Lorenzo Palleroni, amministratore delegato e direttore generale di Vontobel Wealth Management SIM spiega quali sono gli obiettivi raggiunti e come gestire il patrimonio della clientela di fascia alta
“Un cliente private chiede, per prima cosa, di preservare il patrimonio, a differenza di un cliente retail che ha maggiore interesse ad aumentare il patrimonio in un tempo più breve”. Spiega così la differenza tra l’industria del private banking e quella retail Lorenzo Palleroni, amministratore delegato e direttore generale, Vontobel Wealth Management SIM. La divisione wealth managment di Vontobel nasce nel luglio 2020, con un team di 13 persone. “Oggi siamo in 30 e gestiamo i patrimoni di 800 clienti”, precisa Palleroni.
QUALITÀ E MAGGIORE OFFERTA
“Siamo partiti dopo il primo lockdown, senza sapere quali fossero le prospettive”, aggiunge Palleroni. Un curriculum che vanta un’esperienza ventennale in Credit Suisse. Poi tre anni fa l’approdo in Vontobel, nella divisione dedicata alla gestione dei patrimoni dei clienti di fascia alta. Siamo quasi arrivati a spegnere tre candeline. Cosa aggiunge la divisione wealth all’offerta della gestione del risparmio della multi-boutique di Vontobel? “Qualità e maggiore offerta per i clienti”, chiarisce il responsabile della consulenza Vontobel per la clientela di fascia alta…
Il presente articolo è stato redatto da FinanciaLounge.com.