Dopo la brutale svendita di martedì, il sentiment continua a rimanere instabile. I futures sull’indice indicano indecisione e mancanza di convinzione tra i trader mercoledì mentre guardano avanti a ulteriori segnali di Main Street.
Spunti dal trading di martedì
Le azioni statunitensi hanno chiuso martedì con una nota marcatamente negativa, poiché i trader hanno digerito un picco nei rendimenti dei titoli di Stato, sollevato da una lettura dell’attività commerciale che è stata più forte del previsto e Walmart Inc. (NYSE:WMT) debole commento in avanti.
Tutte e tre le medie principali sono scese ai minimi di un mese, con l’indice S&P 500 che è sceso sotto il supporto chiave intorno a 4.100 e la barriera psicologica di 4.000. I 30 titoli che compongono il Dow Industrials sono ora in rosso da inizio anno.
La svendita è stata diffusa, con solo i titoli dell’energia e dei beni di consumo di base che hanno resistito con perdite più modeste.
| Indice | Performance (+/-) | Valore | |
|---|---|---|---|
| Nasdaq Composite | -2,50% | 11.492,30 | |
| S&P 500 | -2% | 3.997,34 | |
| Dow Jones | -2,06% | 33.129,59 |
L’opinione degli analisti
Nonostante l’S&P abbia perso livelli di supporto chiave, il trend rialzista rispetto ai minimi di ottobre rimane intatto, ha affermato il Chief Technical Strategist di LPL Adam Turnquist. Una chiusura inferiore a 3.940 sarebbe necessaria per rompere il trend rialzista e la media mobile a 200 giorni a lungo termine, ha aggiunto.
“I rialzisti dovranno difendere questo livello per continuare la loro narrativa sulla ripresa del mercato azionario”, ha affermato Turnquist. Ha anche notato che, nonostante i cali settimanali consecutivi e il forte sell-off di martedì, oltre la metà dell’indice S&P 500 si mantiene al di sopra delle rispettive MA a 200 giorni.
“L’aumento dei tassi dovuto al riprezzamento del mercato di un percorso di politica monetaria potenzialmente più alto per un percorso di politica monetaria più lungo ha pesato sulla propensione al rischio. I rendimenti dei Treasury decennali di riferimento hanno superato la resistenza chiave al 3,90%, aumentando il rischio al rialzo dei rendimenti, che probabilmente continuerà a pesare sulle azioni”, ha affermato l’analista.
I futures di oggi
| Indice | Performance (+/-) | |
|---|---|---|
| Futures sul Nasdaq | -0,06% | |
| Futures sull’S&P 500 | -0,07% | |
| Futures sul Dow Jones | -0,04% | |
| Futures sul Russell 2000 | -0,33% |
Al momento della pubblicazione, nella sessione pre-market di mercoledì, l’SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) cedeva lo 0,07% a 398,83 dollari e l’Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) segnava -0,09% a 293,76 dollari. Dati di Benzinga Pro.
Prossimi dati economici
Sul fronte economico, la Mortgage Bankers Association pubblicherà i dati sul volume delle richieste di mutuo settimanali alle 7 EST. Nella settimana terminata il 10 febbraio, il volume delle domande di mutuo è diminuito del 7,7% su base destagionalizzata. Dopo cinque settimane consecutive di calo, il tasso fisso a 30 anni è salito di 21 punti base al 6,39%.
Il Dipartimento del Tesoro dovrebbe mettere all’asta i titoli a 5 anni alle 13:00 EST.
La Federal Reserve pubblicherà i verbali della riunione del Federal Open Market Committee tenutasi tra il 31 gennaio e il 1 febbraio. Alla riunione, la Fed ha deciso di rallentare il ritmo del rialzo a 25 punti base. È probabile che i trader passino al setaccio i minuti per ottenere indizi sulla traiettoria del tasso a breve termine.
Titoli sotto i riflettori
Palo Alto Network Inc. (NASDAQ: ETSY) ha registrato un rally di quasi il 10% nelle negoziazioni pre-market dopo i risultati trimestrali.
Toll Brothers Inc. (NYSE:TOL) è salito di oltre il 3,80%, reagendo ai risultati trimestrali superiori alle previsioni.
Baidu Inc. (NASDAQ:BIDU) è salito di circa il 7% dopo che la ricerca cinese ha riportato i risultati del quarto trimestre.
Garmin Ltd. (NYSE:GRMN), Stellantis NV (NYSE:STLA), TJX Companies Inc. (NYSE:TJX) e Overstock.com Inc. (NASDAQ:OSTK) sono tra le principali società che riporteranno gli utili prima dell’apertura del mercato.
Le aziende chiave che riportano dopo la campanella includono Nvidia Corp. (NASDAQ:NVDA), Lucid Group Inc. (NASDAQ:LCID), Fidelity National Financial Inc. (NYSE:FNF), Matterport Inc. (NYSE:MTTR), Ebay Inc. (NASDAQ:EBAY) e Etsy Inc. (NASDAQ:ETSY).
Le chiamate dei principali analisti
Block Inc. (NYSE:SQ): KeyBanc Capital Market ribadisce il rating Overweight e alza l’obiettivo di prezzo da 90 a 100 dollari.
Coinbase Global Inc. (NASDAQ:COIN). CANACOORD Genuity mantiene il rating Buy e abbassa il price target da 120 a 100 dollari.
Palo Alto Networks KeyBanc mantiene il rating Overweight e aumenta il prezzo obiettivo da 210 a 230 dollari.
Materie prime, altri mercati azionari globali
I futures sul petrolio greggio stanno estendendo le loro perdite mercoledì. Un barile di greggio di qualità WTI è sceso di circa un punto percentuale a 75,66 dollari. Il rendimento dei Treasury si sono attestati attorno al 3,95%.
Mercoledì i mercati dell’Asia-Pacifico sono scesi su tutta la linea, trascinati dall’andamento negativo di Wall Street durante la notte. I mercati giapponese, indiano, sudcoreano e taiwanese sono stati tra i peggiori della regione.
Le azioni europee hanno esteso il loro calo e sono state scambiate notevolmente al ribasso nella tarda mattinata di mercoledì.