Crea una piattaforma globale di prodotti fucinati
Segna la seconda acquisizione di fondi a media capitalizzazione in un’azienda con sede in Italia
NEW YORK, 9 giugno 2021 /PRNewswire/ — Oggi KPS Capital Partners, LP (“KPS”) ha annunciato di aver firmato un accordo definitivo per l’acquisizione di Siderforgerossi Group, S.p.A. (“Siderforgerossi” o l’ “Azienda”), produttore globale di fucinati di grande diametro. Una volta completata la transazione, Siderforgerossi diventerà la quinta società acquisita dal fondo a media capitalizzazione situazioni speciali KPS (il “Fondo a media capitalizzazione”) e la seconda acquisizione con fondi a media capitalizzazione di KPS in Italia nel 2021.
Siderforgerossi è un produttore leader, verticalmente integrato, di laminati e fucinati, la cui capacità spazia attraverso l’intero spettro produttivo, tra cui laminazione ad anello, fucinatura a matrice aperta e a stampo chiuso. La società è specializzata in fucinati di grande diametro e serve principalmente i settori dell’energia eolica, petrolio e gas, movimento terra, automotive, generazione di energia convenzionale e nucleare e mercati finali dell’aerospaziale in Europa e India. Siderforgerossi fornisce ai clienti un’offerta integrata verticalmente, che comprende trattamento termico, prove distruttive e non distruttive e lavorazioni. La società ha sede in Veneto, Italia e gestisce nove siti di produzione in Italia e altri tre in India.
Ryan Harrison, Partner di KPS Mid-Cap Investments (“KPS Mid-Cap”), ha dichiarato: “Siderforgerossi è un leader di mercato con una capacità produttiva senza pari e con controllo differenziato della qualità e comprovata esperienza nel servizio clienti. Siamo entusiasti che questo investimento costituisca la base di una piattaforma globale di prodotti fucinati che KPS e il team Siderforgerossi intendono sviluppare sia organicamente che attraverso acquisizioni. Non vediamo l’ora di lavorare con Adriano Zambon, Chief Executive Officer dell’azienda, il team dirigenziale di grande talento e i dipendenti per accelerare le opportunità di crescita e creare valore sfruttando la pluridecennale esperienza di grande successo di KPS negli investimenti nei settori dei metalli e dei fucinati.”
Adriano Zambon, Chief Executive Officer di Siderforgerossi, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di operare sotto la proprietà di KPS, mentre l’azienda entra in questa successiva fase di sviluppo. La comprovata esperienza di KPS nel guidare l’eccellenza manifatturiera consentirà a Siderforgerossi di trarre vantaggio da significative opportunità di crescita, mantenendo al contempo la nostra attenzione concentrata su qualità, sicurezza e servizio clienti. Sotto la responsabilità di KPS, svilupperemo una serie di iniziative operative e di crescita per fare tesoro della nostra lunga storia di successo.”
I termini finanziari dell’accordo non sono stati divulgati. Intesa Sanpaolo S.p.A. – La divisione bancaria investimenti e aziende di IMI è servita da consulente finanziario principale, Houlihan Lokey è stato il consulente in mercati di capitali di prestito e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP sono stati i consulenti legali di KPS.
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. è stata il consulente finanziario principale e NTCM Studio Legale è stato il consulente legale per la società e gli azionisti di Siderforgerossi, parti venditrici.
Informazioni sul gruppo Siderforgerossi
Siderforgerossi è un produttore leader, verticalmente integrato, di laminati e fucinati, la cui capacità spazia attraverso l’intero spettro produttivo, tra cui laminazione ad anello, fucinatura a matrice aperta e a stampo chiuso. La società è specializzata in fucinati di grande diametro e serve principalmente i settori dell’energia eolica, petrolio e gas, movimento terra, automotive, generazione di energia convenzionale e nucleare e mercati finali dell’aerospaziale in Europa e India. Siderforgerossi fornisce ai clienti un’offerta integrata verticalmente, che comprende trattamento termico, prove distruttive e non distruttive e lavorazioni. La società ha sede in Veneto, Italia e gestisce nove siti di produzione in Italia e altri tre in India. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.siderforgerossi.com.
Informazioni su KPS Capital Partners
KPS, attraverso le entità di gestione affiliate, è il gestore di KPS Special Situations Funds, una famiglia di fondi di investimento con circa 12,8 miliardi di dollari di beni gestiti (al 31 marzo 2021). Da quasi trent’anni, i partner di KPS lavorano esclusivamente per ottenere una significativa rivalutazione del capitale, controllando gli investimenti azionari in aziende manifatturiere e industriali in una vasta gamma di settori, come i materiali di base, i prodotti a marchio, i prodotti sanitari e di lusso, i componenti automobilistici, i beni strumentali e la produzione in generale. KPS crea valore per i suoi investitori lavorando in modo costruttivo con team dirigenziali di talento per rendere le aziende migliori e per generare rendimenti dagli investimenti, migliorando strutturalmente la posizione strategica, la competitività e la redditività del suo portfolio di aziende, piuttosto che fare affidamento principalmente sulla leva finanziaria. Le società del portfolio fondi KPS hanno ricavi annuali aggregati per circa 10,9 miliari di dollari, gestiscono 149 stabilimenti di produzione in 22 paesi e hanno circa 35.000 dipendenti, direttamente e attraverso joint venture in tutto il mondo. La strategia di investimento e le aziende del portfolio KPS sono descritte in dettaglio nel sito www.kpsfund.com.
KPS Mid-Cap si concentra sugli investimenti nel segmento inferiore del mercato intermedio che richiedono fino a 100 milioni di dollari di capitale azionario iniziale. KPS Mid-Cap mira allo stesso tipo di opportunità di investimento e utilizza la stessa strategia di investimento che i fondi di punta di KPS hanno da quasi tre decenni. KPS Mid-Cap sfrutta e trae vantaggio dalla piattaforma globale, dalla reputazione, dalla storia, dall’infrastruttura, dalle best practice, dalle conoscenze e dall’esperienza di KPS. Il team di investimenti KPS Mid-Cap è gestito dai Partner Pierre de Villeméjane e Ryan Harrison, che dirigono un team di professionisti esperti e qualificati.