Amazon.Com Inc (NASDAQ:AMZN), Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) e la casa madre di Google, Alphabet Inc (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) non sono disposti a scendere a compromessi in termini di spese di capitale per aumentare la capacità, dato che la guerra dell’intelligenza artificiale generativa si fa sempre più accesa.
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I principali gruppi di cloud computing hanno incrementato gli investimenti in infrastrutture informatiche negli ultimi anni.
In precedenza, gli analisti hanno parlato di 1.000 miliardi di dollari di opportunità legate all’IA per Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA), che è in prima linea nella fornitura di GPU e chip.
La spesa in conto capitale è salita a 42 miliardi di dollari nei tre mesi fino a settembre 2023, con un aumento del 20% rispetto all’anno precedente. Questa cifra ha segnato una crescita del 10% rispetto al trimestre di giugno, come riporta il Financial Times.
Gli analisti si aspettano che il ritmo della spesa legata al cloud acceleri il prossimo anno.
A ottobre, i dirigenti delle aziende hanno rivelato di aver destinato una parte significativa della spesa in conto capitale ai sistemi di IA generativa che consumano grandi quantità di potenza di calcolo e di data-crunching.
Andy Jassy, CEO di Amazon, ha previsto che l’IA generativa porterà “decine di miliardi di fatturato”.
Gli analisti di Bank of America prevedono che queste aziende aumenteranno le spese in conto capitale legate al cloud del 22% nel 2024, raggiungendo 116 miliardi di dollari, dopo un aumento del 20% a 84 miliardi di dollari nel 2022. Questa crescita arriva dopo una revisione delle previsioni per il 2023, che ora prevedono un aumento del 14% anziché una crescita nulla.
Microsoft è in testa all’ondata di investimenti per supportare i carichi di lavoro AI e la sua attività cloud; Justin Post di BofA ha osservato che tutte e tre le aziende stanno investendo in previsione di ricavi futuri. Il calo degli investimenti di Amazon nel terzo trimestre riflette una riduzione della spesa per l’e-commerce e l’azienda ha annunciato uno spostamento verso gli investimenti nel cloud.
Microsoft si è assicurata un accordo esclusivo con OpenAI e ha integrato l’IA generativa nei suoi prodotti software, aumentando potenzialmente i costi per i clienti fino all’83%.
Tuttavia, gli analisti avvertono che concentrarsi sull’IA ad alta intensità di capitale e sui servizi cloud potrebbe mettere sotto pressione i margini di profitto.
Movimento dei prezzi
Le azioni NVDA sono salite dello 0,85% a 453,72 dollari nell’ultimo controllo di lunedì.
