Snam ha annunciato con successo il lancio del suo primo bond ibrido da 1 miliardo di euro, con una forte domanda che ha superato quattro volte l’offerta.
Cosa è successo
Snam ha concluso con successo il collocamento della sua prima emissione obbligazionaria perpetua subordinata, per un valore nominale di 1 miliardo di euro. L’emissione del bond è stata preceduta da una giornata di incontri con gli investitori che ha riscosso una forte adesione.
L’operazione è finalizzata, tra l’altro, a finanziare la possibile acquisizione di Edison Stoccaggio, mantenendo la flessibilità finanziaria per sostenere la crescita organica del Gruppo, oltre a promuovere una maggiore diversificazione della base investitori.
La domanda per il bond è stata forte, superando di oltre 4 volte l’offerta, totalizzando ordini per un importo di oltre 4,5 miliardi di euro.
Il CFO di Snam, Luca Passa, ha commentato l’emissione del bond, affermando: “L’emissione inaugurale di strumenti ibridi rappresenta un passaggio cruciale nel percorso di crescita di Snam sul mercato dei capitali. Questo nuovo strumento ci consente di finanziare la recente acquisizione di Edison Stoccaggio mantenendo l’attuale flessibilità finanziaria e massimizzando il contributo alla crescita dell’utile netto dovuta all’acquisizione, che prevediamo sarà compreso tra l’1,5% e il 2,0%, mentre continuiamo a implementare il nostro ambizioso piano strategico che prevede 11,5 miliardi di euro di investimenti nel periodo 2023-27.”
Il bond di Snam, emesso in una singola tranche da 1 miliardo di euro, è non convertibile subordinato perpetuo ed esigibile solo in caso di scioglimento o liquidazione della Società, come stabilito nei relativi termini e condizioni.
Il prezzo di emissione è stato fissato al 99,448% e il rendimento effettivo alla prima reset date è pari a 4,625% per anno. La data prevista per il regolamento è 10 settembre 2024.
Perché è importante
Nonostante non siano stati forniti articoli di contesto, è importante notare che l’emissione di questo bond ibrido da parte di Snam rappresenta un importante passo avanti per l’azienda. Questo strumento finanziario non solo fornisce a Snam i fondi necessari per possibili acquisizioni, come quella di Edison Stoccaggio, ma contribuisce anche a diversificare la base di investitori dell’azienda e a sostenere la sua crescita organica.
Inoltre, il CFO di Snam, Luca Passa, ha sottolineato l’importanza di questo bond per il futuro dell’azienda, affermando che esso rappresenta un “passaggio cruciale” nel percorso di crescita di Snam sul mercato dei capitali.
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