Le azioni dell’app di trading appena quotata in Borsa Robinhood Markets, Inc. (NASDAQ:HOOD), che all’inizio di questa settimana hanno registrato una notevole volatilità, giovedì sono in calo: vediamo perché.
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Cosa è successo
Robinhood ha presentato alla Securities and Exchange Commission un prospetto preliminare via modulo S-1 per un’offerta massima di 97,876 milioni di azioni ordinarie di Classe A.
Tali azioni saranno offerte dagli azionisti venditori a seguito della conversione automatica di alcune obbligazioni convertibili da loro detenute in relazione all’offerta pubblica iniziale.
Le obbligazioni convertibili erano state emesse da Robinhood in una precedente operazione di collocamento privato, prima dell’offerta pubblica iniziale.
La società ha chiarito che non otterrà proventi dalla vendita delle azioni tramite quest’offerta; gli azionisti venditori potranno vendere alcune o tutte le azioni offerte, ha affermato la società.
Come dichiarato da Robinhood, gli azionisti venditori sono investitori che non hanno avuto alcuna posizione, ufficio o altro rapporto materiale con la società o con una delle sue affiliate negli ultimi tre anni.
New Enterprise Associates sarà autorizzata a vendere il numero massimo di azioni, pari a circa il 10,4% del capitale; a seguito dell’offerta, soltanto Andreessen Horowitz, D1 Master Holdco I e Thrive Capital, fra gli azionisti venditori, deterranno oltre l’1% delle quote.
Perché è importante
Giovedì scorso Robinhood ha debuttato in modo indimenticabile al Nasdaq: le azioni hanno aperto gli scambi al prezzo IPO di 28 dollari e si sono mosse in un intervallo compreso fra 33,35 e 38 dollari prima di chiudere in calo a 34,82 dollari.
Le azioni Robinhood hanno iniziato a prendere slancio martedì, quando si sono stabilizzate al di sopra del prezzo IPO a 46,80 dollari. Mercoledì il titolo ha registrato una significativa volatilità ed è stato sospeso alcune volte; dopo essersi mosso in un intervallo compreso fra 54,40 e 85 dollari, il titolo si è attestato a 70,39 dollari grazie agli acquisti frenetici da parte degli investitori al dettaglio.
È probabile che la notizia della proposta di vendita delle azioni eserciterà una pressione al ribasso sulle azioni, data l’offerta aggiuntiva che arriverà sul mercato.
Movimento dei prezzi di HOOD
Negli scambi pre-market il titolo era in rosso del 7,96% a 64,79 dollari.
