Il famoso investitore Warren Buffett ha aggiunto quasi 12 miliardi di dollari al suo patrimonio netto nel 2023. Le azioni della Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK) sono aumentate di quasi il 15% nell’ultimo anno, facendo lievitare il patrimonio netto di Buffett nel 2023.
Nel terzo trimestre conclusosi il 30 settembre, Buffett ha riacquistato circa 1,1 miliardi di dollari di azioni della Berkshire Hathaway. Nei primi nove mesi dello scorso anno, Berkshire Hathaway ha riacquistato azioni per un valore di circa 7 miliardi di dollari.
Buffett, noto anche come l’Oracolo di Omaha, è la sesta persona più ricca al mondo, con un patrimonio netto di 120,6 miliardi di dollari, secondo la Forbes Real-Time Billionaires List. Il suo patrimonio netto era di circa 108 miliardi di dollari alla fine di dicembre 2022.
Azioni giapponesi: la chiave del successo di Buffett
Nonostante l’inflazione alle stelle degli ultimi anni, il Giappone ha mantenuto il suo tasso d’interesse di riferimento a un valore negativo dello 0,1%, in netto contrasto con i tassi d’interesse statunitensi, che si aggirano sui massimi da 22 anni.
Individuando un’opportunità di arbitraggio, Buffett ha investito capitali in azioni e obbligazioni giapponesi. A metà novembre 2023, Berkshire Hathaway possedeva circa 827 milioni di dollari di obbligazioni giapponesi denominate in yen.
Berkshire Hathaway detiene inoltre una partecipazione del 7,4% ciascuno in cinque società sogo shosha in Giappone: Itochu Corp., Marubeni Corp., Mitsubishi Motors, Mitsui Group e Sumitomo Corp.
“Sono davvero molto simili alla Berkshire. Possiedono molte cose diverse”, ha dichiarato Buffett in un’intervista a Nikkei Asia.
Redditi da dividendi e guadagni da investimenti
Buffett è un sostenitore di lunga data delle azioni blue-chip che pagano dividendi. Si prevede che nel 2023 avrà guadagnato più di 6 miliardi di dollari in dividendi, grazie alle sue ingenti partecipazioni in Bank of America Corp. e Coca-Cola Co. A dicembre Buffett ha anche acquistato oltre 10 milioni di azioni di Occidental Petroleum Corp. (NYSE:OXY) portando la sua partecipazione totale a quasi il 27%.
Nel terzo trimestre, Berkshire Hathaway ha registrato una perdita sugli investimenti di 24,1 miliardi di dollari, principalmente a causa del calo del prezzo delle azioni di Apple Inc. (NASDAQ:AAPL).
“L’ammontare dei guadagni/perdite degli investimenti in un determinato trimestre è solitamente privo di significato e fornisce cifre per gli utili (perdite) netti per azione che possono essere estremamente fuorvianti per gli investitori che hanno poca o nessuna conoscenza delle regole contabili”, ha dichiarato Berkshire Hathaway in un comunicato.
Il titolo Apple è salito del 49% nel 2023, superando l’impennata del 44% dell’indice Nasdaq Composite dello scorso anno.
Pagamenti assicurativi e reddito da capitale
Nel terzo trimestre gli utili operativi di Berkshire Hathaway sono aumentati di oltre il 40% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 10,76 miliardi di dollari. Questo risultato è da attribuire all’aumento dei margini di profitto della compagnia assicurativa Geico, che Buffett definisce il “gioiello della corona” del suo impero. Nel terzo trimestre il reddito da sottoscrizione di Geico ha superato 1,1 miliardi di dollari.
Buffett ha anche capitalizzato l’aumento dei rendimenti obbligazionari acquistando l’anno scorso buoni del Tesoro a breve termine con rendimenti di almeno il 5%. Alla fine del terzo trimestre, il conglomerato possedeva 126,4 miliardi di dollari in investimenti di questo tipo, un notevole aumento rispetto ai circa 93 miliardi di dollari della fine dell’anno precedente.