I trader sono tornati alla prudenza dopo la forte ripresa della settimana, tra le speranze di un atterraggio morbido e l’ottimismo sugli utili. I futures sull’indice indicano un’apertura in leggero ribasso venerdì.
Spunti dalle negoziazioni di giovedì
Giovedì, i principali listini hanno chiuso con guadagni degni di nota, grazie a un flusso di notizie sugli utili migliori del temuto. I listini hanno aperto al rialzo e hanno registrato una certa volatilità nelle prime fasi di negoziazione mentre i trader reagivano a dati sul PIL del quarto trimestre più forti del previsto.
Dopo aver toccato il fondo nelle negoziazioni in tarda mattinata, le azioni si sono mosse costantemente al rialzo nel resto della sessione.
Il rally della settimana ha spinto l’indice S&P 500 ai massimi di quasi due mesi e il Nasdaq Composite al livello più alto dal 19 settembre.
Il rally di giovedì è stato sostenuto dai forti guadagni dei titoli energetici, dei beni discrezionali di consumo, dei servizi di comunicazione, della tecnologia e dei titoli immobiliari.
| Indice | Performance (+/-) | Valore | |
|---|---|---|---|
| Nasdaq Composite | +1,76% | 11.512,41 | |
| S&P 500 | +1,10% | 4.060,43 | |
| Dow Jones | +0,61% | 33.949,41 |
L’opinione degli analisti
I dati sul PIL del quarto trimestre offrono alla Fed la possibilità di aumentare ulteriormente i tassi senza schiacciare l’economia, ha affermato Daniel Berkowitz, senior investment officer di Prudent Management Associates. Ma ha avvertito che la politica monetaria tende a trasmettersi attraverso l’economia con un certo ritardo.
I prossimi rapporti sugli utili delle grandi aziende tecnologiche fino all’inizio di febbraio sono più importanti del probabile aumento di 25 punti base all’inizio di febbraio, ha detto.
«Una serie di rapporti molto più deboli del previsto da parte di queste aziende potrebbero intaccare il buon inizio del mercato nel 2023″, ha affermato Berkowitz.
«Manteniamo una prospettiva positiva sulle azioni per il medio termine e riteniamo che, per il momento, i dati economici indichino un calo debole per l’economia quest’anno, che a nostro avviso è un risultato netto positivo».
I futures di oggi
| Indice | Performance (+/-) | |
|---|---|---|
| Futures sul Nasdaq | -0,50% | |
| Futures sull’S&P 500 | -0,23% | |
| Futures sul Dow Jones | -0,02% | |
| Futures sul Russell 2000 | -0,01% |
Al momento della pubblicazione, nella sessione pre-market di venerdì, l’SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) cedeva lo 0,21% a 403,90 dollari e l’Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) segnava -0,46% a 291,99 dollari. Dati di Benzinga Pro.
Prossimi dati economici
Il Bureau of Economic Analysis pubblicherà il suo rapporto personale sulle entrate e sulle spese per dicembre alle 8:30 EST. Gli economisti prevedono un aumento dello 0,2% mese su mese del reddito personale, ma un calo dello 0,1% della spesa personale. Ciò si raffronta agli aumenti dello 0,4% e dello 0,1% di novembre, rispettivamente. Il tasso annuo dell’indice di spesa per consumi di base, l’indicatore preferito dalla Fed, potrebbe essere scivolato dal 4,7% al 4,4%.
I risultati finali del sondaggio sulla fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan sono attesi per le 10 EST. L’indice nominale della fiducia dei consumatori è previsto a 64,6, invariato rispetto alla lettura preliminare pubblicata all’inizio di gennaio ma in rialzo rispetto al 59,7 di dicembre. I trader potrebbero esaminare le letture delle aspettative di inflazione future del sondaggio.
La National Association of Realtors dovrebbe pubblicare l’indice delle vendite di case in sospeso per dicembre sempre alle 10 EST. A novembre, l’indice, che è uno dei principali indicatori delle vendite di abitazioni, è sceso del 4% mese su mese a 73,9, segnando la seconda lettura mensile più bassa degli ultimi due decenni.
L’indice della spesa per i consumi dei prezzi della Dallas Federal Reserve sarà pubblicato alle 10 EST.
Titoli sotto i riflettori
- Intel Corporation (NASDAQ:INTC) ha perso circa il 9,50% nelle negoziazioni pre-market dopo i deludenti risultati trimestrali.
- Il produttore di apparecchiature per chip KLAC Corp. (NASDAQ: KLAC) è sceso di oltre il 5,50% in risposta ai risultati trimestrali.
- Il produttore di giocattoli Hasbro Inc. (NASDAQ:HAS) ha perso oltre il 5% dopo che la società ha annunciato l’intenzione di ridurre del 15% il personale nelle prossime settimane per contenere i costi.
- Il processore di pagamenti Visa Inc. (NYSE:V) è salito di circa l’1,50% in seguito alla pubblicazione di risultati del quarto trimestre migliori del previsto.
Le principali aziende che riportano gli utili
Prima dell’apertura:
Le chiamate dei principali analisti
- JPMorgan alza il price target per Comcast Corp. (NASDAQ:CMCSA) da 40 a 43 dollari.
- DA Davidson riduce il prezzo obiettivo di Hasbro da 113 a 95 dollari.
- Bernstein abbassa il price target di Intel da 23 a 20 dollari e anche una serie di altri analisti lo ha abbassato.
Materie prime, altri mercati azionari globali
Venerdì i futures sul petrolio greggio sono saliti per la terza sessione consecutiva e nelle prime ore di negoziazioni europee, il petrolio greggio di qualità WTI è salito dell’1,42% a 82,14 dollari. La recente forza riflette le speranze di un atterraggio morbido con implicazioni positive per la domanda di petrolio.
Il rendimento della nota del Tesoro decennale di riferimento ha superato il livello del 3,5% dopo aver iniziato a salire giovedì sulla scia dei dati sul PIL degli Stati Uniti.
I mercati dell’Asia-Pacifico aperti alle negoziazioni hanno chiuso la sessione di venerdì per lo più in rialzo, sebbene il mercato indiano sia stato trascinato dal sentiment più debole in merito al breve rapporto di Hindenburg Research su Adani Group.
Cina e Taiwan hanno continuato a rimanere chiuse per la festività settimanale del capodanno lunare.
Le azioni europee sono state scambiate con guadagni modesti a causa di una certa volatilità nelle negoziazioni di fine mattinata.