Benetton-Blackstone, opa su Atlantia a premio del 24,4%

• La famiglia italiana Benetton e Blackstone Inc (NYSE:BX) hanno avanzato un’offerta di acquisto per Atlantia (OTC:ATASF), che assegna all’operatore aeroportuale e autostradale una valutazione di 58 miliardi di euro (63 miliardi di dollari) e intende farla diventare un’azienda non quotata, riferisce Reuters.
• L’offerta segna anche l’inizio di una nuova era per Atlantia, che si appresta a vendere la sua società autostradale nazionale per porre fine a un conflitto politico innescato dal catastrofico crollo di un ponte nel 2018.
• La vendita taglierà il debito di Atlantia, pari a 38,6 miliardi di euro alla fine del 2021, e porterà nelle sue casse 8 miliardi.
• Benetton e Blackstone hanno dichiarato che pagheranno 23 euro per azione, un premio del 24,4% rispetto alla quotazione del 5 aprile, prima che le speculazioni sull’offerta alimentassero il rialzo delle azioni di Atlantia; il premio è anche superiore se si considera che gli investitori che presentano le loro azioni otterranno comunque il dividendo previsto di 0,74 euro per azione.
• Benetton e Blackstone intendono spendere fino a 12,7 miliardi di euro, finanziati in parte con 8,2 miliardi di debito.
• Atlantia gestisce cinque aeroporti e quasi 10.000 chilometri di autostrada in tutto il mondo. Dato che i Benetton detengono già il 33% di Atlantia, la proposta punta al 66,9% del capitale sociale del gruppo ed è subordinata al superamento di un requisito di accettazione del 90%.
• Alla data del 31 dicembre 2021, Blackstone risultava avere 6,9 miliardi di dollari in disponibilità liquide e mezzi equivalenti, tesoreria aziendale e altri investimenti.
• Movimento dei prezzi Mercoledì le azioni BX hanno chiuso in rialzo del 2,65% a 116,44 dollari.

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