Il leggendario investitore Warren Buffett ha vissuto un 2024 da ricordare, con Berkshire Hathaway Inc (NYSE:BRK)(NYSE:BRK) che ha raggiunto per la prima volta il traguardo di 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato.
Nel corso dell’anno, la Berkshire Hathaway di Buffett ha anche sovraperformato l’S&P 500, monitorato dall’SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY).
Complessivamente, le azioni di Berkshire Hathaway sono aumentate del 27,1% nel 2024, contro un guadagno del 24,1% dell’SPDR S&P 500 ETF Trust, secondo i dati di Macrotrends. Questo nonostante Berkshire Hathaway abbia scaricato le azioni Apple Inc (NASDAQ:AAPL), che hanno registrato le migliori performance, nel corso dell’anno.
Ecco un’analisi dei guadagni delle azioni Berkshire Hathaway B rispetto allo SPY negli ultimi 20 anni:
| ANNO | BRK-B | SPY | VINCITORE |
| 2024 | +27,1% | +24,1% | Buffett |
| 2023 | +15,5% | +26,7% | SPY |
| 2022 | +3,3% | -17,5% | Buffett |
| 2021 | +29,0% | +28,7% | Buffett |
| 2020 | +2,4% | +18,4% | SPY |
| 2019 | +10,9% | +31,2% | SPY |
| 2018 | +3,0% | -4,6% | Buffett |
| 2017 | +21,6% | +21,7% | SPY |
| 2016 | +23,4% | +12,0% | Buffett |
| 2015 | -12,1% | +1,3% | SPY |
| 2014 | +26,6% | +13,5% | Buffett |
| 2013 | +32,2% | +32,3% | SPY |
| 2012 | +17,6% | +16,0% | Buffett |
| 2011 | -4,8% | +1,9% | SPY |
| 2010 | +21,9% | +15,1% | Buffett |
| 2009 | +2,2% | +26,4% | SPY |
| 2008 | -32,1% | -36,8% | Buffett |
| 2007 | +29,2% | +5,1% | Buffett |
| 2006 | +24,9% | +15,9% | Buffett |
| 2005 | -0,02% | +4,8% | SPY |
Punti chiave: Buffett vs SPY
Berkshire Hathaway ha battuto l’S&P 500 nel 2024, ma ha nettamente sottoperformato nel 2023.
L’ultimo anno di ribasso per l’S&P 500 è stato il 2022, con un calo del 17,5% per lo SPY. Per Berkshire Hathaway, l’ultimo anno negativo è stato il 2015, con un calo del 12,1%.
Negli ultimi 20 anni, il miglior rendimento dello SPY è stato il +32,3% del 2013, superando di poco Berkshire Hathaway con un +32,2% nello stesso anno.
Anche per quanto riguarda l’anno peggiore, lo SPY ha vinto con un calo del 36,8% nel 2008, rispetto al 32,1% di Berkshire Hathaway nello stesso anno.
Complessivamente, negli ultimi 20 anni, Buffett ha vinto il testa a testa 11 volte, mentre lo SPY ha vinto nove volte.
Considerando il rendimento medio degli ultimi 20 anni, Berkshire Hathaway è in vantaggio con il 12,1% contro l’11,5%.
Ma soprattutto, il rendimento ventennale di Berkshire Hathaway è pari a +669% rispetto al rendimento ventennale di SPY (+621,2%), depurato dei dividendi.
Quando si tratta di investire nello SPY rispetto a Berkshire Hathaway, l’Oracolo di Omaha è in testa in molte metriche degli ultimi 20 anni, compresi i rendimenti complessivi.
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