Lo slancio positivo registrato sul mercato potrebbe protrarsi nella nuova settimana, come indicato dai futures sugli indici, che stanno resistendo in avvio di giornata. Le banche regionali hanno impostato il ritmo con l’acquisizione da parte di First Citizens Bancshares Inc. (NASDAQ:FCNCA), della Silicon Valley Bank.
Il calendario economico della settimana è intenso e alcuni dati e i discorsi della Fed previsti per la settimana potrebbero influenzare il mercato.
Spunti dal trading della scorsa settimana
Le azioni hanno registrato volatilità nella settimana terminata il 24 marzo mentre i trader hanno digerito la decisione della Fed, i commenti del presidente della Fed Jay Powell alla conferenza stampa successiva alla riunione e il continuo flusso di notizie sulla crisi bancaria.
Dopo un buon inizio di settimana, incoraggiato dal piano di salvataggio di Credit Suisse AG (NYSE:CS), a metà settimana il mercato è stato sottoposto a forti pressioni di vendita. Mercoledì i commenti della segretaria Janet Yellen secondo cui il Tesoro non starebbe considerando l’assicurazione dei depositi a livello centrale hanno spaventato il mercato.
La forza del mercato è emersa ancora una volta con il rimbalzo dei listini nelle sessioni successive. Venerdì la borsa ha sfidato le notizie negative riguardanti il gigante tedesco dei servizi finanziari Deutsche Bank AG e la giornata si è chiusa in verde.
Tutteie tre i listini principali hanno chiuso la settimana in rialzo, con l’indice S&P 500 e il Nasdaq Composite che hanno visto la seconda settimana di fila in verde.
| Indice | Performance (+/-) | Valore | |
|---|---|---|---|
| Nasdaq Composite | +1,66% | 11.823,96 | |
| S&P 500 | +1,39% | 3.970,99 | |
| Dow Jones | +1,18% | 32.237,53 |
L’opinione degli analisti
Più importante di qualsiasi indicatore economico questa settimana si attendono altre cattive notizie che indichino che la crisi bancaria è tutt’altro che finita, secondo Yardeni Research. «Nessuna notizia sarebbe una buona notizia. Questo è ciò per cui facciamo il tifo», ha aggiunto.
L’azienda si aspetta che gli indicatori relativi ai consumatori mostrino modesti miglioramenti, ma non ha escluso che la crisi pesi sui consumatori. I dati della Federal Reserve sui depositi e gli asset bancari dovrebbero far luce sul suo svolgimento, ha aggiunto.
I futures di oggi
| Indice | Performance (+/-) | |
|---|---|---|
| Futures sul Nasdaq | +0,26% | |
| Futures sull’S&P 500 | +0,51% | |
| Futures sul Dow Jones | +0,48% | |
| Futures sul Russell 2000 | +1,63% |
Al momento della pubblicazione, nel pre-market di lunedì, l’SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) guadagnava lo 0,51% a 397,77 dollari e l’Invesco QQQ Trust (NYSE:QQQ) segnava +0,28% a 311,75 dollari. Dati di Benzinga Pro.
Prossimi dati economici
L’indice delle attività manifatturiere della Federal Reserve di Dallas per gennaio è previsto alle 10 EDT. A febbraio, l’indice si è attestato a 13,5.
Il Tesoro USA metterà all’asta i titoli di Stato a 3 e a 6 mesi alle 11:30 e titoli a 2 anni alle 13:00 EDT.
Il governatore della Fed Philip Jefferson dovrebbe parlare alle 5 EDT. Jefferson è anche membro del Federal Open Market Committee, il ramo che definisce le politiche della Federal Reserve.
Titoli sotto i riflettori
- First Republic Bank (NYSE:FRC) ha registrato un rialzo di oltre il 25,5% nelle negoziazioni pre-market in seguito alla notizia dell’acquisizione di SVB da parte di First Citizens. Per inciso, anche First Citizens è aumentato di oltre il 12%.
- Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) le azioni sono scese di oltre l’1% in seguito al declassamento delle sue azioni da parte di Baird.
- BioNTech SE (NASDAQ:BNTX) e Carnival Corporation & plc (NYSE: CCL) sono tra le principali aziende che annuncieranno i propri utili lunedì.
Le chiamate dei principali analisti
- United Rentals Inc. (NYSE:URI): Baird declassa da Neutral a Underperform e abbassa il prezzo obiettivo da 425 a 300 dollari.
- M&T Bank Corp. (NYSE:MTB): Mizuho passa da Neutral a Buy ma abbassa il prezzo obiettivo da 178 a 155 dollari.
- KeyBanc Corporation (NYSE:KEY): Citi passa da Neutral a Buy con un obiettivo di prezzo di 20 dollari.
- Corning Inc. (NYSE:GLW): Deutsche Bank passa da Hold a Buy e aumenta il price target da 35 a 38 dollari.
Materie prime, altri mercati azionari globali
I futures sul petrolio greggio hanno invertito la rotta dopo due sessioni consecutive di ribassi. Un barile di petrolio greggio di qualità WTI ha raggiunto i 69,77 dollari, in rialzo di 0,74 dollari, in avvio della sessione europea di lunedì.
Il rendimento del Tesoro di riferimento a 10 anni è aumentato di 0,077 punti percentuali al 3,455%.
I principali mercati asiatici hanno chiuso la sessione di lunedì con una nota contrastante, poiché i trader diffidenti sono rimasti concentrati sulla crisi bancaria che si sta verificando negli Stati Uniti e in Europa. Lo stato d’animo generale invita alla cautela. L’Hang Seng di Hong Kong ha perso l’1,75% e anche i mercati cinese, indonesiano e taiwanese hanno registrato perdite notevoli.
La Cina ha riportato dati sugli utili industriali che hanno mostrato un forte calo per i due mesi terminati a febbraio.
Le azioni europee si sono riprese dal crollo di venerdì, innescato dalla debolezza dei titoli bancari sulla scia dell’impennata dei credit default swap di Deutsche Bank.