Strumenti per fare trading sul forex

Scopri i migliori strumenti di trading forex di cui avrai bisogno per effettuare le migliori operazioni possibili, tra cui calcolatori, convertitori, feed e altro ancora

Sedute USA
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14' di lettura

Quando inizi a fare trading sul forex, scopri subito che i migliori strumenti di trading possono essere indispensabili per analizzare i mercati e per impostare i parametri di selezione delle negoziazioni. Gli strumenti di trading di prima categoria possono anche influenzare la tua strategia e i tuoi profitti.

I broker online odierni come FOREX.com forniscono ai trader alcune delle piattaforme di trading più sofisticate del pianeta. Le piattaforme MetaTrader 4 e MetaTrader 5 rappresentano alcuni dei migliori esempi di strumenti di trading: offrono personalizzazione, feed di notizie, grafici e trading automatizzato

La maggior parte dei broker online consente di utilizzare le piattaforme MetaTrader o di offrirle come alternativa alle proprie piattaforme. I trader avanzati possono anche utilizzare potenti funzionalità e strumenti disponibili su altre piattaforme.

Migliori strumenti di trading forex:

  • MetaTrader 4 e MetaTrader 5
  • Trade Journal
  • Calcolatori di pip, volatilità, margine, profitto e convertitore di valuta
  • Matrice di correlazione
  • Convertitore di fuso orario
  • Newswire finanziario
  • Calendario economico

Come scegliere gli strumenti giusti per te

Gli strumenti giusti dipendono in gran parte dal tuo stile di trading e dai metodi di gestione del denaro. Ad esempio se sei un trader giornaliero potresti utilizzare indicatori tecnici a breve termine e schemi grafici per acquistare e vendere, mentre un trader di tendenza per stabilire le sue posizioni utilizza spesso grafici a lungo termine e medie mobili.

Gli strumenti basati su strategie che si adattano al tuo particolare stile di trading sono spesso inclusi nella maggior parte delle piattaforme, come MetaTrader 4 e 5. Oltre al software di analisi tecnica, le piattaforme di trading gratuite di oggi forniscono flussi di notizie e strumenti di analisi di mercato che fino a pochi decenni fa costavano migliaia di dollari al mese.

Software con grafici

I grafici danno una rappresentazione visiva delle performance di mercato e sono uno degli strumenti più usati dai trader forex. È possibile esaminare le prestazioni storiche e analizzare il mercato in tempo reale. Spesso è possibile effettuare operazioni direttamente dai grafici, le quali possono essere personalizzate per negoziare in maniera automatica.

Un buon software con grafici in genere presenta una serie di altri indicatori e segnali di trading, ed è possibile eseguire il backtesting delle strategie per determinare come potrebbero funzionare in tempo reale. Inoltre lo stesso stile grafico viene spesso utilizzato come strumento, come i grafici con le candele giapponesi che mostrano schemi di continuazione e di inversione basati sui prezzi di apertura, di chiusura, sui massimi e sui minimi. 

Piattaforme di trading

Una piattaforma di trading unisce generalmente un software di analisi tecnica con la capacità di poter immettere degli ordini e un feed di mercato in tempo reale. La maggior parte delle piattaforme ha il proprio flusso di dati di mercato coi prezzi in tempo reale visualizzati direttamente sull’interfaccia grafica, con una finestra di trading che consente di contrattare direttamente dai grafici.

Un feed di notizie finanziarie di alta qualità è un altro componente chiave di una buona piattaforma di trading. I sofisticati software di oggi consentono inoltre di personalizzare e di automatizzare le operazioni in base ai parametri specificati. La maggior parte delle piattaforme di trading forex più avanzate sono disponibili anche in versione app mobile per dispositivi Android e iOS.    

I broker sono un’altra buona fonte per le piattaforme di trading. Ad esempio FOREX.com offre ai suoi trader una piattaforma desktop avanzata che include strategie di trading integrate, grafici avanzati e strumenti di analisi professionale. La dashboard della piattaforma è completamente personalizzabile e consente di creare liste di controllo e di impostare le proprie preferenze di trading.

Calcolatori

I calcolatori online consentono di risparmiare tempo durante l’esecuzione di calcoli di base. Alcuni dei calcolatori online più comuni utilizzati dai trader consentono il calcolo di pip, margine, volatilità e profitto. I convertitori di valuta sono un altro tipo di strumento molto diffuso che potrebbe anche essere considerato un calcolatore.

Servizi di copy trading

Una delle innovazioni più interessanti dell’ultimo decennio nel mondo del trading è stato il social o copy trading. Il copy trading utilizza la tecnologia per duplicare le operazioni dei trader di successo che segui (noti anche come fornitori di segnali forex).

Ogni volta che questi trader negoziano sul loro conto, puoi copiare automaticamente le loro operazioni in base alle tue preferenze di rischio direttamente sul tuo conto. Tieni presente che di volta in volta la maggior parte dei mercati sperimenta condizioni eccezionali, le quali dovrebbero essere prese in considerazione quando decidi di assumere una posizione sulla base di un segnale di trading.

Cosa cercare in uno strumento forex

È necessario cercare diverse caratteristiche chiave in praticamente qualsiasi strumento forex che si prevede di utilizzare regolarmente.

Affidabilità. La maggior parte degli strumenti forex inclusi su una piattaforma di trading o sul sito web di un broker possono essere considerati affidabili, ma probabilmente avrai bisogno di testarli per esserne sicuro.

La coerenza nel copy trading garantirà una maggiore fiducia per quanto riguarda l’affidabilità di un particolare trader. Mentre fai trade sulla base dei tuoi segnali, anche la tua interpretazione di questi ultimi e la disciplina con cui seguirli dovrebbero avere una coerenza per far sì che si possano ottenere i migliori risultati.

Funzionalità. Questo aspetto implica che uno strumento svolge lo scopo previsto e funziona bene in condizioni di mercato normali. Sapere quali strumenti forex sono disponibili, quando usarli e come funzionano è una parte importante dello sviluppo di un sistema di trading di successo.

Oltre ad essere coerente, un buon strumento forex dovrebbe funzionare più volte in maniera simile per il suo scopo specifico. Anche se si utilizzano il miglior broker forex e i migliori strumenti, se i tuoi segnali di trading non riescono a suggerire operazioni redditizie, si può comunque perdere capitale.

Accessibilità economica. Nelle piattaforme di trading avanzate, come MetaTrader 4/5, o sui siti web di broker, la maggior parte degli strumenti forex di base sono inclusi senza alcun costo aggiuntivo. Puoi anche abbonarti a servizi di copy trading o a generatori di segnali che addebitano delle commissioni.

Alcuni sistemi di trading automatizzati e generatori di segnali avanzati sono disponibili come software di terze parti, ad esempio i consulenti esperti per le piattaforme MetaTrader, che spesso hanno un prezzo.

Le nostre scelte per i migliori strumenti di trading forex

Molti importanti broker come FOREX.com offrono vari strumenti di trading e di ricerca che è possibile utilizzare per migliorare l’esperienza di trading forex. Tra i molti strumenti disponibili, quelli elencati di seguito sono quelli che ci piacciono di più e che troviamo più utili.

1. MetaTrader 4 e MetaTrader 5

Le piattaforme di trading MetaTrader 4 e MetaTrader 5 dispongono di un’ampia varietà di strumenti, ed è possibile utilizzare e sviluppare software con consulenti esperti (EA) per automatizzare il trading e generare segnali. Puoi trovare MetaTrader 4 su FOREX.com, insieme alla piattaforma proprietaria del broker.

MetaTrader offre funzionalità di trading in tempo reale e un impressionante set di strumenti di analisi tecnica e grafici. Ha anche un’interfaccia altamente personalizzabile e una vasta comunità di utenti che ha ideato molti componenti aggiuntivi utili per la piattaforma.

2. Trade Jo

Mantenere una registrazione accurata delle tue contrattazioni potrebbe darti preziose informazioni sul tuo trading. Quando si prende nota di movimenti su un diario, generalmente si vuole che venga inclusa una spiegazione del motivo per cui un certo trade è stato effettuato, i segnali utilizzati per farlo e se il trade sia stato redditizio o meno.

Inserire le negoziazioni in un diario ti consente di esaminare i tuoi errori e di evitare di ripeterli nei trade futuri. Puoi anche usare un diario cartaceo, un foglio di calcolo o un servizio di trade journal come Edgewonk per tenere traccia delle tue contrattazioni e dei motivi che ti hanno spinto a farle.

3. Calcolatori

Le scelte di Benzinga per i migliori calcolatori includono quelli per il pip, la volatilità, il margine e il profitto. Di solito puoi trovarli sulla piattaforma del tuo broker.

Calcolatore di pip

Un pip rappresenta unità l’intera di movimento più piccola nel tasso di cambio di una coppia di valute. Un calcolatore di pip può aiutarti a determinare il valore di un pip in base alla dimensione della posizione nella valuta locale.

Un calcolatore di pip di solito visualizza il valore pip di una coppia di valute specifica basato su un micro-lotto di 1.000 unità di valuta, un mini-lotto di 10.000 unità di valuta e un lotto standard di 100.000 unità di valuta. A volte è anche possibile inserire la posizione desiderata.

Calcolatore di volatilità

Un calcolatore di volatilità utilizza le informazioni sui tassi di cambio storici di una coppia di valute per determinare la volatilità storica per ogni coppia di valute in tempo reale per diversi periodi di tempo, da una settimana a un anno. Alcuni di questi strumenti possono calcolare la volatilità implicita dai prezzi delle opzioni. In tempi di maggiore volatilità i trader possono ridurre le dimensioni delle posizioni per la gestione del rischio, nell’ambito di una strategia di gestione del denaro.

Calcolatore di margine

Il margine è la percentuale o l’importo in valuta contabile necessario per aprire e mantenere una posizione in un conto di trading. Un calcolatore di margine di solito calcola il margine richiesto, la percentuale di margine e l’importo in valuta richiesto per mantenere una posizione forex in base alla dimensione del contratto inserito, alla coppia di valute scambiate e alla valuta contabile.

Calcolatore di profitto

Un calcolatore di profitto è un semplice strumento che consente di determinare l’utile o la perdita di una posizione di trading a diversi livelli di cambio.

Convertitore di valuta

Un convertitore di valuta calcola il valore di una valuta rispetto a un’altra valuta al tasso di cambio prevalente; lo strumento generalmente prende un importo immesso in una valuta e lo converte in un’altra valuta al tasso di cambio prevalente. Un convertitore di valuta può essere estremamente utile per i trader che hanno bisogno di calcolare valori in valuta equivalenti per il calcolo della propria posizione, nonché per scopi di money management.

4. Matrice di correlazione

Il modo in cui le variazioni del tasso di cambio in una coppia di valute si legano a quelle osservate in un’altra coppia è chiamato correlazione, e un insieme di correlazioni tra coppie di valute costituisce una matrice di correlazione. Alcune coppie di valute sono fortemente correlate perché hanno in comune un contatore o una valuta di base o un parametro ufficiale fissato (se presente), mentre altre coppie non sono ben correlate.

Poiché alcune coppie di valute si comportano in modo simile, la revisione di una matrice di correlazione consente di evitare di stabilire posizioni di compensazione in coppie di valute strettamente correlate, evitando di vincolare il margine di capitale che potrebbe essere invece utilizzato per altre opportunità di trading.

Una matrice di correlazione fornisce una rappresentazione visiva dell’esistenza di interconnessione storica tra i movimenti dei tassi di cambio di diverse coppie di valute. La correlazione è solitamente espressa in termini di coefficiente di correlazione, ovvero un indicatore che mostra il grado di correlazione tra diverse coppie di valute.

Il coefficiente di correlazione ha valori che vanno da -1 a +1. Un valore -1 mostra una correlazione negativa perfetta tra due coppie di valute, un valore 0 non mostra alcuna correlazione, mentre +1 mostra una correlazione positiva perfetta. Inoltre, 0 non riflette alcuna correlazione, una correlazione debole andrebbe da +/- 0 a 0,2, una correlazione bassa andrebbe da +/- 0,2 a 0,4 e una correlazione moderata andrebbe da +/- 0,4 a 0,6. Una forte correlazione sarebbe da +/- 0,6 fino al valore massimo di +/- 1, che come detto riflette una correlazione perfetta, positiva o negativa.


5. Convertitore di fuso orario

I fusi orari possono fare una grande differenza per i trader forex. I principali centri di trading forex sono Londra, New York, Tokyo e Sydney, e alcune sessioni di trading di questi centri si sovrappongono durante determinati periodi durante il giorno. Tali sovrapposizioni tendono a creare le condizioni di mercato più liquide per alcune coppie di valute.

Inoltre, poiché il mercato valutario è aperto 24 ore al giorno dalla domenica pomeriggio al venerdì pomeriggio ET, sapere quali sessioni di trading sono aperte e quali orari sono migliori per fare trading può influire sulle condizioni di mercato quali liquidità, volatilità e volume. Poiché questi sono elementi importanti da considerare quando si fa trading sul forex, i fusi orari scelti per contrattare possono potenzialmente influire sulla redditività.

6. Newswire finanziario

I numeri economici e i tassi di interesse svolgono un ruolo importante nella valutazione delle valute. Questo spiega perché molti trader di successo guardano con attenzione le notizie mentre contrattano. Alcuni analisti ritengono che i tassi di interesse siano l’elemento più influente che incide sulla valutazione della valuta di un Paese, e molti indicatori economici hanno implicazioni per i tassi di interesse di riferimento fissati dalle banche centrali.

Inoltre ogni mese la maggior parte delle banche centrali pubblica i tassi di interesse di riferimento, insieme ai relativi discorsi ufficiali e alle dichiarazioni in occasione di conferenze stampa. Questi annunci possono avere un forte effetto sulle coppie di valute che coinvolgono la valuta di quella nazione, soprattutto se differiscono da ciò che il mercato si aspetta.

Altre notizie che interessano le valute sono eventi geopolitici, elezioni nazionali e importanti pubblicazioni di dati economici, come il numero di posti di lavoro e il PIL. I trader che tengono d’occhio le notizie possono reagire immediatamente dopo una pubblicazione o una notizia importante.

Anche se sei un trader tecnico è comunque necessario conoscere i tempi delle divulgazioni dei dati economici, poiché le ipotesi di analisi tecnica su cui si basano potrebbero andare in frantumi durante le successive brusche reazioni di mercato.

7. Calendario economico

I trader forex che pianificano la loro settimana di trading in genere esaminano un calendario di notizie economiche. Un calendario economico elenca tutte le principali pubblicazioni di dati economici, i tassi di interesse della banca centrale e le dichiarazioni politiche, le elezioni nazionali e i discorsi dei funzionari della banca centrale che potrebbero influire sulla valutazione di tutte le principali valute.

Un calendario economico comprende generalmente i numeri attesi e il confronto con quelli precedenti. Qualsiasi deviazione dai numeri attesi, superiore o inferiore, potrebbe aumentare significativamente la volatilità della valuta interessata, così come le revisioni rispetto al risultato precedente.

Inoltre, un buon calendario economico non elenca soltanto l’evento reale, ma consente anche al trader di sapere che tipo di impatto può avere sulla valuta. Ad esempio un evento ad alto impatto o di colore rosso potrebbe essere il discorso del governatore di una banca centrale, mentre un evento di impatto moderato o di colore arancione potrebbe consistere nella pubblicazione dell’indice dei prezzi PCE Core, mentre un evento a basso impatto o di colore giallo potrebbe essere la pubblicazione dei dati sui redditi personali.

Conclusioni

Puoi trovare un sacco di strumenti per il trading del mercato forex. Se stai cercando strumenti per migliorare la tua strategia o per semplificare la tua vita come trader, controlla i prodotti disponibili su FOREX.com.