Giovedì, le società di acquisizione per scopi speciali (SPAC) di Chamath Palihapitiya hanno raccolto un totale di 2,1 miliardi di dollari attraverso tre offerte pubbliche iniziali.
Cosa è successo: Social Capital Hedosophia Holdings Corp. IV (NYSE:IPOD) ha raccolto 400 milioni di dollari dall’IPO, Social Capital Hedosophia Holdings Corp. V (NYSE:IPOE) ne ha raccolti 700 milioni, mentre Social Capital Hedosophia Holdings Corp. VI (NYSE:IPOF) ha raccolto 1 miliardo.
Tutte e tre le SPAC hanno valutato ogni singola quota a 10 dollari, e la differenza nell’importo raccolto deriva dal numero di quote offerte.
Ciascuna quota include un’azione ordinaria di Classe A e un quarto di warrant rimborsabile; soltanto i warrant interi saranno rimborsabili e autorizzeranno il titolare ad acquistare un’azione ordinaria di Classe A al prezzo di 11,50 dollari.
Tutte le SPAC si concentreranno sulla ricerca di un partner di fusione nelle industrie tecnologiche; si prevede che le azioni inizieranno a essere negoziate da venerdì alla Borsa di New York con i ticker ‘IPOD’, ‘IPOE’ e ‘IPOF’.
Credit Suisse Group AG (NYSE:CS) ha agito in qualità di book-running manager per tutte le emissioni.
Perché è importante: le tre SPAC hanno attirato una domanda totale di 7 miliardi di dollari, secondo quanto affermato a Bloomberg da persone vicine alla questione, e due delle IPO sono state valutate ad un prezzo superiore rispetto agli obiettivi iniziali.
Palihapitiya ha in programma di lanciare delle SPAC con ticker che vadano da ‘IPOA’ a ‘IPOZ’; l’investitore indiano ritiene infatti che vi sia una forte domanda e un “pubblico ricettivo” nei confronti delle aziende non quotate che entrano in Borsa attraverso società veicolo.
L’ex vice presidente di Facebook Inc (NASDAQ:FB) è anche finanziatore di Trine Acquisition Corp (NYSE:TRNE), una SPAC che ha permesso di quotare sui mercati la compagnia Desktop Metal.
L’anno scorso, la Virgin Galactic Holdings Inc (NYSE:SPCE) di Richard Branson si è fusa con Social Capital Hedosophia Holdings Corp., raccogliendo 800 milioni di dollari.
Social Capital Hedosophia Holdings Corp. II (NYSE:IPOB) si fonderà con la compagnia immobiliare tech OpenDoor grazie ad un accordo da 4,8 miliardi di dollari.
Nel primo trimestre dell’anno prossimo Social Capital Hedosophia Holdings Corp. III (NYSE:IPOC) dovrebbe invece fondersi con Clover Health, società sostenuta da Google Ventures di Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG), con un valore d’impresa di 3,7 miliardi di dollari.
Foto di JD Lasica su Flickr