Uno degli investitori più famosi della nostra generazione, il celebre Warren Buffett, che ha un patrimonio netto di oltre 110 miliardi di dollari, pratica politiche d’investimento semplici, sostenendo che le più grandi mosse d’investimento sono in genere accolte con uno sbadiglio.
“Se si dicesse a tutti che è un gioco semplice [investire], il 90% del reddito delle persone che parlano sparirebbe”, ha detto Buffett durante un’assemblea annuale degli azionisti.
Sebbene Buffett possieda diverse aziende che gli hanno permesso di accumulare una tale ricchezza, il suo portafoglio d’investimenti ha generato milioni di dollari solo in dividendi annuali. Ha consigliato ai principianti di investire costantemente in fondi indicizzati a basso costo, nonostante le fluttuazioni del mercato.
“Comprate costantemente un fondo indicizzato S&P 500 a basso costo”, ha detto Buffett nel 2017. “Continuate a comprarlo nella buona e nella cattiva sorte, e soprattutto nella cattiva sorte”.
Sebbene il mercato azionario si sia ripreso dalla debolezza iniziale osservata nella prima settimana di contrattazioni di gennaio, i persistenti timori di recessione e l’aggravarsi delle tensioni geopolitiche potrebbero far fluttuare nuovamente le azioni nel breve termine. Tuttavia, l’acquisto costante di azioni dei principali titoli dello S&P 500 potrebbe consentire agli investitori di costruire un portafoglio consistente.
Apple Inc.
Il gigante tecnologico Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) ha registrato una performance poco brillante nel 2024, con un calo del titolo di oltre il 3,4% su base annua. L’indebolimento della domanda globale di iPhone e di altri prodotti Apple ha portato al declassamento dell’azienda da parte degli analisti all’inizio del mese, facendo perdere ad Apple la posizione di prima azienda al mondo in termini di capitalizzazione di mercato.
Tim Long, analista di Barclays, ha declassato Apple a Underweight con un obiettivo di prezzo di 160 dollari, affermando: “Stiamo ancora rilevando una debolezza nei volumi e nel mix di iPhone, nonché una mancanza di rimbalzo nei Mac, negli iPad e negli indossabili”.
Buffett sostiene che Apple sia una delle migliori aziende in cui investire, definendola “un’azienda migliore di qualsiasi altra che possediamo”. Poiché l’azienda si sta impegnando per rafforzare le sue capacità di intelligenza artificiale (AI), l’acquisto in calo di questa società dell’S&P 500 potrebbe essere fruttuoso per gli investitori.
JPMorgan
JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM), il più grande istituto bancario degli Stati Uniti in termini di patrimonio totale gestito, è uno dei migliori titoli bancari su cui puntare.
Sebbene le entrate del colosso bancario siano diminuite nell’anno fiscale 2023, poiché gli alti tassi di interesse hanno scoraggiato i prestiti, i suoi margini di profitto sono aumentati. Gli utili netti di JPMorgan hanno raggiunto la cifra record di 49,6 miliardi di dollari nell’anno fiscale 2023, con un aumento del 32% rispetto all’anno precedente.
Con la Federal Reserve pronta a ridurre i tassi di interesse di almeno 25 punti base a marzo, si prevede che i ricavi di JPMorgan miglioreranno con la ripresa dell’attività di prestito a livello nazionale. Anche l’acquisizione della First Republic Bank dovrebbe dare i suoi frutti nei prossimi trimestri.
JPMorgan mantiene inoltre riserve significative in caso di recessione o di flessione del mercato. Ha una capacità di assorbimento delle perdite di 514 miliardi di dollari e un saldo di liquidità e titoli negoziabili di circa mille miliardi di dollari al 31 dicembre.
Exxon Mobil Corp.
Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) è uno dei maggiori produttori di petrolio e gas degli Stati Uniti. Sebbene il titolo sia sceso di oltre il 2,6% negli ultimi cinque giorni a causa dei timori di recessione globale che hanno fatto crollare i prezzi del petrolio in tutto il mondo, le immense capacità produttive della società ne fanno uno dei migliori titoli del settore petrolifero e del gas su cui investire.
L’anno scorso Exxon ha acquisito Pioneer Natural Resources Co. per 60 miliardi di dollari, raddoppiando così il volume di produzione della prima nel Bacino Permiano a 1,3 barili di petrolio equivalente.
Il mese scorso, la società ha presentato un piano aziendale per rafforzare il potenziale di crescita degli utili e del flusso di cassa nei prossimi quattro anni. Oltre a ridurre in modo significativo le emissioni di anidride carbonica, si prevede che gli utili della Exxon aumentino a un tasso di crescita annuo composto del 18% fino al 2027.
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