Virgin Group è una delle ultime grandi società ad aver lanciato una SPAC.
La società veicolo VG Acquisition Corp (NYSE:VGAC) nasce da Virgin Group e dal suo fondatore Richard Branson; Josh Bayliss, attuale amministratore delegato di Virgin Group, ricoprirà il ruolo di CEO di VG Acquisition Corp.
L’offerta Credit Suisse sarà sottoscrittore di questa SPAC; i piani prevedono la vendita di 40 milioni di azioni a 10 dollari per azione, generando così proventi per 400 milioni di dollari. Per ogni azione si riceverà anche un terzo di warrant per l’acquisto di un’azione a 11,50 dollari. Il gruppo prevede di quotare le azioni sul NYSE con il simbolo VGAC.
Informazioni su Virgin Group Virgin Group ha attività nei seguenti settori: viaggi e tempo libero, servizi finanziari, salute e benessere, musica, intrattenimento, media, telefonia mobile, spazio e energie rinnovabili.
Un sondaggio del 2019 ha mostrato una consapevolezza del marchio Virgin Group del 96% negli Stati Uniti e del 99% nel Regno Unito.
Il gruppo ha una storia di collaborazioni strategiche con grandi aziende, società di private equity, società di venture capital, family office e fondi sovrani.
L’azienda ha anche una storia di formazione di società che successivamente vengono acquisite o fuse con società per azioni più grandi: Virgin Mobile è stata acquisita da Sprint Nextel, Virgin Media è stata acquisita da Liberty Global e Virgin America è stata acquisita da Alaska Air Group (NYSE:ALK).
Virgin Group ha anche esperienza con le società veicolo, poiché la sua Virgin Galactic Holdings (NYSE:SPCE) è stata parte di una fusione inversa con la Social Capital Hedosophia di Chamath Palihapitiya, che prevede di lanciare titoli con ticker compresi fra “IPOA” e “IPOZ”.
Oltre alle proprie società a marchio Virgin, Virgin Group ha effettuato investimenti precedenti in società come Slack Technologies (NYSE:WORK), Square Inc (NYSE:SQ), Twitter Inc. (NYSE:TWTR) e Pinterest Inc (NYSE:PINS).
VG Acquisition Corp Virgin Group ha una storia caratterizzata dalla capacità di fornire direzione strategica e assistenza nelle iniziative di creazione di valore; il gruppo ha infatti esperienza nell’avvio di attività da zero, nell’acquisizione di partecipazioni in attività esistenti e nel rebranding di un’attività con il nome Virgin.
Un giorno persino una società acquisita potrebbe finire per avere il marchio Virgin.
“Un fattore chiave di differenziazione per la nostra azienda rispetto ad altri sponsor è la nostra capacità di applicare il marchio Virgin all’azienda target insieme ad una combinazione di tipo aziendale”, afferma il documento. “Il nostro obiettivo è quello di realizzare una combinazione aziendale con un’azienda target che opera in uno dei settori chiave del nostro gruppo: viaggi e tempo libero, servizi finanziari, salute e benessere, tecnologia e abilitazione a Internet, musica e intrattenimento, media e dispositivi mobili, efficienza delle risorse/energie rinnovabili”.
VG Acquisition Corp ritiene di poter aiutare un’azienda acquisita garantendole efficienza a livello di marketing, aumentandone la quota di mercato, attirando e trattenendo talenti, imponendo un sovrapprezzo, facendola ingrandire rapidamente e costruendo comunità di clienti fidelizzati.
La Virgin Galactic visita la Borsa di New York per celebrare la propria quotazione. Richard Branson suona la prima campanella della sessione di contrattazioni. Foto per gentile concessione di Courtney Crow.
