ContextLogic Inc (NASDAQ:WISH), proprietaria di Wish, è in procinto di raccogliere 1,1 miliardi di dollari nell’ambito della sua offerta pubblica iniziale, al prezzo massimo dell’intervallo indicato.
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Cosa è successo: Wish ha valutato 46 milioni di azioni ordinarie di Classe A a 24 dollari per azione.
La società concederà ai suoi sottoscrittori un’opzione di 30 giorni per acquistare fino a 6,9 milioni di dollari di azioni aggiuntive al prezzo IPO.
Goldman Sachs Group, Inc (NYSE:GS), JP Morgan & Chase Co (NYSE:JPM) e la divisione strumenti finanziari di Bank of America Corporation (NYSE:BAC) saranno i principali bookrunner dell’offerta.
Anche Citigroup Inc (NYSE:C), la divisione titoli di Deutsche Bank AG, l’unità di investment banking di UBS Group AG (NYSE:UBS), RBC Capital Markets e Credit Suisse Group AG (NYSE:CS) fungeranno da bookrunner.
Le azioni dovrebbero iniziare a negoziare sul Nasdaq con il ticker ‘WISH’.
Perché è importante: i proprietari di Wish avevano precedentemente indicato un intervallo compreso tra 22 e 24 dollari per l’IPO.
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Wish ha 100 milioni di utenti attivi mensili in più di 100 Paesi e si affida a 500.000 partner commerciali; l’azienda ha spedito oltre 640 milioni di articoli in tutto il mondo.
La società di e-commerce, valutata 11,2 miliardi di dollari, ha una catena di fornitura fortemente incentrata sulla Cina e si propone come rivale più conveniente di Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN), secondo quanto riportato in precedenza dalla CNBC.
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