Una società fintech che si è quotata in Borsa con una SPAC di Chamath Palihapitiya offrirà accesso anticipato a una delle offerte pubbliche iniziali più attese del 2021.
Cosa è successo
La società di veicoli elettrici Rivian è prossima alla sua IPO, dove venderà le azioni nella forchetta di prezzo compresa fra 57 e 62 dollari; la società prevede di vendere 135 milioni di azioni e di raccogliere oltre 8 miliardi di dollari. L’IPO potrebbe valutare Rivian oltre 54 miliardi di dollari.
Rivian è un marchio noto nel settore dei veicoli elettrici e potrebbe registrare una forte domanda per la sua IPO.
La società conta come investitori Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) e Ford Motor Co (NYSE:F), che detengono rispettivamente il 20% e il 12% della società.
Le azioni Rivian saranno quotate al Nasdaq con il simbolo di Borsa ‘RIVN’.
Ottenere l’accesso anticipato
SoFi Technologies Inc (NASDAQ:SOFI) offrirà ai suoi clienti l’accesso anticipato all’IPO di Rivian.
“Inoltre, attualmente prevediamo che fino allo 0,5% delle azioni ordinarie di Classe A offerte con la presente saranno, su nostra richiesta, offerte agli investitori al dettaglio tramite SoFi Securities LLC tramite la sua piattaforma di intermediazione online”, ha dichiarato Rivian nel suo deposito IPO.
Basandosi su un’IPO di 135 milioni di azioni, SoFi offrirà ai propri clienti un massimo di 675.000 azioni Rivian.
SoFi ha lanciato il suo programma di offerte IPO all’inizio di quest’anno, offrendo ai clienti l’accesso anticipato a diverse offerte pubbliche iniziali.
A quattro SPAC incentrate sul biotech di Palihapitiya è stato offerto l’accesso anticipato per i clienti SoFi.
SoFi ha chiuso il secondo trimestre con 2,56 milioni di iscritti, in crescita del 113% su base annua: si tratta dell’ottavo trimestre consecutivo di crescita delle iscrizioni. La società ha registrato un fatturato di 231,3 milioni di dollari, in crescita del 101% su base annua.
Il 10 novembre SoFi riporterà gli utili del terzo trimestre e fornirà un aggiornamento sul fatturato e sui dati relativi agli iscritti; la società potrebbe anche fornire informazioni sul successo delle IPO ad accesso anticipato e sulla domanda per l’IPO di Rivian.
La crescita di Rivian
Ad ottobre Rivian ha prodotto 100 pickup elettrici Rivian R1T; la startup prevede di produrre e di consegnare oltre 1.000 veicoli elettrici entro la fine dell’anno.
I pre-ordini per i veicoli Rivian sono cresciuti, come riportato da InsideEVs: a settembre Rivian aveva infatti registrato 48.390 prenotazioni per i veicoli R1T e R1S, mentre a ottobre questa cifra ha raggiunto le 55.400 unità, con un aumento del 15% su base mensile. I pre-ordini si basano su chiunque abbia effettuato un deposito completamente rimborsabile di 1.000 dollari per veicolo.
Gli attuali pre-ordini riempiono il portafoglio ordini dell’azienda fino al 2023.
Entro il 2024 l’azienda prevede di essere in grado di produrre fino a 150.000 veicoli all’anno; un aggiornamento di tale capacità porterebbe la capacità produttiva a 200.000 veicoli all’anno.
Rivian ha un accordo con Amazon riguardante 100.000 furgoni elettrici per le consegne entro il 2025.
Movimento dei prezzi
Al momento della pubblicazione, le azioni SOFI erano in rialzo dell’1% a 22,95 dollari.
Nota bene: l’autore ha una posizione long in azioni SOFI.
Foto per gentile concessione di Rivian
