Eni ha annunciato il collocamento con successo di una nuova emissione obbligazionaria in dollari, segnando il suo ritorno sul mercato statunitense. Il prestito, a tasso fisso e con durata di 10 anni, ha un valore nominale di 1 miliardo di dollari. La data di scadenza è fissata per il 19 maggio 2035. L’iniziativa conferma la solidità della posizione finanziaria di Eni e l’interesse degli investitori per il gruppo energetico italiano.
Cosa è successo
L’offerta ha ottenuto un forte riscontro sul mercato, con una domanda complessiva che ha raggiunto circa 5,7 miliardi di dollari, a fronte dell’emissione da 1 miliardo. Più di 200 investitori professionali hanno partecipato al collocamento, a testimonianza della fiducia nel profilo di credito di Eni e nella sua strategia industriale.
Il bond è stato collocato a un prezzo di re-offer del 99,184%, offrendo una cedola annua pari al 5,75%. Questo rendimento riflette l’attuale contesto dei tassi di interesse e la valutazione del rischio legata all’emittente, risultando competitivo rispetto ad analoghi strumenti di debito corporate sul mercato statunitense.
Secondo quanto comunicato dalla società, i proventi derivanti dall’emissione saranno destinati al fabbisogno finanziario ordinario del gruppo. Eni continua così a ottimizzare la propria struttura del debito, diversificando le fonti di finanziamento e consolidando la presenza sui mercati internazionali.
Perché è importante
L’operazione consente a Eni di rafforzare ulteriormente la propria posizione finanziaria, accedendo a capitali a lungo termine in una valuta strategica come il dollaro. Ciò è particolarmente rilevante in una fase di volatilità dei mercati e rialzo dei tassi.
L’elevata domanda per il bond indica una solida percezione di affidabilità da parte degli investitori istituzionali, che vedono in Eni un emittente stabile e redditizio nel settore energetico globale.
Infine, l’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di gestione attiva del debito e diversificazione delle fonti di finanziamento, elementi chiave per sostenere la crescita e la transizione energetica dell’azienda nei prossimi anni.
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