Warren Buffett è da decenni uno dei personaggi più citati nel mondo della finanza. I suoi consigli, semplici e perspicaci, sono molto ricercati. Le sue idee, spesso semplici ma molto efficaci, hanno aiutato innumerevoli investitori a comprendere meglio le complessità del mercato, grazie alla sua esperienza decennale e al suo notevole successo.
Uno dei principali consigli di Buffett agli investitori è il seguente: “Comprate solo qualcosa che sareste perfettamente felici di tenere anche se il mercato chiudesse per 10 anni”. Questo mantra sottolinea l’importanza di investire con una prospettiva a lungo termine. Questa filosofia lo ha aiutato a generare rendimenti annualizzati di quasi il 20% per gli azionisti di Berkshire Hathaway dal 1965 al 2023, rispetto al 10,2% dell’S&P 500, secondo Bankrate.
“Mi piace quando le cose che compriamo scendono”, ha detto una volta Buffett. Perché? Perché così può acquistarne altre, ma questa volta a sconto. Per tutti gli altri, vedere il rosso è un momento di panico, ma per Buffett è un’opportunità. Per lui, l’andamento del prezzo di un’azione non determina se valga la pena possederla: ciò che conta è il potenziale futuro dell’azienda rispetto al suo prezzo attuale.
Buffett sostiene che gli investitori di oggi hanno un vantaggio significativo rispetto ai magnati del passato come Andrew Carnegie o John Rockefeller. A differenza dei magnati legati al settore, gli investitori possono rispondere rapidamente alle opportunità emergenti riorganizzando i loro portafogli a costo zero. Questa flessibilità è un enorme vantaggio che consente agli investitori di sfruttare le mutevoli condizioni di mercato e di riallocare i fondi in base alle migliori opportunità disponibili.
La filosofia di investimento di Buffett, nota come value investing, si basa sull’acquisto di titoli che vengono scambiati a un prezzo inferiore al loro valore intrinseco. In realtà, ciò significa semplicemente individuare le grandi aziende sottovalutate e rimanere con loro fino a quando il loro valore reale non diventa chiaro, cioè quando il mercato finalmente le riconosce o quando rilasciano un (nuovo) servizio o prodotto che le mette sulla mappa degli investitori.
“Il prezzo è ciò che si paga, il valore è ciò che si ottiene”, spiega. Investire in aziende che hanno il potenziale per espandersi e fornire profitti costanti nel lungo periodo è più importante che trovare semplicemente un buon affare.
Il consiglio di Buffett di investire in azioni che sareste disposti a tenere per un decennio è estremamente efficace.
Durante le turbolenze del mercato del marzo 2024, quando molti si sono fatti prendere dal panico e hanno venduto le loro azioni, Buffett ha fatto una mossa diversa. Si è astenuto dall’agire in modo avventato, mantenendo le sue enormi riserve finanziarie e aspettando il momento ideale per effettuare investimenti di capitale. Grazie a questa disciplina emotiva, ha trascorso decenni a manovrare gli alti e bassi del mercato.
Nell’attuale situazione di incertezza economica, in cui molti investitori sono alla ricerca degli ultimi titoli più interessanti o reagiscono alle notizie di mercato, il consiglio di Buffett è più che mai attuale. Concentratevi sulla qualità. Cercate aziende in cui credete. E ricordate che “non si viene pagati per l’attività; si viene pagati solo per avere ragione”.
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