Chevron Corporation (NYSE:CVX) ha trovato un accordo per acquistare Noble Energy (NASDAQ:NBL) al prezzo di 10,38 dollari per azione nell’ambito di un accordo “all-stock” dal valore di 5 miliardi di dollari.
Gli azionisti di Noble Energy riceveranno 0,1191 azioni di Chevron per ogni azione di NBL. Il valore totale della transazione, inclusi i debiti, è di 13 miliardi di dollari.
Perché è importante Si tratterà del più grande affare della compagnia petrolifera dal crollo dei prezzi del petrolio, aggravato dalla pandemia di coronavirus.
“Questa è un’opportunità economica per Chevron per acquisire ulteriori riserve e risorse comprovate”, ha dichiarato in una nota Michael Wirth, amministratore delegato di Chevron. “Questa combinazione dovrebbe sbloccare valore per gli azionisti, generando a regime sinergie anticipate sui costi per circa 300 milioni di dollari all’anno al lordo delle imposte, e si prevede che a un anno dalla chiusura accrescerà il flusso di cassa libero, gli utili e i rendimenti contabili”.
Gli altri dettagli La transazione è stata approvata all’unanimità dai consigli di amministrazione di entrambe le società e dovrebbe concludersi nel quarto trimestre di quest’anno.
Credit Suisse Securities LLC fungerà da consulente finanziario di Chevron; Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP saranno i consulenti legali. J.P. Morgan Securities LLC sarà invece il consulente finanziario di Noble Energy; Vinson & Elkins LLP faranno da consulenti legali della compagnia acquisita.
Movimento dei prezzi Nel pre-market del lunedì le azioni di Chevron erano in calo dello 0,73%, a 86,55 dollari. Il titolo ha un massimo a 52 settimane di 127 dollari e un minimo a 52 settimane di 51,60 dollari.
Le azioni di Noble Energy sono in aumento dell’8,75% a 10,50 dollari. Il titolo ha un massimo a 52 settimane di 27,31 dollari e un minimo a 52 settimane di 2,73 dollari.