Lunedì, Structure Therapeutics Inc. (NASDAQ:GPCR) ha rivelato i dati principali sull’obesità a 12 settimane dello studio di Fase 2a su GSBR-1290.
Nello studio di Fase 2a sull’obesità, GSBR-1290 ha dimostrato una diminuzione media del peso clinicamente significativa e statisticamente significativa, aggiustata al placebo, del 6,2% a 12 settimane.
Cantor Fitzgerald mantiene la sua visione rialzista su Structure Therapeutics e mantiene il rating Overweight con un obiettivo di prezzo di 65 dollari.
L’analista afferma: “ora siamo più convinti che il ‘1290 sia molto competitivo con l’orforglipron di Eli Lilly And Co (NYSE:LLY) per quanto riguarda l’efficacia e i dati dei risultati dello studio di formulazione PK supportano la nostra opinione che il tasso di tollerabilità (nausea/vomito) si ridurrà significativamente nel P2B senza impattare sulla perdita di peso”.
Rispondendo alle domande relative agli eventi gastrointestinali elevati, l’analista Cantor ha affermato che lo studio prevedeva un programma di titolazione più rapido rispetto ad altri studi sull’obesità, con una titolazione rapida forzata in quanto la ‘1290 aveva solo 12 settimane di copertura della tossicità al momento dell’avvio della sperimentazione.
Cantor ha sottolineato che quando orforglipron di Eli Lilly è stato testato in P1 (diabete di tipo 2) con una titolazione rapida, le dosi più elevate (45 mg) presentavano tassi molto elevati di nausea (80%) e vomito (55%) che sono migliorati in P2B e la tollerabilità di ‘1290 con la titolazione rapida è più in linea con orforglipron.
Cantor ha aggiunto che la maggior parte di questi eventi era già stata segnalata nell’aggiornamento intermedio di dicembre 2023 e l’aggiornamento di oggi conferma la coerenza degli eventi gastrointestinali.
Il rallentamento del programma di titolazione dovrebbe ridurre questi tassi di GI senza compromettere l’efficacia a lungo termine. Inoltre, lo studio sulla formulazione PK offre una forte evidenza di supporto.
L’analista di Cantor afferma: “A nostro avviso, il titolo sottovaluta in modo significativo l’interessante pipeline di candidati all’obesità di GPCR”.
Prezzo delle azioni GPCR
Le azioni GPCR erano in rialzo del 78,4% a 61 dollari all’ultimo controllo di lunedì.
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