Le oscillazioni e i range di trading ridotti che hanno caratterizzato le ultime sessioni, probabilmente si protrarranno anche nel breve termine. I principali futures azionari puntano a un’apertura per lo più in ribasso, martedì, a causa dei deludenti risultati del primo trimestre di Home Depot, Inc. (NYSE:HD) che hanno gettato un’ombra sulle prospettive economiche. I trader potrebbero concentrarsi anche sui dati economici relativi alle vendite al dettaglio, al settore manifatturiero e al mercato immobiliare, oltre che su una serie di discorsi della Fed previsti per la giornata.
Indicazioni dalle contrattazioni di lunedì:
Le azioni hanno ignorato la debolezza iniziale registrata lunedì e hanno chiuso in lieve o moderato rialzo. La debolezza iniziale è stata causata da una lettura regionale del settore manifatturiero che ha mostrato una contrazione più forte del previsto nel mese di maggio. L’indice delle condizioni generali delle imprese è crollato di 43 punti, scendendo a -31,8.
Dopo la flessione della prima ora di contrattazioni, che ha portato i principali indici in territorio negativo, questi si sono ripresi. Le speranze di un esito positivo dei colloqui sul tetto del debito tra il presidente Joe Biden e i repubblicani della Camera hanno generato un certo ottimismo tra gli operatori. Le due parti si siederanno al tavolo martedì, dopo che l’incontro della scorsa settimana si è concluso senza un accordo.
L’indice tecnologico Nasdaq Composite e il Dow Industrials si sono mantenuti al di sopra della linea di equilibrio per il resto della sessione. Il primo ha chiuso al livello più alto degli ultimi nove mesi.
Il Dow Industrials a 30 titoli è stato negoziato avanti e indietro lungo la linea di parità in una gamma ristretta prima di chiudere in rialzo.
I titoli finanziari, dei materiali e dei servizi informatici hanno favorito la forza del mercato, mentre i titoli difensivi delle utility hanno subito pressioni di vendita.
Performance degli indici statunitensi lunedì
| Indice | Performance (+/-) | Valore |
| Indice Composite Nasdaq | +0,18% | 12.256,92 |
| Indice S&P 500 | +0,05% | 4.136,12 |
| Dow Industrials | -0,17% | 33.618,69 |
Opinione dell’analista
L’indice S&P 500 è rimasto sostanzialmente piatto nonostante gli utili del primo trimestre siano stati leggermente superiori alle aspettative e nonostante la crescente attesa per una pausa della Fed, ha dichiarato John Lynch, chief investment officer di Comerica Wealth Management.
Lo stress del settore bancario e l’incertezza sul tetto del debito continuano a pesare sul sentiment, ha osservato.
“Affinché il mercato invii un segnale più forte a sostegno della direzione, dovremo assistere a un miglioramento della performance delle aree più cicliche e a una maggiore ampiezza/partecipazione”, ha affermato Lynch.
“Riteniamo che l’S&P 500 sia valutato equamente nell’intervallo di 4.150 entro la fine dell’anno, anche se non prima di aver ritestato il minimo dello scorso ottobre”, ha aggiunto.
I futures oggi
Performance dei futures martedì
| Futures | Performance (+/-) |
| Nasdaq 100 | -0,44% |
| S&P 500 | -0,39% |
| Dow | -0,39% |
| R2K | -0,63% |
Nelle contrattazioni pre-market di martedì, l’indice SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) è sceso dello 0,10% a 412,60 dollari, mentre l’Invesco QQQ ETF QQQ (NASDAQ:QQQ) è salito dello 0,02% a 326,86 dollari, secondo i dati di Benzinga Pro.
Prossimi dati economici
Il presidente della Fed di Cleveland, Loretta Mester, membro del Federal Open Market Committee, parlerà alle 8:15 EDT.
Il Dipartimento del Commercio pubblicherà il rapporto sulle vendite al dettaglio di aprile alle 8:30. Il tasso mensile delle vendite al dettaglio è previsto allo 0,4%, in rallentamento rispetto all’aumento dello 0,5% di marzo. Anche la crescita su base annua dovrebbe scendere dal 4,3% al 4,1%. La lettura principale, che esclude l’auto, mostrerà probabilmente un aumento dello 0,4% su base mensile, invertendo la tendenza rispetto al calo dello 0,4% di marzo.
Il presidente della Fed di Atlanta Raphael Bostic parlerà alle 8:55.
La Federal Reserve pubblicherà il rapporto sulla produzione industriale di aprile alle 9:15. Su base mensile, la produzione industriale potrebbe essere scesa dello 0,1% rispetto all’aumento dello 0,4% di marzo. La produzione manifatturiera dovrebbe registrare una crescita dello 0,1%, invertendo parte del calo dello 0,5% registrato a marzo.
La National Home Builders Association pubblicherà l’indice del mercato immobiliare per il mese di maggio alle 10:00 EDT. Si prevede che l’indice rimanga invariato a 45.
Il Dipartimento del Commercio pubblicherà anche il rapporto sulle scorte delle imprese alle 10:00 EDT.
Michael Barr, vicepresidente del Consiglio di vigilanza della Fed, testimonierà davanti al Congresso alle 10:00 EDT.
Il Tesoro metterà all’asta i buoni a 52 settimane alle 11:30 EDT.
Il Presidente della Fed di New York John Williams, anch’egli membro del FOMC, parlerà alle 12:15 EDT. Il presidente della Fed di Dallas, Lorie Logan, parlerà alle 15:15 EDT. L’intervento di Bostic è previsto per le 19.00 EDT.
Azioni in evidenza
- Capital One Financial Corp. (NYSE:COF) è salita di oltre il 6% nelle contrattazioni pre-market dopo che la Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE:BRK) (NYSE:BRK) di Warren Buffett ha assunto una nuova posizione nella holding bancaria.
- Horizon Therapeutics, Inc. (NASDAQ:HZNP) è crollata di oltre il 16% dopo la notizia che la Federal Trade Commission sta cercando di bloccare la sua proposta di acquisizione da parte di Amgen, Inc. (NASDAQ:AMGN).
- Home Depot, Inc. (NYSE:HD) ha perso oltre il 4% dopo che il rivenditore di articoli per la casa ha riportato un fatturato del primo trimestre inferiore alle aspettative e un utile per azione in linea. Il rivenditore ha inoltre abbassato le sue previsioni per l’intero anno.
- Baidu, Inc. (NASDAQ:BIDU), Tupperware Brands Corp. (NYSE:TUP) e Tencent Music Entertainment Group (NYSE:TME) sono tra le società che hanno comunicato i risultati trimestrali prima dell’apertura del mercato.
Materie prime, obbligazioni e altri mercati azionari globali
I futures del greggio continuano a registrare una certa volatilità. I futures sul petrolio sono scesi dello 0,44% a 70,78 dollari nelle prime contrattazioni europee di martedì, dopo il rally dell’1,50% di lunedì.
Il rendimento del titolo di riferimento del Tesoro a 10 anni è sceso di 0,038 punti percentuali al 3,47%.
I principali mercati asiatici hanno chiuso ancora una volta in modo misto martedì, mentre i trader della regione hanno digerito alcuni dati economici contrastanti provenienti dalla Cina e il risultato positivo di Wall Street nella notte.
I titoli europei hanno mostrato una certa titubanza nelle contrattazioni della tarda mattinata.