Favorite, secondo la casa d’investimento, le strategie con una esposizione azionaria netta limitata o neutrale rispetto al mercato, con la capacità di generare alpha sia sulle posizioni long (rialziste) che short (ribassiste) dei portafogli
Per gran parte del 2022 e del 2023 i dati macro hanno guidato gli asset finanziari che si sono mossi in funzione dell’inflazione, dei tassi di interesse e di altri fattori macroeconomici. Il 2024, invece, ha visto sempre più un ambiente guidato dai micro fondamentali che ha propiziato un aumento del rischio specifico delle azioni influenzandone sempre di più i prezzi.
UN AMBIENTE FAVOREVOLE AGLI HEDGE FUND
“Riteniamo che queste dinamiche siano il frutto di tassi di interesse più elevati, che ha portato a maggiori opportunità di generazione di alpha favorevoli alle strategie degli hedge fund che cercano di offrire rendimenti basati sulle competenze” fa sapere Kara O’Halloran, Portfolio Specialist dell’AIP Hedge Fund Solutions Team e Vicepresidente Morgan Stanley Investment Management, che ritiene questo contesto maturo per la generazione di alpha degli hedge fund…
Il presente articolo è stato redatto da FinanciaLounge.com.