I titani del cloud Amazon, Inc. (NASDAQ:AMZN), Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT) e Alphabet, Inc. (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) hanno tutti riportato i risultati del quarto trimestre questa settimana e i riflettori sono stati puntati sulle loro attività cloud, data la loro natura ad alto margine.
La corsa al cloud nel quarto trimestre
Amazon Web Services, o AWS, è il leader del mercato del cloud, mentre Azure, il cloud pubblico di Microsoft, e Google Cloud Platform, o GCP, di Alphabet, stanno recuperando terreno.
AWS
Nel quarto trimestre, AWS di Amazon ha riportato un fatturato di 24,20 miliardi di dollari, con una crescita del 13% rispetto all’anno precedente e un aumento sequenziale del 5%.
La crescita su base annua è aumentata dopo il calo dal 28% del terzo trimestre del 2022 al 12% del secondo e terzo trimestre del 2023.
L’utile operativo del segmento è salito di un robusto 38% a 7,17 miliardi di dollari, con un margine operativo del 39%. L’attività AWS ha rappresentato il 14,24% del fatturato totale di Amazon e il 54,26% dell’utile operativo, contribuendo a mitigare la perdita operativa subita dall’attività di e-commerce internazionale dell’azienda.
Azure
Il trimestre di dicembre di Microsoft è il secondo trimestre dell’anno fiscale. L’attività di cloud intelligente ha ottenuto un fatturato di 25,9 miliardi di dollari sul fatturato totale dell’azienda di 62 miliardi di dollari. La crescita è stata del 20% rispetto all’anno precedente e, escludendo l’impatto della valuta, la crescita è stata più modesta, pari al 19%.
Il business del cloud intelligente comprende prodotti server e servizi cloud, oltre a servizi aziendali e di prodotto. I ricavi aziendali sono stati trainati dalla crescita del 30% dei ricavi di Azure. Questa crescita è accelerata rispetto al 29% del primo trimestre fiscale.
L’azienda non fornisce una ripartizione in dollari per i componenti del business Intelligent Cloud.
“Ora abbiamo 53.000 clienti Azure IA. Più di un terzo sono nuovi clienti di Azure negli ultimi 12 mesi”, ha dichiarato il CEO Satya Nadella nel corso di una conferenza stampa. “In generale, stiamo assistendo a contratti Azure più grandi e strategici, con un aumento del numero di impegni Azure da oltre un miliardo di dollari”.
Il CFO Amy Hood ha chiarito che sei punti percentuali della crescita di Azure provengono dai servizi IA.
Complessivamente, i ricavi di Microsoft Cloud sono cresciuti del 24% a 33,7 miliardi di dollari e il segmento ha un margine lordo del 72%.
GCP
Il settore Cloud di Alphabet ha generato un fatturato di 9,19 miliardi di dollari nel quarto trimestre, con un aumento del 25,66% rispetto ai 7,32 miliardi di dollari del periodo precedente. La crescita su base annua è aumentata rispetto al 22,47% del terzo trimestre.
I ricavi del segmento GCP hanno rappresentato circa il 10,65% dei ricavi totali di Alphabet. Ha generato un reddito operativo di 864 milioni di dollari.
Sebbene Amazon sia in testa in termini di fatturato Cloud assoluto, Microsoft ha registrato la crescita più rapida seguita da Google. Microsoft, grazie al suo vantaggio nel campo dell’IA rispetto alle altre due aziende, potrebbe registrare una forte crescita nel medio e lungo termine.
Amazon ha chiuso la sessione di venerdì in rialzo del 7,87% a 171,81 dollari, Microsoft è salita dell’1,84% a 411,22 dollari e Alphabet ha guadagnato lo 0,86% a 142,38 dollari, secondo i dati di Benzinga Pro.
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