BNY Mellon Investment Management in un report condotto da esperti indica i cambiamenti normativi, le aspettative dei clienti e le pressioni esercitate sui consulenti. La tecnologia è sempre parte della soluzione
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L’importante costruzione del passaggio dell’andata in pensione, un tempo lineare, sta cambiando faccia, imponendo nuove scelte che investono i consulenti chiamati ad assistere i clienti in questa fase cruciale della vita. Gli esperti identificano tre sfide chiave: i cambiamenti normativi, la capacità di soddisfare le aspettative legate all’uscita dal lavoro, e la pressione che i clienti sui consulenti chiamati ad assisterli. La tecnologia rappresenta parte della soluzione su tutti e tre i fronti e può diventare una necessità competitiva per chi fornisce consulenza finanziaria.
REPORT SU UN AMPIO CAMPIONE DI CONSULENTI
Lo sottolinea BNY Mellon Investment Management in un articolo in cui l’head of retirement Richard Parkin parla del report “Life Beyond Work”, condotto dagli specialisti di NMG Consulting su un ampio campione di consulenti finanziari focalizzati sul tema del pensionamento e della sua preparazione. Il panorama dell’uscita dal lavoro attivo diventa sempre più complesso e richiede consulenza sempre più esperta e specializzata, rispetto alla generazione dei “baby boomer”, il cui percorso era molto più agevole e lineare di quello della Generazione X. I consulenti devono riuscire a ottenere di più con le stesse risorse, oppure rischiano di vedersi ridotti i margini…
Il presente articolo è stato redatto da FinanciaLounge.com.
