“Sono davvero molto sorpreso che la struttura e l’ammontare dei bonus dei consulenti finanziari non siano mai stati diffusi in modo mainstream negli ultimi 10-20 anni”, ha dichiarato Henry Yoshida a The RazReport.
“Se guardiamo a questo mercato, negli Stati Uniti ci sono circa 14.000 miliardi di dollari in conti pensionistici individuali e in generale 33.000 miliardi di dollari in conti pensione”, ha detto Yoshida.
- Perché è più probabile che i consulenti finanziari smettano di lavorare il venerdì prima di un ponte di tre giorni?
- Quanto guadagnano effettivamente i consulenti finanziari delle filiali di alto livello? Come vengono calcolati i loro bonus?
Con decenni di esperienza come consulente finanziario, Yoshida, co-fondatore e CEO di Rocket Dollar, svela i segreti del mondo dei consulenti finanziari sul RazReport: come pianificano i loro spostamenti da una sede all’altra, come gestiscono e fanno crescere la loro base di clienti e in che modo monetizzano la loro rete.
Sintonizzati per ascoltare la vita dei consulenti finanziari, i margini di profitto più redditizi e la guerra degli AUM (asset under management).
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Ascolta l’episodio completo sul RazReport:
In questo episodio del RazReport, il CEO di Benzinga Jason Raznick parla con Yoshida.
Prima di Rocket Dollar, Henry è stato il fondatore di Honest Dollar, una piattaforma fintech di robo-advisory finanziata da venture capital che è stata successivamente acquisita da Goldman Sachs.
Yoshida ha iniziato la sua carriera come stagista sotto Bill Clinton per un mandato dopo aver sostituito la “stagista più famosa della storia” (Monica Lewinsky).
Desideroso di imparare le regole per fare soldi e dopo che la sua famiglia aveva avuto una brutta esperienza con un consulente finanziario, Yoshida ha raccontato di aver iniziato a lavorare per Bank of America Merrill Lynch come consulente finanziario, con un focus su piani pensionistici 401k e fondi pensione.
Dopo un decennio di esperienza e dopo essere sopravvissuto a due crisi finanziarie, Yoshida ha lasciato Bank of America Merrill Lynch e ha avviato la propria società di investimento, MyGroup, che è stata poi acquisita da CAPTRUST.
Attualmente in Rocket Dollar, Yoshida gestisce 500 milioni di dollari in fondi pensione con un team di 20 persone e aiuta tutti ad accedere al risparmio per inseguire i propri sogni.