I titoli statunitensi potrebbero aprire la seduta odierna in modesto rialzo, poiché il passaggio indenne della legge sul bilancio alla Camera aumenta la fiducia nella sua attuazione. Tuttavia, il rapporto sui salari non agricoli previsto per venerdì, che dovrebbe avere un impatto sul rialzo dei tassi di giugno, potrebbe tenere i trader sulle spine. Una reazione negativa a una serie di guadagni tecnologici pubblicati dopo la chiusura potrebbe far perdere al settore il suo recente slancio.
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Segnali dal trading di mercoledì
Le principali medie hanno fatto registrare un moderato calo nella giornata di mercoledì, mentre i dati che sottolineano la continua forza del mercato del lavoro hanno spinto i trader sulla difensiva. Il Job Openings & Labor Turnover Survey di aprile ha mostrato che le aperture di posti di lavoro sono aumentate per la prima volta in quattro mesi.
Gli indici hanno aperto al ribasso e hanno tracciato un percorso discendente nelle contrattazioni della tarda mattinata, per poi procedere verso il consolidamento intorno a questi livelli più bassi. Il Dow e l’indice S&P 500 sono rimasti in territorio negativo per tutta la sessione, così come il Nasdaq Composite che è rimasto giù per la maggior parte della sessione, salvo un breve passaggio sopra la linea di parità nei primi minuti di negoziazione.
I titoli dei beni di consumo e quelli energetici sono stati tra i peggiori della seduta, mentre i titoli tecnologici e quelli dei beni di consumo discrezionali hanno guadagnato terreno.
I titoli energetici, finanziari, industriali, tecnologici e dei materiali hanno guidato il ribasso di mercoledì, ma i titoli difensivi del settore sanitario e delle utility hanno contrastato la tendenza al ribasso.
| Indice | Performance (+/-) | Valore | |
|---|---|---|---|
| Nasdaq Composite | -0,63% | 12.935,29 | |
| Indice S&P 500 | -0,61% | 4.179,83 | |
| Dow Industrials | -0,41% | 32.908,27 |
Parola all’analista
Adam Turnquist, chief technical strategist di LPL Financial, ha dichiarato che il mercato azionario statunitense potrebbe subire una flessione a giugno.
Mentre l’S&P 500 continua a sfidare la resistenza a 4.200, le condizioni di overbought si sono diffuse in tutto il settore tecnologico, ha osservato.
Turnquist ha affermato che il settore tecnologico, che ha un peso del 28% nell’indice S&P 500, è stato responsabile della maggior parte dei guadagni dell’indice quest’anno.
“Sebbene le condizioni di overbought convalidino il trend rialzista del settore tecnologico, e l’overbought non significhi finita, le probabilità di un consolidamento temporaneo e/o di un pullback sembrano aumentare”, ha affermato l’analista.
Se si verificasse una mean reversion, sarebbe probabilmente verso il trend rialzista del settore e fornirebbe una potenziale opportunità di pullback per gli investitori che cercano un punto di ingresso migliore nel settore tecnologico, ha aggiunto.
I futures oggi
| Indice | Performance (+/-) | |
|---|---|---|
| Futures Nasdaq 100 | +0,22% | |
| Futures S&P 500 | +0,31% | |
| Futures Dow | +0,15% | |
| Futures R2K | +0,13% |
Nelle contrattazioni pre-market di giovedì, l’SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) è salito dello 0,33% a 419,23 dollari e l’Invesco QQQ ETF (NASDAQ:QQQ) ha guadagnato lo 0,10% a 348,34 dollari, secondo i dati di Benzinga Pro.
Prossimi dati economici
Challenger, Grey & Christmas pubblicherà il report sui licenziamenti di maggio alle 7:30 EDT. Il report fornisce informazioni sui licenziamenti aziendali annunciati per settore e regione. Il mese di aprile ha visto 66.995 tagli di posti di lavoro.
L’ADP pubblicherà il report sulle buste paga private per il mese di maggio alle 8:15 EDT. Gli economisti prevedono in media un aumento dei salari privati di 170.000 unità a maggio, più lento rispetto ai 296.000 posti di lavoro aggiunti ad aprile.
Il Dipartimento del Lavoro pubblicherà i dati settimanali sulle richieste di sussidi di disoccupazione alle 8:30 EDT. Le stime di consenso prevedono un aumento del numero di persone che richiedono il sussidio di disoccupazione da 229.000 nella settimana conclusa il 20 maggio a 235.000 nella settimana conclusa il 27 maggio.
Il Dipartimento del Lavoro pubblicherà anche i dati rivisti sulla produttività non agricola del primo trimestre alle 8:30 EDT. Il report preliminare pubblicato all’inizio di maggio mostrava un calo del 2,7% nel trimestre della produttività non agricola e un aumento del 6,3% del costo unitario del lavoro.
L’Institute of Supply Management pubblicherà i risultati del sondaggio manifatturiero di maggio alle 10:00 EDT. Si prevede che l’indice dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero, basato sull’indagine, rimanga sostanzialmente piatto a 41, suggerendo una continua contrazione del settore.
L’Energy Information Administration pubblicherà il report settimanale sullo stato del petrolio alle 10:30 EDT.
Il Tesoro metterà all’asta titoli a otto e quattro settimane alle 11:30 EDT.
Il Presidente della Fed di Filadelfia Patrick Harker, che è anche membro del Federal Open Market Committee, parlerà alle 13:00 EDT.
Azioni in evidenza
- Okta, Inc. (NASDAQ:OKTA) e C3.ai, Inc. (NYSE:AI) sono crollate del 20% nel pre-market in reazione ai rispettivi risultati.
- Tra gli altri titoli che si sono mossi in seguito ai risultati positivi ci sono CrowdStrike Holdings, Inc. (NYSE:CRWD) (in ribasso del 10%), Salesforce, Inc. (NYSE:CRM) (in ribasso del 5%), Nordstrom, Inc. (NYSE:JWN) (in rialzo del 6%), Chewy, Inc. (NYSE:CHWY) (in rialzo del 18%) e NetApp, Inc. (NASDAQ:NTAP) (in rialzo del 5%).
- Hormel Foods Corp. (NYSE:HRL), Dollar General Corp. (NYSE:DG), Macy’s, Inc. (NYSE:M) e Manchester United plc. (NYSE:MANU) devono annunciare i loro risultati trimestrali prima dell’apertura del mercato.
- Tra coloro che riferiranno i risultati dopo la chiusura del mercato ci sono Asana, Inc. (NYSE:ASAN), Broadcom, Inc. (NASDAQ:AVGO), Dell Technologies, Inc. (NYSE:DELL), lululemon Athletica, Inc. (NASDAQ:LULU), MongoDB (NASDAQ:MDB), SentinelOne, Inc. (NYSE:S), VMware (NYSE:VWM), Zscaler, Inc. (NASDAQ:ZS) e Zumiez, Inc. (NASDAQ ZUMZ).
Materie prime, obbligazioni e altri mercati azionari globali
I futures del greggio stanno invertendo la rotta dopo il calo dell’1,97% di mercoledì. Nelle prime ore della sessione europea di giovedì, un barile di greggio ha raggiunto i 68,09 dollari, invariato rispetto alla sessione precedente.
Il rendimento del titolo di riferimento del Tesoro a 10 anni è salito di 0,038 punti percentuali al 3,675%.
Le principali borse asiatiche hanno chiuso la sessione di giovedì con un andamento contrastato, mentre i titoli europei sono saliti, in quanto i trader dell’area si sono lanciati in un’ondata di acquisti dopo la pubblicazione di dati sull’inflazione più moderati, che hanno alimentato le speranze di una politica di tassi d’interesse accomodante.
