L’influente investitore Warren Buffett ha dispensato consigli sugli investimenti fin dall’inizio della sua carriera.
Sostenitore convinto degli investimenti di valore in azioni di grande capitalizzazione e ben gestite, Buffett ha detto una volta: “Se non trovi un modo per fare soldi mentre dormi, lavorerai fino alla morte”.
Investire in azioni a dividendo di alta qualità può aiutarvi a generare un reddito passivo sostanziale, creando un solido cuscinetto per la pensione e per i guadagni collaterali. Le società classificate come aristocratiche dei dividendi hanno una storia decennale di distribuzione periodica di dividendi, il che le rende una buona fonte di reddito durante le turbolenze del mercato e i timori di recessione.
Buffett, che attualmente occupa il quinto posto nella classifica dei miliardari in tempo reale di Forbes con un patrimonio netto di 114 miliardi di dollari, è un convinto sostenitore dei titoli delle blue chip leader del settore.
“Diffidate delle attività di investimento che producono applausi; le grandi mosse sono di solito accolte da sbadigli”, ha detto una volta Buffett.
Coca-Cola Co.
Buffett ha affermato che i titoli a dividendo sono la “salsa segreta” del successo di Berkshire Hathaway Inc. Nella lettera agli azionisti della Berkshire Hathaway del 2022 ha citato la Coca-Cola Co. (NYSE:KO) affermando: “La crescita dei dividendi si è verificata ogni anno, con la stessa certezza dei compleanni”.
Buffett e il suo braccio destro Charlie Munger, vicepresidente di Berkshire Hathaway, hanno investito 1,3 miliardi di dollari in Coca-Cola, ottenendo 400 milioni di azioni nel 1994, quando la società generava un dividendo di 75 milioni di dollari. Nel 2022, i dividendi annuali delle azioni Coca-Cola sono saliti a 704 milioni di dollari, con un aumento di oltre l’800% in meno di tre decenni.
La partecipazione di Berkshire Hathaway in Coca-Cola è stata valutata 25 miliardi di dollari nel 2022, con un aumento di oltre il 1.800% rispetto all’investimento iniziale di 1,3 miliardi di dollari. L’anno scorso, le azioni della Coca-Cola rappresentavano circa il 5% delle partecipazioni totali della Berkshire Hathaway.
American Express Co.
Buffett ha ottenuto guadagni simili dal suo investimento in American Express Co. (NYSE:AXP). Nel 1995 ha investito quasi 1,3 miliardi di dollari in American Express, che oggi è valutata 22 miliardi di dollari. Si tratta di un aumento di valutazione di quasi il 1.600%.
Le plusvalenze non sono l’unico vantaggio che le azioni American Express hanno generato per Buffett. Il più grande gestore di portafoglio al mondo ha anche intascato dividendi per 302 milioni di dollari dalle sue partecipazioni in American Express nel 2022, rispetto ai 41 milioni di dollari dell’investimento iniziale del 1995.
“Anche questi [dividendi di American Express] sembrano destinati ad aumentare”, ha dichiarato Buffett nella lettera agli azionisti di Berkshire Hathaway per il 2022. Le azioni American Express rappresentano inoltre quasi il 5% del patrimonio netto di Hathaway.
Apple Inc.
Anche se Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) non è considerato un titolo a dividendo dalla maggior parte degli investitori, i pagamenti dei dividendi del gigante tecnologico hanno reso il titolo uno dei gioielli di famiglia di Buffett. Berkshire Hathaway detiene una quota di quasi il 5,8% in Apple.
Buffett descrive Apple come “un’azienda migliore di tutte quelle che possediamo”. Egli attribuisce la sua sostanziale partecipazione in Apple ai molteplici riacquisti di azioni effettuati dalla società nel corso degli anni, che hanno reso “senza costi” per Berkshire Hathaway l’aumento delle sue partecipazioni in Apple.
Secondo la lettera agli azionisti di Berkshire Hathaway del 2020, i dividendi percepiti da Buffett da Apple sono stati in media di circa 775 milioni di dollari all’anno. Attualmente Apple vanta 11 anni consecutivi di crescita dei dividendi.
Guadagna mentre dormi
Warren Buffett ha detto: “Se non trovi un modo per fare soldi mentre dormi, lavorerai fino alla morte”. È ora di far lavorare i vostri investimenti. Abbonatevi alla newsletter gratuita Yield Investing, che scopre le migliori opportunità ad alto rendimento che offrono non solo un reddito costante, ma anche la possibilità di una crescita sostanziale. Unitevi agli investitori esperti che padroneggiano il reddito passivo.
