La negoziazione dei futures sugli indici statunitensi suggerisce che le azioni potrebbero chiudere una settimana molto positiva con una nota negativa. Detto questo, la dipendenza dai dati della Fed pone l’onere di fornire segnali di trading a ogni dato economico in arrivo. I dati sui salari non agricoli statunitensi previsti prima dell’apertura del mercato, se percepiti come favorevoli all’allentamento della politica monetaria, potrebbero infatti superare il sentiment negativo.
Spunti dal trading di venerdì
Giovedì il divario azionario ha aperto al rialzo, capitalizzando sugli utili tecnologici positivi. I listini principali hanno quindi mostrato divergenze, con il Dow Industrials che restava al di sotto della linea di pareggio prima di chiudere al ribasso. L’indice S&P 500 e il Nasdaq Composite hanno oscillato appena sopra il pareggio per tutta la sessione prima di chiudere notevolmente al rialzo.
Gli indici Nasdaq Composite e S&P 500 sono ora ai livelli più alti dal 25 agosto 2022.
Giovedì, tech, servizi di comunicazione e titoli dei beni di consumo voluttuari hanno nuovamente guidato i mercati, mentre i titoli energetici, dei materiali e della sanità hanno perso terreno durante la sessione.
| Indice | Performance (+/-) | Valore | |
|---|---|---|---|
| Nasdaq Composite | +3,25% | 12.200,82 | |
| S&P 500 | +1,47% | 4.179,76 | |
| Dow Jones | -0,11% | 34.053,94 |
L’opinione degli analisti
L’indice S&P 500 ha formato una croce d’oro, una formazione tecnicamente importante quando la media mobile semplice a 50 giorni a breve termine supera la media mobile semplice a 200 giorni. Ryan Detrick di Carson Group ha notato che ci sono state 37 croci d’oro nell’indice S&P 500 dal 1950.
Storicamente questa formazione ha mostrato che il mercato sarebbe salito un anno dopo il 78% delle volte e la media di un anno è stata del 12,7%, ha osservato.
Ci sono state 36 croci d’oro sullo S&P 500 dal 1950.
Oggi sarà il numero 37.
Rendimenti non selvaggiamente rialzisti, ma di sicuro non sembrano neanche male.
Un anno dopo il 78% delle volte e una mediana del 12,7%. pic.twitter.com/Ji60PbmAj5
— Ryan Detrick, CMT (@RyanDetrick) February 2, 2023
Lo stratega di asset allocation di LPL Financial, Barry Gilbert, ha affermato che, nonostante il forte inizio del 2023, l’anno fornirà la sua parte di alti e bassi e ci sono molti rischi da monitorare da vicino, tra cui una possibile recessione, il continuo inasprimento da parte della Federal Reserve, l’inflazione elevata nonostante i forti segnali di stabilizzazione e il conflitto in Ucraina.
“Ma dopo il 2022, è bello avere un mese solido per iniziare l’anno”, ha aggiunto.
I futures di oggi
| Indice | Performance (+/-) | |
|---|---|---|
| Futures sul Nasdaq | -1,36% | |
| Futures sull’S&P 500 | -0,68% | |
| Futures sul Dow Jones | -0,19% | |
| Futures sul Russell 2000 | +0,13% |
Al momento della pubblicazione, nella sessione pre-market di venerdì, l’SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) cedeva lo 0,69% a 413,90 dollari e l’Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) segnava -1,34% a 307,55 dollari. Dati di Benzinga Pro.
Prossimi dati economici
Il dipartimento del lavoro pubblicherà alle 8:30 il suo rapporto sulle buste paga non agricole per gennaio. Gli economisti, in media, prevedono che ci potrebbero essere 185.000 posti di lavoro in più rispetto alle 223.000 posizioni aggiunte a dicembre. Il tasso di disoccupazione potrebbe essere salito di un decimo di punto percentuale al 3,6%. Le variazioni mensili e annuali del lavoro orario medio, una misura dell’inflazione, dovrebbero essere rispettivamente dello 0,3% e del 4,3%.
S&P Global pubblicherà alle 9:45 l’indice dei gestori degli acquisti del settore dei servizi per gennaio EST. La stima di consenso prevede un aumento dell’indice da 45 di dicembre a 46,6.
Alle 10:00 EST, l’Institute for Supply Management pubblicherà il suo indice non manifatturiero. La metrica dovrebbe salire da 49,6 di dicembre a 50,4 di gennaio, segnalando che il settore dei servizi è entrato in territorio di espansione. Una lettura di 50 è considerata un livello limite per delimitare l’espansione e la contrazione.
Titoli sotto i riflettori
- Il rivenditore di lusso Nordström Inc. (NYSE:JWN) è salito di oltre il 27% nel trading pre-mercato dopo che Bloomberg ha riferito che Ryan Cohen ha accumulato una partecipazione nella società nel tentativo di effettuare cambiamenti di gestione.
- Apple, Inc. (NASDAQ:AAPL) è sceso di circa il 3,5% sul report del primo trimestre.
- Ford Motor Company (NYSE:F), Amazon Inc. (NASDAQ:AMZN) e Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG), Qualcomm Inc. (NASDAQ:QCOM), e Amazon Inc. (NASDAQ:AMZN) sono tutti scesi in seguito agli annunci dei risultati trimestrali.
- Gilead Inc. (NASDAQ: KLAC) è salito invece di oltre il 3% in risposta ai risultati trimestrali.
- Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN),Cigna Inc. (NYSE:CI) e Sanofi (NASDAQ:SNY) sono tra le società che riportano i loro risultati prima dell’apertura del mercato.
Materie prime, altri mercati azionari globali
I futures sul greggio hanno proseguito la loro discesa dello 0,40% a 75,58 dollari al barile. Il rendimento dei Treasury decennali è sceso ulteriormente al di sotto del 3,4% ed è stato scambiato al 3,39%, in calo di 0,008 punti percentuali.
I mercati dell’Asia-Pacifico, ad eccezione di Hong Kong e Cina, hanno chiuso in rialzo, sfruttando Wall Street durante la notte.
Le azioni europee sono state contrastanti nel trading in tarda mattinata, con i mercati tedesco e francese in notevole calo, mentre il mercato del Regno Unito ha contrastato la tendenza al ribasso ed è salito modestamente. Il sentiment negativo riflette la debolezza osservata nei futures sugli indici statunitensi e si teme che la Banca centrale europea segua l’aumento dei tassi di interesse di 50 punti base di giovedì e aggiusti ulteriormente i tassi al rialzo.