Il trading sui future degli indici suggerisce un’altra sessione poco brillante per i titoli nella giornata di mercoledì. I trader si concentreranno probabilmente su ogni singolo dato economico che arriverà da qui alla riunione del Federal Open Market Committee del 19-20 settembre, per valutarne le implicazioni per il tasso dei fondi della Fed. Il mercato dei futures ha valutato una probabilità del 93% di una pausa durante la riunione, data la crescente evidenza di un rallentamento, nonostante i commenti aggressivi dei funzionari della Fed.
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Assumono quindi importanza le letture sull’attività del settore dei servizi di agosto, il Beige Book e un paio di discorsi della Federal Reserve previsti per la giornata.
Spunti dal trading di martedì
Le principali medie hanno subito un calo martedì, alla riapertura del mercato dopo la festività del Labor Day. L’impennata del prezzo del petrolio ha alimentato le preoccupazioni sull’inflazione e, di conseguenza, sui potenziali rialzi dei tassi, mentre il rimbalzo dei rendimenti del Tesoro ha influenzato il sentiment.
Le principali medie hanno aperto con una nota mista, ma all’inizio delle contrattazioni sono scese prima di consolidarsi. L’indice Russell 2.000 è stato il più colpito, con un crollo di oltre il 2% che riflette la forte debolezza dei titoli a piccola capitalizzazione.
I titoli dei servizi di pubblica utilità, del settore immobiliare, finanziario, dei materiali e dell’industria sono stati i fattori trainanti della seduta.
Performance degli indici USA di martedì
| Indice | Performance (+/-) | Valore |
| Nasdaq Composite | -0,08% | 14.020,95 |
| Indice S&P 500 | -0,42% | 4.496,83 |
| Dow Industrials | -0,56% | 34.641,97 |
| Russell 2000 | -2,10% | 1.880,45 |
Parola all’analista
Nonostante il rapido aumento dei tassi di interesse e il calo dei prezzi delle obbligazioni, non c’è motivo di credere che siamo all’inizio di un mercato orso duraturo, ha dichiarato Lawrence Gillum, chief fixed income strategist di LPL Financial.
Secondo l’analista, i rendimenti non devono necessariamente continuare a salire solo perché sono scesi per molti anni.
“In effetti, ai livelli attuali, dopo anni di livelli artificialmente soppressi, i rendimenti a lungo termine sono tornati all’interno di intervalli più lunghi”, ha affermato.
“E con l’inflazione che tende nella giusta direzione e la Federal Reserve (Fed) vicina alla fine della sua campagna di rialzo dei tassi, pensiamo che il grande movimento dei tassi a lungo termine sia già avvenuto e che i tassi di interesse siano finalmente tornati alla normalità”.
I future oggi
Performance dei future di mercoledì
| Nasdaq 100 | -0,25% |
| S&P 500 | -0,17% |
| Dow | -0,11% |
| R2K | -0,03% |
Nelle negoziazioni pre-market di mercoledì, l’SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) è sceso dello 0,14% a 448,59 dollari e l’Invesco QQQ ETF (NASDAQ:QQQ) è sceso dello 0,25% a 377,14 dollari, secondo i dati di Benzinga Pro.
Prossimi dati economici
La Mortgage Bankers Association pubblicherà i dati settimanali sul volume delle richieste di mutui alle 7:00 EDT. Il report per la settimana conclusa il 25 agosto ha mostrato un aumento destagionalizzato del 2,3% su base settimanale del volume delle richieste di mutui, in crescita per la prima volta in cinque settimane. L’aumento è avvenuto nonostante il tasso fisso a 30 anni sia rimasto al 7,31%, un massimo di quasi tre anni.
Il presidente della Federal Reserve di Boston, Susan Collins, parlerà alle 8:30 EDT.
Il Dipartimento del Commercio pubblicherà il report sulla bilancia commerciale di luglio alle 8:30 EDT. Gli economisti si aspettano in media un deficit di 65,50 miliardi di dollari a luglio, rispetto ai 68 miliardi di dollari di giugno.
S&P Global pubblicherà l’indice finale dei direttori degli acquisti dei servizi e il PMI composito, entrambi per il mese di agosto, alle 9:45 EDT. Il PMI dei servizi dovrebbe rimanere invariato alla lettura flash di 51, ma in calo rispetto ai 52,3 di luglio. Il PMI composito dovrebbe scendere dai 52 di luglio ai 50,4 di agosto.
Alle 10:00 EDT, l’Insitute for Supply Management pubblicherà il PMI non manifatturiero di agosto; gli economisti stimano una lettura di 52,5 per agosto, in leggero calo rispetto ai 52,7 di luglio.
Alle 14:00 EDT, la Fed pubblicherà il rapporto Beige Book, che comprende prove aneddotiche delle condizioni economiche nei 12 distretti della Federal Reserve.
Il Presidente della Fed di Dallas, Lorie Logan, interverrà in pubblico alle 15:00 EDT.
Titoli in evidenza
- AeroVironment, Inc. (NASDAQ:AVAV) sta salendo del 15% nelle contrattazioni pre-market in seguito alla pubblicazione dei suoi risultati trimestrali.
- GitLab, Inc. (NASDAQ:GTLB) è sceso del 5,50% e Zscaler, Inc. (NASDAQ:ZS) ha perso più dell’1%, in reazione ai loro rapporti trimestrali.
- American Eagle Outfitters, Inc. (NYSE:AEO), C3.ai, Inc. (NYSE:AI), Dave & Buster’s Entertainment, Inc. (NASDAQ:PLAY), GameStop Corp. (NYSE:GME) e UiPath, Inc. (NYSE:PATH) sono tra le aziende che pubblicheranno i loro risultati trimestrali dopo la chiusura del mercato.
Materie prime, obbligazioni e altri mercati azionari globali
I futures sul greggio sono scesi dello 0,47% a 86,28 dollari nelle prime ore della sessione europea di mercoledì, dopo il rialzo dell’1% di martedì ottenuto grazie all’annuncio di Russia e Arabia Saudita di un’estensione dei tagli alla produzione.
Il titolo di riferimento del Tesoro a 10 anni è sceso di 0,018 punti percentuali al 4,25% mercoledì.
I mercati asiatici sono stati poco brillanti mercoledì, prima di chiudere con una nota mista. L’andamento poco incoraggiante di Wall Street durante la notte e i dati nazionali contrastanti hanno ridotto la propensione al rischio dei trader della regione. I titoli europei sono stati uniformemente più bassi nelle ultime contrattazioni di mercoledì.
