McAfee Corp (NASDAQ:MCFE) ha firmato un accordo per cedere la sua attività Enterprise a un consorzio guidato da Symphony Technology Group (STG) attraverso una transazione completamente in contanti da 4 miliardi di dollari.
Cosa è successo: il business Enterprise è partner dell’86% delle aziende globali presenti nella lista Fortune 100; nell’anno fiscale 2020 ha registrato un fatturato netto di 1,3 miliardi di dollari.
McAfee è in procinto di diventare una società specializzata nella sicurezza informatica dei consumatori; al momento della cessione, l’azienda prevede di emettere un dividendo speciale stimato in 4,50 dollari per azione.
Perché è importante: McAfee intende ridurre il proprio indebitamento di 1 miliardo di dollari e pagherà inoltre 175 milioni di dollari in spese di transazione abituali e altri oneri una tantum; i 2,75 miliardi di dollari di proventi rimanenti saranno distribuiti dalla sua controllata Foundation Technology Worldwide in modo proporzionale a tutti i detentori, inclusa McAfee Corp.
McAfee Corp. utilizzerà la sua quota proporzionale per pagare 300 milioni di dollari in tasse aziendali previste e relativi pagamenti associati alla transazione, e utilizzerà tutti i proventi rimanenti per pagare un dividendo speciale una tantum di 4,50 dollari per azione.
La cifra rappresenta un tasso di dividendo speciale una tantum del 21% sul prezzo di chiusura del titolo di venerdì, prima che McAfee sottoscrivesse la transazione; l’azienda, inoltre, intende pagare 300 milioni di dollari in costi aggiuntivi di separazione una tantum e in ottimizzazione dei costi non recuperabili, una parte dei quali sarà costituita dalle spese pagate dai proventi della transazione.
La società continuerà a condurre e a gestire il business Enterprise fino alla chiusura della transazione; nel frattempo McAfee, STG e il team dirigenziale di Enterprise collaboreranno per concludere positivamente questo passaggio.
Alla chiusura della transazione, McAfee manterrà il suo nome, rimarrà concentrata sulla fornitura di soluzioni leader per la protezione dei consumatori e sarà un’azienda leader nel campo della sicurezza personale; nei prossimi mesi l’attività Enterprise sarà rinominata.
Goldman Sachs e Morgan Stanley Co. LLC sono i consulenti finanziari di McAfee, con Ropes & Gray LLP come consulenti legali.
Alla data del 26 dicembre 2020, il debito a lungo termine di McAfee ammontava a 3,9 miliardi di dollari.
Movimento dei prezzi: all’ultimo controllo, nella sessione pre-market di lunedì, le azioni MCFE hanno fatto un balzo del 10,9% a 23,50 dollari.