Le prime indicazioni suggeriscono che le azioni potrebbero iniziare la settimana con un buon gradi di incertezza, peraltro caratteristica del trading durante la maggior parte della scorsa settimana. Gli operatori potrebbero mostrare cautela mentre attendono gli utili del primo trimestre e i dati sull’edilizia abitativa e sulla produzione regionale previsti per la giornata.
Spunti dal trading della scorsa settimana
I principali listini hanno registrato volatilità nella settimana terminata il 14 aprile a causa del rilascio dei dati sull’inflazione e dei deboli dati sulle vendite al dettaglio, che hanno ulteriormente confuso le prospettive sui tassi di interesse.
Il Dow Industrials hanno registrato guadagni settimanali per quattro settimane consecutive, riflettendo il sentiment positivo verso le azioni blue-chip. I titoli tecnologici sono invece andati meno bene nelle ultime sessioni, cedendo la leadership assunta durante gran parte del rally visto quest’anno.
| Indice | Performance (+/-) | Valore | |
|---|---|---|---|
| Nasdaq Composite | +0,29% | 12.123,47 | |
| S&P 500 | +0,80% | 4.137,64 | |
| Dow Jones | +1,20% | 33.886,47 |
L’opinione degli analisti
Ryan Detrick di Carson Group ha twittato 10 ragioni che spiegano la continua sovraperformance del mercato, ovvero:
- L’S&P 500 ha chiuso gennaio in rialzo; Storicamente, questo indica un anno positivo per le azioni circa l’86% delle volte.
- L’indice S&P 500 ha chiuso gennaio con un guadagno di oltre il 5% dopo un anno negativo
- Il volume della domanda di Ned Davis Research supera il volume dell’offerta
- S&P 500 che rimane sopra i minimi di dicembre nel primo trimestre; Tipicamente in uno scenario del genere, il resto dell’anno è più alto del 92% delle volte e in media dell’11,1%.
- La Federal Reserve probabilmente porrà fine alla serie di rialzi dei tassi nell’attuale ciclo di inasprimento; sopo la pausa della Fed, il guadagno medio tipico per l’indice S&P 500 è del 12% un anno dopo e il mercato è stato più alto cinque volte su sette.
Gli analisti sono diffidenti nei confronti della stagione degli utili del primo trimestre, ma si aspettano che il mercato regga. Gina Bolvin, Presidente di Bolvin Wealth Management Group, ha dichiarato: “Anche se non pensiamo che la stagione degli utili porterà molte buone notizie, le aspettative sono abbastanza basse da far sì che le azioni resistano ai risultati, proprio come hanno fatto generalmente durante stagione degli utili del quarto trimestre da fine gennaio a metà febbraio.
I futures di oggi
| Indice | Performance (+/-) | |
|---|---|---|
| Futures sul Nasdaq | -0,08% | |
| Futures sull’S&P 500 | +0,06% | |
| Futures sul Dow Jones | +0,08% | |
| Futures sul Russell 2000 | +0,63% |
Al momento della pubblicazione, nella sessione pre-market di lunedì, l’SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) guadagnava lo 0,08% a 412,81 dollari mentre l’Invesco QQQ Trust (NYSE:QQQ) segnava -0,09% a 318,29 dollari. Dati di Benzinga Pro.
Prossimi dati economici
La Federal Reserve di New York pubblicherà i risultati del sondaggio sulla produzione dell’Empire State per aprile alle 8:30 EDT. Il rapporto offre una prima occhiata al settore manifatturiero nel corso di un mese. La stima di consenso prevede un leggero miglioramento dell’indice headline da -24,6 di marzo a -18 di aprile, pur segnalando una continua contrazione.
La National Association of Home Builders rilascerà l’indice del mercato immobiliare per aprile alle 10:00 EDT. L’indice del mercato immobiliare dovrebbe rimanere a 44.
Il Tesoro metterà all’asta le note trimestrali e semestrali alle 11 EDT.
Titoli sotto i riflettori
- Le azioni di Prometheus Biosciences, Inc. (NASDAQ:RXDX) sono balzate di oltre il 70% nel trading pre-market dopo che Merck & Co., Inc. (NYSE:MRK) ha annunciato un accordo per acquistare il primo per circa 10,8 miliardi di dollari.
- Alphabet, Inc. (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) è scesa di quasi il 2% dopo che un rapporto del New York Times ha affermato che Samsung potrebbe sostituire Google Search con Bing di Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT).
- Charles Schwabb Corp. (NYSE:SCHW), M&T Bank Corp. (NYSE:MTB), State Street Corp. (NYSE:STT), Pinnacle Financial Partners, Inc. (NASDAQ:PNFP) e JB Hunt Transport Services, Inc. (NASDAQ:JBHT) sono tra le aziende importanti che pubblicheranno i loro risultati trimestrali lunedì.
Le chiamate dei principali analisti
- Meta Platforms, Inc. (NASDAQ:META): New Street Research esegue il downgrade da Buy a Neutral con un prezzo obiettivo di 220 dollari.
- Netflix, Inc. (NASDAQ:NFLX): New Street Research mantiene il rating Neutral e aumenta il price target da 320 a 333 dollari.
- Wolfspeed Inc. (NYSE:WOLF): JPMorgan declassa da Overweight a Neutral e abbassa il price target da 100 a 65 dollari.
Materie prime, altri mercati azionari globali
I futures del greggio sono in calo dopo il modesto movimento al rialzo di venerdì. Il barile di greggio leggero di grado WTI è sceso dello 0,15% a 82,31 dollari al barile all’inizio della sessione europea.
Il rendimento dei buoni del Tesoro è sceso di 0,017 punti percentuali al 3,539%.
I mercati asiatici hanno chiuso la sessione di lunedì per lo più in rialzo, sebbene i mercati indiano, indonesiano e malese abbiano chiuso in perdita. I mercati di Hong Kong e cinese sono avanzati notevolmente anticipando alcuni dati economici chiave, inclusi i numeri del PIL del primo trimestre, provenienti dalla Cina.
Le azioni europee hanno mostrato incertezze dopo i loro recenti forti guadagni, ma il FTSE 100 del Regno Unito era moderatamente al rialzo nelle negoziazioni della tarda mattinata.