I futures sugli indici statunitensi indicano un inizio contrastato lunedì, che riflette un sentiment cauto in vista del rapporto sull’inflazione dei prezzi al consumo di gennaio atteso per martedì. I futures sull’S&P 500 e sul Nasdaq Composite hanno guadagnato terreno, mentre i futures sul Dow Jones sono scesi leggermente.
Spunti dal trading della scorsa settimana
I principali listini sono scesi nella settimana terminata il 10 febbraio, reagendo agli utili misti e ai timori sull’inflazione. Ciò ha innescato preoccupazioni tra i trader, che hanno già scontato una pausa della Fed nel breve termine sulla base dei riferimenti alla “disinflazione” nei recenti discorsi pubblici del presidente Jerome Powell.
Il Nasdaq Composite si è attestato al livello più basso dalla fine di gennaio.
| Indice | Performance (+/-) | Valore | |
|---|---|---|---|
| Nasdaq Composite | -2,41% | 11.718,12 | |
| S&P 500 | -1,11% | 4.090,46 | |
| Dow Jones | -0,17% | 33.869,27 |
L’opinione degli analisti
Mentre l’inasprimento della politica monetaria, l’aumento dei tassi di interesse e dell’inflazione e il rallentamento della crescita hanno causato un diffuso pessimismo, l’impressionante recupero delle azioni dall’inizio dell’anno suggerisce che “gli orsi potrebbero finalmente andare in letargo”, ha affermato Adam Turnquist, Chief Technical Strategist di LPL Financial.
Per sostenere la sua tesi, l’analista ha indicato il sondaggio settimanale dell’American Association of Individual Investor, che ha mostrato come l’indice bull-bear, calcolato sulla differenza tra sentiment rialzista e ribassista, sia diventato positivo nell’ultima settimana per la prima volta in 45 settimane, ha osservato. Ciò ha posto fine alla serie più lunga di letture negative mai registrate, ha aggiunto.
Storicamente, dopo la fine di una prolungata serie ribassista – più di otto settimane di sentimento negativo – l’S&P 500 ha generato rendimenti positivi, ha osservato Turnquist.
“Su una base di 12 mesi, l’indice ha prodotto rispettivamente rendimenti medi e mediani dell’11,8% e del 14%, con 13 dei 16 periodi che hanno prodotto rendimenti positivi”, ha affermato.
Fonte: LPL Financial
“La recente transizione verso un aumento dell’ottimismo suggerisce che gli investitori stiano diventando più fiduciosi con la ripresa delle azioni, qualcosa che manacava nei precedenti periodi di ripresa nel 2022”, ha affermato Turnquist.
I futures di oggi
| Indice | Performance (+/-) | |
|---|---|---|
| Futures sul Nasdaq | +0,39% | |
| Futures sull’S&P 500 | +0,10% | |
| Futures sul Dow Jones | -0,05% | |
| Futures sul Russell 2000 | -0,13% |
Al momento della pubblicazione, nella sessione pre-market di lunedì, l’SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) guadagnava lo 0,11% a 408,50 dollari e l’Invesco QQQ Trust (NYSE:QQQ) segnava +0,43% a 301 dollari. Dati di Benzinga Pro.
Prossimi dati economici
Michelle Bowman, membro del FOMC e governatrice della Fed, dovrebbe fare un’apparizione pubblica alle 8 EST.
Le aspettative di inflazione al consumo degli Stati Uniti della Federal Reserve di New York per gennaio sono attese alle 11:00 EST. A dicembre, le aspettative medie di inflazione su un anno hanno continuato a diminuire, scendendo di 0,2 punti percentuali al 5%, la lettura più bassa da luglio 2021. Le aspettative di inflazione a tre anni sono rimaste invariate al 3%.
Il Tesoro USA metterà all’asta i titoli di Stato a 3 e a 6 mesi alle 11:30 EST.
Titoli sotto i riflettori
- Nikola Corp. (NYSE:NKLA) è salito di oltre il 2% nel trading pre-market dopo che il Wall Street Journal ha riferito che la società ha iniziato a lavorare su impianti di idrogeno e ha firmato accordi per garantire la fornitura di idrogeno per i suoi veicoli in parte degli Stati Uniti e del Canada.
- Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META) è salito di oltre l’1% dopo che un rapporto del Financial Times ha affermato che la società ha ritardato la finalizzazione dei budget per più team e si sta preparando a nuovi tagli di posti di lavoro.
- C3.ai, Inc. (NYSE:AI), che è stato molto volatile a causa del crescente interesse per la tecnologia AI, è aumentato di oltre il 4%.
- Avis Budget Group Inc. (NASDAQ:CAR), Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR), iRobot Corp. (NASDAQ:IRBT), Vornado Realty Trust (NYSE:VNO) e Lattice Semiconductor Corp. (NASDAQ:LSCC) sono tra le principali società che hanno pubblicato pubblicato i propri rapporti sugli utili prima dell’apertura del mercato.
Le chiamate dei principali analisti
- Caterpillar Inc. (NYSE:CAT): Baird ha deciso il downgrade da Outperform a Neutral e ridotto l’obiettivo di prezzo da 290 a 230 dollari.
- Advanced Auto Parts, Inc. (NYSE:AAP): Roth Capital ha emesso il downgrade da Buy a Neutral e ridotto l’obiettivo di prezzo da 180 a 140 dollari.
- Five Below, Inc. (NASDAQ:FIVE): Mizuho è passato da Neutral a Buy e ha aumentato l’obiettivo di prezzo da 180 a 240 dollari.
Materie prime, altri mercati azionari globali
I futures sul petrolio greggio hanno invertito la rotta lunedì, con un barile di greggio di qualità WTI scambiato a 79,05, in calo dello 0,83%. Nel frattempo, il rendimento del benchmark USA a 10 anni, che venerdì ha superato il livello del 3,7%, si è mantenuto al di sopra della soglia al 3,735%, in calo dello 0,007%.
La maggior parte dei mercati dell’Asia-Pacifico ha chiuso la sessione di lunedì in ribasso, poiché gli operatori hanno espresso disagio per le prospettive sui tassi della Fed. Il mercato cinese, invece, è avanzato fortemente.
Le azioni europee sono state viste rimbalzare da venerdì. I principali listini nella regione sono da modestamente a moderatamente in rialzo nelle contrattazioni della tarda mattinata.