Un noto analista di settore ha dichiarato che la conferenza GTC 2025 di Nvidia Corp. (NASDAQ:NVDA) potrebbe rappresentare un punto di svolta fondamentale per le sue azioni, ma solo se l’azienda affronterà le preoccupazioni degli investitori in merito ai suoi chip IA di prossima generazione, alla produzione di server e al futuro delle leggi sulla scalabilità.
Cosa è successo
In una nota di ricerca dettagliata pubblicata domenica, il noto analista Ming-Chi Kuo ha delineato ciò che gli investitori dovrebbero osservare al GTC 2025 di Nvidia, definendolo un potenziale “catalizzatore a breve termine” per il rimbalzo del prezzo delle azioni del produttore di chip, se le aspettative saranno soddisfatte.
“L’andamento degli investimenti in server IA di Nvidia si basa su tre aspetti critici: la continua efficacia delle leggi sulla scalabilità, l’aumento della produzione di nuovi server IA e le incertezze geopolitiche”, ha scritto Kuo.
Il fulcro degli annunci hardware di Nvidia sarà probabilmente il chip IA B300, che dovrebbe offrire un aumento delle prestazioni del 50% rispetto al suo predecessore, il B200.
Kuo afferma che la memoria ampliata ad alta larghezza di banda del B300, da 192 GB a 288 GB, sarà un punto di forza. Sarà disponibile nelle varianti dual-die (CoWoS-L) e single-die (CoWoS-S), con l’inizio della produzione di prova nel secondo trimestre del 2025 e la produzione di massa nel terzo trimestre.
L’analista ha inoltre sottolineato che il server GB300 NVL72, progettato per sostituire il GB200 NVL72, ampiamente anticipato ma in ritardo, manterrà le stesse dimensioni di rack e le stesse esigenze di alimentazione, rendendo più facile per i data center l’aggiornamento senza grandi revisioni.
“Il mercato riconosce ampiamente gli ostacoli alla produzione del GB200 NVL72”, ha dichiarato Kuo. “Se Nvidia riuscisse a mettere in evidenza le implementazioni reali di GB200 NVL72 nei data center, a sottolineare i vantaggi dell’aggiornamento da B200 a B300 e a chiarire le tempistiche di produzione di B300, potrebbe rafforzare le aspettative del mercato sulla tesi dell’investimento in B300”.
Kuo ha aggiunto che i dispositivi IA edge sono un altro vettore di crescita emergente, anche se probabilmente passeranno in secondo piano al GTC, mentre le soluzioni PC IA come N1X e N1 dovrebbero debuttare nel corso dell’anno al Computex.
Nonostante la conferenza sia fortemente incentrata sull’infrastruttura server, Kuo ha affermato che è improbabile che le tensioni geopolitiche vengano affrontate in modo significativo.
Nvidia GTC 2025: Hardware Predictions and Investment Trend Analysis
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— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 16, 2025
Perché è importante
L’imminente conferenza GTC 2025 è cruciale per Nvidia in quanto segue un periodo di fluttuazione delle performance azionarie. Le azioni dell’azienda hanno raggiunto i massimi storici dopo il keynote dell’amministratore delegato Jensen Huang al CES, ma da allora hanno subito un calo.
La conferenza GTC, spesso soprannominata Global AI Conference, si preannuncia come un momento cruciale per Nvidia, potenzialmente in grado di innescare un’altra impennata del valore delle azioni.
Nella GTC 2024, Huang ha sottolineato l’impatto trasformativo dell’IA, segnando la nascita di una nuova industria.
Prezzo delle azioni Nvidia
Il titolo di Nvidia è salito dello 0,73% nelle contrattazioni pre-market di lunedì a 122,56 dollari, dopo l’impennata del 5,27% di venerdì scorso, chiudendo a 121,67 dollari. Su base annua, il titolo è sceso del 12,03%, secondo Benzinga Pro.
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