Investire come un Pro: cinque consigli essenziali da Druckenmiller

Scopriamo i segreti di un investimento vincente con i preziosi consigli di Stanley Druckenmiller, il genio finanziario.

Investire come un Pro: cinque consigli essenziali da Druckenmiller
3' di lettura

Il leggendario gestore di hedge fund Stanley Druckenmiller è noto per aver fatto le scommesse giuste al momento giusto.

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È diventato famoso all’inizio degli anni ’90 dopo che uno short sulla sterlina britannica ha fatto guadagnare a George Soros, il suo capo all’epoca, oltre 10 miliardi di dollari in una notte.

Da allora, il suo hedge fund Duquesne Capital, ora chiamato Duquesne Family Office, ha ottenuto un rendimento medio del 30% all’anno.

Secondo il Bloomberg Billionaires Index, il 70enne Druckenmiller vanta una fortuna di quasi 10 miliardi di dollari.

In un’intervista rilasciata alla CNBC martedì mattina, Druckenmiller ha dichiarato di non essere sicuro di come sia riuscito a ottenere rendimenti così elevati e costanti per tutti questi anni.

“Non ne ho idea. Non so come ho fatto. Quindi, non so nemmeno chi fosse quella persona”, ha detto.

Tuttavia, nel corso degli anni, l’investitore ha condiviso abbastanza consigli e altre informazioni da poter ricostruire la sua filosofia di investimento.

Secondo i documenti della SEC, il più grande investimento azionario del Duquesne Family Office entro la fine del 2023 era in Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT), possedendo più di 1 milione di azioni, pari al 13% delle posizioni del fondo.

Altri grandi investimenti includono l’azienda di e-commerce coreana Coupang Inc (NYSE:CPNG), NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA), Eli Lilly And Co (NYSE:LLY), Teck Resources Ltd Class B (NYSE:TECK) e Seagate Technology Holdings PLC (NASDAQ:STX).

Druckenmiller ha dichiarato di essere uscito da alcune posizioni su Nvidia dopo che il titolo è passato da 150 a 900 dollari in pochi mesi.

I cinque consigli di Druckenmiller per investire con successo

Imparare dai migliori batte uno stipendio elevato: “Se sei all’inizio della tua carriera e puoi scegliere tra un grande mentore e uno stipendio più alto, scegli sempre il mentore. Non c’è dubbio”, ha dichiarato Druckenmiller, secondo quanto riportato da QuoteWise.

Druckenmiller ha lavorato come gestore di fondi per il Quantum Fund, sotto la guida del miliardario filantropo Soros, per oltre 12 anni tra il 1988 e il 2000.

Scommetti sulle tue convinzioni: Nel 2008, Druckenmiller ha dichiarato di aver imparato molto da Soros, ma non quello che inizialmente si aspettava di imparare.

“Non ho imparato cosa fa salire o scendere lo yen o cosa fa salire o scendere il mercato azionario. Il grande dono di Soros è stato l’utilizzo della leva finanziaria e la quantità di denaro da investire in base al rapporto rischio/rendimento e alla propria convinzione. La sua visione sullo yen o sull’euro era migliore di quella casuale, ma non di molto. Eppure è stato uno dei più grandi gestori di denaro di sempre perché sapeva come puntare sulle sue convinzioni”.

A volte è accettabile puntare tutto su un solo paniere: “L’errore che direi il 98% dei gestori di fondi e dei singoli individui commette è quello di pensare di dover investire in un mucchio di cose. Se vedi davvero una opportunità, metti tutte le tue uova in un solo paniere e poi osserva quel paniere con molta attenzione”.

Guarda sempre avanti: “Non investire mai e poi mai nel presente. Non importa quanto guadagna un’azienda, quanto ha guadagnato… devi visualizzare la situazione a 18 mesi da oggi e, qualunque sia, il prezzo sarà quello”.

Diversifica tra classi di asset, non solo tra settori: “Ho avuto anche la fortuna di viaggiare tra le varie classi di attività. Ho negoziato materie prime, valute, obbligazioni e azioni e questo mi ha dato disciplina: se non avevo una buona idea sulle azioni, ero felice di non avere azioni”.


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