Le azioni di Kellanova (NYSE:K) sono in rialzo mercoledì dopo che Mars, Inc. ha accettato di acquisire la società per 83,50 dollari per azione, valutandola 35,9 miliardi di dollari, inclusa la leva finanziaria netta presunta.
Il prezzo di transazione di 83,50 dollari per azione per Kellanova riflette un premio del 44% rispetto al prezzo medio di negoziazione a 30 giorni e un premio del 33% rispetto al massimo delle 52 settimane al 2 agosto 2024.
L’operazione valuta Kellanova a 16,4 volte il suo EBITDA rettificato degli ultimi dodici mesi al 29 giugno 2024.
Mars prevede di finanziare l’acquisizione con un mix di riserve di cassa e nuovo debito, con impegni già garantiti.
L’acquisizione comprende tutti i marchi, gli asset e le attività di Kellanova, tra cui i marchi di snack, cereali e noodles internazionali, alimenti a base vegetale del Nord America e prodotti surgelati per la colazione.
Il Consiglio di Amministrazione di Kellanova ha approvato all’unanimità l’accordo. La transazione, in attesa delle approvazioni degli azionisti e delle autorità di regolamentazione, dovrebbe concludersi nella prima metà del 2025.
Kellanova potrà dichiarare e pagare dividendi trimestrali come di consueto prima della chiusura della transazione.
In particolare, nell’ottobre 2023, Kellanova, che possiede le attività di snacking globale, cereali e noodles internazionali, alimenti a base vegetale e colazioni surgelate in Nord America, ha completato la propria separazione da WK Kellogg Co (NYSE:KLG).
Il portafoglio di Kellanova, che include marchi come Pringles e Cheez-It, andrà a integrare i marchi esistenti di Mars, come SNICKERS, M&M’S e KIND, nonché i suoi marchi per la cura degli animali domestici, tra cui ROYAL CANI e PEDIGREE.
Steve Cahillane, Presidente e Amministratore Delegato di Kellanova, ha aggiunto: “Si tratta di una combinazione davvero storica, che si adatta perfettamente a livello culturale e strategico. Kellanova ha intrapreso un percorso di trasformazione per diventare la migliore azienda di snack al mondo e questa opportunità di unirsi a Mars ci permette di accelerare la realizzazione del nostro pieno potenziale e della nostra visione.”
“L’operazione massimizza il valore per gli azionisti attraverso una transazione interamente in contanti a un prezzo di acquisto interessante e crea nuove ed entusiasmanti opportunità per i nostri dipendenti, clienti e fornitori”.
Andrew Clarke, Presidente Globale di Mars Snacking, ha commentato: “Questa è un’opportunità entusiasmante per creare un’attività globale più ampia nel settore degli snack, permettendo a Kellanova e a Mars Snacking di raggiungere il loro pieno potenziale. Kellanova e Mars condividono una lunga storia di creazione di marchi amati e riconosciuti a livello globale. I marchi Kellanova ampliano in modo significativo la nostra piattaforma Snacking, permettendoci di soddisfare in modo ancora più efficace le esigenze dei consumatori e di promuovere una crescita aziendale redditizia.”
La W.K. Kellogg Foundation Trust e la Gund Family si sono impegnate a votare azioni che rappresentano il 20,7% delle azioni ordinarie di Kellanova a favore della transazione a partire dal 9 agosto 2024.
Gli investitori possono ottenere un’esposizione alle azioni tramite il First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (NASDAQ:FTXG) e l’iShares Emergent Food and AgTech Multisector ETF (NASDAQ:IVEG).
Prezzo delle azioni Kellanova
Le azioni K sono in rialzo del 7,54% a 80,12 dollari nel momento in cui scriviamo secondo Benzinga Pro.
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