Secondo gli analisti di Melius Research, Nvidia (NASDAQ:NVDA) potrebbe essere sull’orlo di una trasformazione simile a quella di Apple, poiché si concentra su software e servizi.
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Cosa è successo
Gli analisti di Melius Research hanno tracciato un parallelo tra il cambiamento di Nvidia e i nomi “own it, don’t trade it” di Jim Cramer, ha riferito lunedì la CNBC. Gli analisti hanno sottolineato la rapida crescita di Nvidia nel settore del software e dei servizi, che potrebbe portare notevoli vantaggi agli investitori.
Nonostante l’attuale attenzione per i chip IA di Nvidia, la sostenibilità della loro domanda è stata messa in dubbio da alcuni a Wall Street. Secondo gli analisti, la crescente attività di software e servizi dell’azienda potrebbe contribuire a mitigare questa volatilità.
“L’attività di Nvidia si sta evolvendo più rapidamente… e le vendite di software possono contribuire ad attenuare la volatilità”.
Gli investitori di solito assegnano un premio agli utili legati al software rispetto a quelli legati all’hardware, in quanto le vendite di software sono generalmente ricorrenti e più prevedibili. Questo cambiamento potrebbe portare a una “espansione del multiplo” per le azioni di Nvidia, aumentandone potenzialmente il valore.
Perché è importante
La divisione software e servizi di Nvidia, che include il supercomputer IA DGX Cloud, è in grado di generare un fatturato annualizzato di 1 miliardo di dollari entro la fine dell’anno fiscale 2024. Questa cifra dovrebbe salire a 3 miliardi di dollari nel giro di pochi anni, garantendo un sostegno ai margini a lungo termine.
In particolare, l’inclusione di DGX Cloud nelle piattaforme di fornitori di servizi cloud come Microsoft e Oracle ha portato a una forte crescita delle rispettive divisioni cloud. Si prevede che anche altri fornitori, come Google e Amazon, beneficeranno di questa tendenza.
La potenziale trasformazione del titolo Nvidia è particolarmente significativa nel contesto delle attuali tendenze di mercato. Poiché a gennaio i titoli dell’IA hanno dominato, con Nvidia in testa, questo cambiamento nel modello di business di Nvidia potrebbe consolidare ulteriormente la sua posizione di leader del mercato.
Inoltre, questa notizia arriva sulla scia delle previsioni di un altro analista, secondo il quale è improbabile che la posizione dominante di Nvidia nell’infrastruttura di IA sia messa in discussione nel breve termine. Ciò suggerisce che Nvidia non solo sta guidando l’attuale mercato dell’IA, ma si sta anche posizionando strategicamente per un successo a lungo termine.
Immagine tramite Shutterstock
