Nell’ultima tappa dell’AllianzGI Goal Based Investing Lab alla tecnica, che si concentra su valori e obiettivi specifici, è stata affiancata la psicologia che può accrescere la relazione di fiducia tra consulente e cliente
Cominciare a pianificare gli investimenti di un cliente, partendo invece che dalla fine (le performance), dall’inizio (i suoi sogni, i suoi obiettivi). Per portare al cambio di prospettiva per la pianificazione finanziaria, Allianz Global Investors ha sviluppato, primo in Italia, il laboratorio AllianzGI Goal Based Investing Lab, in collaborazione con Luciano Scirè, fondatore di Goal Based Investing Italia.
LA MISSION DI ALLIANZGI GOAL BASED INVESTING LAB
La mission consiste nel facilitare la relazione consulente-cliente tramite l’uso di metodologie innovative basate sulla pianificazione per valori ed obiettivi. Al contempo, si propone di favorire i consulenti nella proposta di investimenti che siano ancorati agli aspetti emozionali a cui le persone assegnano più valore, stimolandone in questo modo la partecipazione attiva. In sei mesi sono stati coinvolti nel programma del laboratorio oltre 100 tra consulenti finanziari e banker provenienti da diverse realtà e da tutto il territorio nazionale. Nelle attività del laboratorio webinar formativi e di follow up, lo sviluppo di video e articoli basati sul Goal Based Investing, l’approfondimento di casi reali e lo studio di alcuni temi specifici…
Il presente articolo è stato redatto da FinanciaLounge.com.