L’umore positivo osservato alla fine della giornata di lunedì sembra estendersi alla sessione di martedì, con i futures che puntano a un’apertura più alta. Una miriade di utili bancari, prezzi dell’energia e dati relativi al mercato immobiliare sono tutti elementi in gioco mentre i trader si preparano alla stagione degli utili.
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Spunti dalle negoziazioni di ieri
Dopo essere state negoziate in modo fiacco per la maggior parte della sessione di lunedì, le azioni hanno registrato una modesta ripresa, aiutate da un’impennata degli acquisti a fine giornata. L’inversione di tendenza è avvenuta quando i trader hanno visto alcuni utili bancari positivi. L’inquietudine riscontrata all’inizio della sessione è dovuta alle preoccupazioni sui tassi dopo che un’indagine regionale sul settore manifatturiero ha mostrato un’espansione inaspettata del settore. I dati affidabili sollevano invariabilmente lo spettro di «tassi più elevati» più a lungo.
Con lunedì, l’indice S&P 500 si è attestato al livello più alto dal 9 febbraio.
I titoli immobiliari e finanziari sono stati tra i migliori della sessione, mentre i servizi di comunicazione e i titoli energetici sono stati al traino.
| Indice | Performance (+/-) | Valore | |
|---|---|---|---|
| Nasdaq Composite | +0,28% | 12.157,72 | |
| S&P 500 | +0,33% | 4.151,32 | |
| Dow Jones | +0,30% | 33.987,18 |
L’opinione degli analisti
Adam Turnquist, capo stratega tecnico di LPL Financial, ha approfondito la probabilità che il rally del mercato continui.
L’S&P 500 sta arrivando alla stagione degli utili del primo trimestre dopo un ritorno del 5% negli ultimi mesi, ha affermato Turnquist. Questo ha segnato uno dei maggiori rally in un periodo di riferimento dal 2000, ha aggiunto.
Storicamente, l’analista ha osservato che dal 2000 ci sono stati altri 27 trimestri in cui l’S&P 500 ha registrato un rally di almeno il 3% quattro settimane prima dell’inizio della stagione degli utili. «Questi rendimenti anomali indicano storicamente un continuo slancio al rialzo dell’indice dopo l’inizio della stagione degli utili, anche se a un ritmo moderato», ha detto.
I rendimenti medi e mediani a sette settimane, che hanno segnato la maggior parte della stagione degli utili, sono stati rispettivamente dell’1,4% e del 3,1%, ha affermato l’analista, che prevede una resistenza chiave al rialzo per l’indice S&P 500 a 4.200.
Pur rilevando che le posizioni short sui futures dell’S&P 500 sono al livello più alto da settembre, Turnquist ha affermato che un breakout al di sopra di questo livello potrebbe innescare un rally di copertura short verso i massimi di agosto a 4.300.
Sul lato negativo, l’indice ha un sostegno ai massimi di novembre intorno a 4.080 e la media mobile a 4.044, ha detto.
I futures di oggi
| Indice | Performance (+/-) | |
|---|---|---|
| Futures sul Nasdaq | +0,63% | |
| Futures sull’S&P 500 | +0,34% | |
| Futures sul Dow Jones | +0,40% | |
| Futures sul Russell 2000 | +0,13% |
Al momento della pubblicazione, nella sessione pre-market di martedì, l’SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) guadagnava lo 0,38% a 415,53 dollari e l’Invesco QQQ Trust (NYSE:QQQ) segnava +0,60% a 320,74 dollari. Dati di Benzinga Pro.
Prossimi dati economici
Il Dipartimento del Commercio pubblicherà il suo rapporto sull’inizio degli alloggi per febbraio alle 8:30 EDT. Gli economisti prevedono che le abitazioni inizieranno a scendere da 1.550 milioni di unità a febbraio a 1.450 milioni di unità a marzo. Anche i permessi di costruire, indicatore della futura attività abitativa, potrebbero essere passati da 1,45 a 1,40 milioni di unità.
Il Tesoro USA metterà all’asta i titoli di Stato con scadenza annuale alle 11:00 EDT.
La governatrice della Federal Reserve Michelle Bowman parlerà alle 13:00 EDT.
Titoli sotto i riflettori
- Bank of America Corporation (NYSE:BAC), Bank of New York Mellon Corp. (NYSE:BK), Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS), Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) e Lockheed Martin Corp. (NYSE:RCL) sono tra le società che riferiscono prima dell’apertura del mercato.
- First Horizon Corporation (NYSE:FHN), Intuitive Surgical, Inc. (NASDAQ:ISRG), Netflix, Inc. (NASDAQ:NFLX) e United Airlines Holdings, Inc. (NASDAQ:UAL) sono tra le principali società che segnalano dopo la chiusura del mercato.
Le chiamate dei principali analisti
- Sunrun, Inc. (NASDAQ:RUN): KeyBanc Capital Markets passa da Sectorweight a Overweight con un obiettivo di prezzo di 29 dollari.
- Prima Solar Inc. (NASDAQ:FSLR): KeyBanc passa da Overweight a Sectorweight
- Plug Power, Inc. (NASDAQ:PLUG): KeyBanc passa da Overweight a Sectorweight
- Charles Schwab Corporation (NYSE:SCHW): BofA mantiene il rating Underperform e abbassa il price target da 53 a 51 dollari
- Nvidia Corp. (NASDAQ:NVDA): HSBC passa da Reduce a Buy
Materie prime, altri mercati azionari globali
I futures sul petrolio greggio sono hanno esteso il pullback del 2% di lunedì scendendo dello 0,32% a 80,57 dollari all’inizio della sessione europea di martedì.
Il rendimento dei buoni del Tesoro è salito di 0,008 punti percentuali al 3,583%.
I mercati asiatici hanno chiuso la sessione di martedì per lo più in ribasso, con i mercati giapponese, indonesiano e cinese in controtendenza. I dati provenienti dalla Cina hanno mostrato che la crescita del PIL nel primo trimestre è stata a un tasso anno su anno del 4,5%, superando il consenso e la crescita del 2,9% del quarto trimestre.
Le azioni europee si sono riprese dalle perdite di lunedì e sono in rialzo nelle negoziazioni di fine mattinata.
