L’umore all’inizio della settimana di negoziazione sembra essere moderato, con i futures sull’indice che indicano un’apertura leggermente contrastata lunedì. La settimana è caratterizzata da un calendario economico pieno, con alcuni dati economici che potrebbero influenzare il mercato, tra cui in primo luogo i dati sull’inflazione.
Spunti dal trading della scorsa settimana
Le azioni hanno mostrato mancanza di una direzione nella settimana corta che si è conclusa il 6 aprile, e hanno oscillato su ogni prova economica in arrivo. I dati che suggeriscono che il rallentamento della crescita è stato accolto con preoccupazione da Wall Street, con conseguente svendita delle azioni. Detto questo, il Dow Industrials è rimasto a galla grazie al rally del petrolio che ha portato al rialzo dei titoli energetici che fanno parte del listino blue-chip.
| Indice | Performance (+/-) | Valore | |
|---|---|---|---|
| Nasdaq Composite | -1,10% | 12.087,96 | |
| S&P 500 | -0,10% | 4.105.02 | |
| Dow Jones | +0,64% | 33.485,29 |
L’opinione degli analisti
L’argomento a favore di una pausa negli aumenti dei tassi nel settore edilizio, ha dichiarato Charlie Replie, senior investment strategist di Allianz Investment Management, segue la pubblicazione dei dati sui salari non agricoli di marzo.
L’analista ha osservato che i numeri dei salari sono ampiamente in linea con le aspettative. I guadagni si sono registrati principalmente nel settore del tempo libero e dell’ospitalità, mentre i posti di lavoro nel settore manifatturiero e delle costruzioni si sono ridotti.
I dati isolati potrebbero non influenzare molto la Fed in entrambe le direzioni, ha affermato l’analista, che prevede una pausa alla luce dei dati recenti sulle aperture di lavoro e i dati più deboli basati sui sondaggi, ha aggiunto.
Ryan Detrick di Carson Group ha sottolineato l’attivazione dello Zweig Breadth Thrust in un recente tweet. Lo ZBT è un indicatore tecnico utilizzato per determinare lo slancio del mercato e si ottiene calcolando il numero di emissioni in anticipo su una borsa, diviso per il numero totale di emissioni su di essa, e generando una media mobile percentuale a 10 giorni.
«È successo solo altre 14 volte dal 1950 e l’S&P 500 è salito un anno dopo, ogni. singola. volta.», ha detto. Il guadagno medio dopo un anno è di circa il 23%, ha osservato.
Il rarissimo Zweig Breadth Thrust si è appena innescato.
È successo solo altre 14 volte dal 1950 e l’S&P 500 è salito un anno dopo, ogni volta.
Anche un anno dopo, in media, è aumentato di oltre il 23%.
— Ryan Detrick, CMT (@RyanDetrick) April 9, 2023
I futures di oggi
| Indice | Performance (+/-) | |
|---|---|---|
| Futures sul Nasdaq | -0,11% | |
| Futures sull’S&P 500 | +0,03% | |
| Futures sul Dow Jones | +0,08% | |
| Futures sul Russell 2000 | +0,59% |
Al momento della pubblicazione, nella sessione pre-market di lunedì, l’SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) ha guadagnato lo 0,05% a 409,39 dollari e l’Invesco QQQ Trust (NYSE:QQQ) segnava -0,06% a 317,87 dollari. Dati di Benzinga Pro.
Prossimi dati economici
Il Dipartimento del Commercio dovrebbe rilasciare gli inventari all’ingrosso e i dati di vendita per febbraio alle 10 EDT. Gli economisti, in media, prevedono che le scorte all’ingrosso aumenteranno dello 0,2% su base mensile dopo un calo dello 0,3% a gennaio. Le vendite all’ingrosso potrebbero aver decelerato a un ritmo dello 0,5% mese su mese rispetto alla crescita dello 0,9% di gennaio.
Il Tesoro metterà all’asta le banconote trimestrali e semestrali alle 11:30 EDT.
Il presidente della Federal Reserve di New York John Williams, che è anche membro del ramo decisionale della banca centrale, parlerà alle 16:15 EDT.
Titoli sotto i riflettori
- Pioneer Natural Resources Company (NYSE:PXD) è cresciuta di oltre il 6% nelle negoziazioni pre-market in seguito alla segnalazione dell’interesse di Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) nella perforazione di scisto.
- La First Republic Bank (NYSE:FRC) stava scivolando di oltre l’1,5% dopo che la banca regionale ha annunciato che avrebbe sospeso i pagamenti dei dividendi sulle sue azioni privilegiate.
- Capital One Financial Corporation (NYSE:COF) è sceso di circa il 3% dopo che Walmart, Inc. (NYSE:WMT) ha intentato una causa contro la prima per non aver rispettato determinati termini della partnership con le carte di credito. Il gigante della vendita al dettaglio ha anche minacciato di rescindere il contratto.
- Micron Technology, Inc. (NASDAQ:MU) è salito nonostante le continue preoccupazioni relative alla repressione da parte delle autorità di regolamentazione cinesi.
- Azienda di cannabis Tilray Brands, Inc. (NASDAQ:TLRY) dovrebbe pubblicare i risultati del terzo trimestre dopo la chiusura dei mercati.
Le chiamate dei principali analisti
- Block, Inc. (NYSE:SQ): Keefe, Bruyette & Woods declassa da Outperform a Market Perform e riduce il price target da 90 a 75 dollari.
- NetApp, Inc. (NASDAQ:NTAP). Stifel passa da Hold a Buy con un obiettivo di prezzo di 75 dollari.
- Bed & Body Works, Inc. (NYSE:BBWI): Raymond James declassa da Strong Buy a Outperform e abbassa l’obiettivo di prezzo da 50 a 48 dollari.
Materie prime, altri mercati azionari globali
I futures sul petrolio greggio hanno mantenuto lo slancio della scorsa settimana e si sono mantenuti al di sopra della resistenza psicologica di 80 dollari. Un barile di greggio light sweet di qualità WTI ha raggiunto 80,90 dollari, in calo dello 0,25%.
Il rendimento dei buoni del Tesoro è rimasta invariata al 3,383%.
Lunedì il sentiment è rimasto contenuto nei mercati asiatici, con i mercati giapponese e sudcoreano che hanno registrato guadagni discreti. I mercati di Australia, Nuova Zelanda e Hong Kong sono stati chiusi per la festa di Boxing.
Anche la maggior parte dei mercati europei è rimasta chiusa in occasione di Pasquetta.