Dopo che le azioni hanno ceduto il passo mercoledì, l’umore del mercato si è risollevato grazie a un generale aumento della propensione al rischio. Con il crollo della volatilità, tutte le scommesse rischiose, come le azioni e le criptovalute, stanno salendo. I prezzi del greggio sono saliti solidamente e i rendimenti obbligazionari si sono abbassati perché gli operatori hanno continuato a scontare un ambiente di politica monetaria accomodante sulla base della recente ondata di dati non incoraggianti.
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La revisione del rapporto sul PIL del terzo trimestre e un discorso della Fed previsto per la giornata potrebbero offrire alcuni spunti per il trading.
Spunti dal trading di martedì
I titoli azionari statunitensi hanno chiuso la sessione di martedì con una nota leggermente positiva, grazie al calo dei rendimenti obbligazionari in seguito alla pubblicazione di dati poco incoraggianti. Le principali medie hanno aperto in leggero ribasso, ma hanno ridotto le perdite nel corso della mattinata e sono salite ai massimi nel primo pomeriggio.
Sebbene il Dow Industrials si sia mantenuto al di sopra della linea di parità per il resto della seduta, ha chiuso ben lontano dai massimi della sessione. La media delle blue-chip a 30 titoli si è assestata al livello più alto dal 4 agosto.
Il Nasdaq Composite e l’indice S&P 500 hanno ceduto i loro guadagni nel pomeriggio e sono entrati e usciti dalla linea di parità prima di chiudere in modesto rialzo.
Tra le notizie economiche, i risultati di due indagini separate sui prezzi delle case hanno mostrato un leggero rallentamento della crescita dei prezzi delle case a settembre. L’indice di fiducia dei consumatori del Conference Board è aumentato a novembre, anche se una revisione al ribasso della lettura del mese precedente ha tolto un po’ di brillantezza al dato.
Il capo economista di LPL Financial, Jeffery Roach, vede un lato positivo tra le nubi. L’economista ha affermato che la spesa dei consumatori dipenderà in gran parte dal mercato del lavoro. “Quando il mercato del lavoro si raffredda, gli investitori dovrebbero aspettarsi un rallentamento della spesa al consumo”, ha dichiarato.
Roach prevede anche un rapporto di lavoro più debole per il mese di novembre e vede la Fed mantenere invariati i livelli attuali nella riunione di dicembre per la determinazione dei tassi.
Prestazioni degli indici USA di martedì
| Indice | Prestazione (+/-) | Valore |
| Nasdaq Composite | +0,29% | 14.281,76 |
| Indice S&P 500 | +0,10% | 4.554,89 |
| Dow Industrials | +0,24% | 35.416,98 |
| Russell 2000 | -0,4% | 1.792,81 |
Parola all’analista
Commentando il movimento del mercato, il gestore di fondi Louis Navellier ha detto che i titoli stanno galleggiando con il CBOE Volatility Index, o VIX, vicino ai minimi storici. “Un VIX inferiore a 13 indica che non sono molti gli investitori che desiderano vendere allo scoperto il mercato in vista della fine dell’anno”, ha dichiarato, aggiungendo che l’indice è sceso da 20 solo un mese fa e che raramente è stato molto più basso negli ultimi 30 anni.
Grafico cortesia di Benzinga
Tuttavia, il fund manager ha espresso una parola di cautela. “Se da un lato è confortante il fatto che i recenti guadagni probabilmente resisteranno, dall’altro lascia al VIX una sola strada da percorrere”, ha detto. “In passato, non è rimasto così basso a lungo”.
“Essere saliti del 10% in 4 settimane richiede un po’ di digestione, ma il vento rimane alle spalle del mercato e la prossima mossa è più probabile che sia più alta che bassa”, ha detto Navellier.
I futures oggi
Performance dei futures mercoledì
| Futures | Performance (+/-) |
| Nasdaq 100 | +0,52% |
| S&P 500 | +0,39% |
| Dow | +0,21% |
| R2K | +0,67% |
Nelle contrattazioni pre-market di mercoledì, l’SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) è salito del 0,41% a 456,80 dollari, mentre l’Invesco QQQ ETF (NASDAQ:QQQ) ha guadagnato lo 0,56% a 392,37 dollari, secondo i dati di Benzinga Pro.
Prossimi dati economici
La Mortgage Bankers Association pubblicherà il volume settimanale delle richieste di mutui alle 7.00 ET. Il volume delle richieste di mutui per la settimana conclusasi il 17 novembre è aumentato del 3% rispetto alla settimana precedente. Su base non aggiustata, l’indice è sceso dello 0,1%. L’aumento ha fatto seguito a un calo del tasso ipotecario fisso a 30 anni al 7,41%, il tasso più basso degli ultimi due mesi, in mezzo a un calo dei rendimenti obbligazionari.
Il Bureau of Economic Analysis pubblicherà la seconda lettura dei dati sul PIL del terzo trimestre alle 8:30 ET. Le stime preliminari pubblicate a fine ottobre hanno mostrato una crescita del PIL del 4,9% su base annua, più che doppia rispetto al 2,1% del secondo trimestre. Gli operatori potranno monitorare con attenzione l’indice dei prezzi del PIL e l’indice core della spesa per consumi personali.
L’Energy Information Administration pubblicherà il rapporto settimanale sullo stato del petrolio alle 10:30 ET.
Il presidente della Fed di Cleveland, Loretta Mester, parlerà all’1:45 ET.
La Fed pubblicherà il rapporto Beige Book alle 14:00 ET. Il rapporto è una raccolta di dati aneddotici sulle condizioni economiche dei 12 distretti della Federal Reserve.
Azioni in evidenza
- Workday, Inc. (NASDAQ:WDAY) ha registrato un rialzo di quasi il 9% nelle contrattazioni premarket dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali.
- GameStop Corp. (NYSE:GME) ha mantenuto i suoi guadagni ed è salita di oltre il 10%.
- Okta, Inc. (NASDAQ:OKTA) è scesa del 7% in seguito alla divulgazione di una violazione dei dati.
- NetApp, Inc. (NASDAQ:NTAP) è salita del 12%, anche in reazione al suo rapporto sugli utili.
- Bilibili Inc. (NASDAQ:BILI), Dollar Tree, Inc. (NASDAQ:DLTR), Foot Locker, Inc. (NYSE:FL), Donaldson Company, Inc. (NYSE:DCI), e Patterson Companies, Inc. (NASDAQ:PDCO) sono tra le aziende più importanti che annunciano i loro risultati trimestrali prima dell’apertura del mercato.
- Tra le società che effettueranno il reporting dopo la chiusura dei mercati vi sono Five Below, Inc. (NASDAQ:FIVE), Nutanix, Inc. (NASDAQ:NTNX), Okta, PVH Corp. (NYSE:PVH), Salesforce, Inc. (NYSE:CRM), Synopsys, Inc. (NASDAQ:SNPS), Snowflake Inc. (NYSE:SNOW), Zuora, Inc. (NYSE:ZUO) e Victoria’s Secret & Co. (NYSE:VSCO).
Materie prime, obbligazioni e altri mercati azionari globali
I futures del greggio sono saliti dell’1,53% a 77,58 dollari nelle prime ore della sessione europea di mercoledì, dopo il rally del 2,07% di martedì. Il rialzo è dovuto al duplice impatto della debolezza del dollaro e delle apprensioni in vista della riunione dell’OPEC+ di giovedì.
Il titolo di riferimento del Tesoro a 10 anni è sceso di 0,046 punti percentuali al 4,29% mercoledì.
Sul mercato valutario, il dollaro statunitense è in rialzo rispetto alla maggior parte delle valute principali, ad eccezione del franco svizzero e del dollaro canadese.
Riflettendo l’aumento dell’appetito per il rischio, le criptovalute hanno registrato un forte rialzo, con la criptovaluta di punta, Bitcoin (CRYPTO:BTC), che ha registrato un valore superiore ai 38.000 dollari.
Il sentimento in Asia è stato prevalentemente negativo, con i mercati di Hong Kong e della Cina in forte calo. Il mercato neozelandese ha chiuso piatto con una leggera tendenza negativa, poiché la banca centrale del Paese ha lasciato invariati i tassi di interesse di riferimento nella riunione di novembre, in linea con le aspettative.
I titoli europei hanno registrato una forte avanzata e un solido rialzo nella tarda mattinata di mercoledì, incoraggiati dai dati sull’inflazione tedesca, più moderati.
