A mano a mano che le obbligazioni nella strategia scalare scadono, è possibile utilizzare i proventi per specifiche esigenze, oppure investirli in nuove obbligazioni con scadenze più lontane
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Un portafoglio di obbligazioni con date di scadenza sequenziali. È quello che viene definito con il termine ‘bond ladder’, nel quale, a mano a mano che le obbligazioni nella “scala” (ladder) scadono, è possibile utilizzare i proventi per specifiche esigenze, oppure investirli in nuove obbligazioni con scadenze più lontane. Ad ogni scadenza, infatti, l’investitore la possibilità di scegliere se accettare i proventi o reinvestirli. Lo stesso principio può essere applicato agli ETF a scadenza fissa.
I POTENZIALI VANTAGGI DELLA STRATEGIA ‘BOND LADDER
I bond ladder offrono tre potenziali vantaggi principali. “Un portafoglio con strategia obbligazionaria scalare, composto da scadenze scaglionate, può ridurre il rischio di reinvestimento mantenendo un flusso di reddito costante – spiegano gli esperti di Invesco – I bond ladder possono anche consentire all’investitore di personalizzare i profili di scadenza e di durata del proprio portafoglio o la sensibilità alle variazioni dei tassi di interesse (duration) in base ai propri obiettivi finanziari”…
Il presente articolo è stato redatto da FinanciaLounge.com.
