Harlan Sur, analista di JPMorgan, ha condiviso i punti chiave dell’incontro virtuale di lunedì con Marvell Technology, In (NASDAQ:MRVL).
L’analista ha affermato che l’azienda è sulla buona strada per superare in modo significativo il suo precedente obiettivo in materia di AI di 2,5 miliardi di dollari nel CY25, grazie alla forte performance dei prodotti di rete ottici/rame AI e a due programmi ASIC AI per AWS e Google.
Secondo l’analista, l’azienda si sta espandendo nelle applicazioni di rete scale-up (connettività all’interno di rack) con soluzioni come i cavi elettrici attivi (AEC), le ottiche co-packaged (CPO) e le ottiche lineari collegabili (LPO).
Sur ha osservato che la partnership con Amazon rimane solida, con un percorso chiaro verso successi di prodotto multigenerazionali.
Nonostante la concorrenza sul programma ASIC di calcolo AI a 3 nm di Amazon, l’azienda non prevede alcuna interruzione dei ricavi nel CY26 e prevede una crescita continua degli ASIC AI sia nel CY25 che nel CY26, ha aggiunto l’analista.
L’analista ha scritto che, data la crescita significativa del mercato degli acceleratori di intelligenza artificiale a partire dall’aprile 2024 e la crescente adozione di silicio personalizzato, l’azienda considera ora prudente l’obiettivo di 8 miliardi di dollari di fatturato degli ASIC personalizzati per il CY28.
Sur ha inoltre dichiarato che i prodotti di rete ottica di Marvell, tra cui il DSP PAM4 800G e il DSP PAM4 1,6T, stanno registrando una forte domanda, con una crescita significativa prevista per i prodotti DCI.
L’analista ha aggiunto che i segmenti carrier e enterprise networking sono sulla buona strada per raggiungere un fatturato di 2 miliardi di dollari, con una crescita continua per tutto il CY25 grazie all’allineamento delle spedizioni con le tendenze di consumo.
Ieri l’azienda ha presentato la sua architettura XPU personalizzata con tecnologia ottica co-packaged.
Gli investitori possono ottenere un’esposizione al titolo tramite Spear Alpha ETF (NASDAQ:SPRX) e Segall Bryant & Hamill Trust Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (NYSE:USSE).
Prezzo delle azioni di MRVL
Le azioni di Marvell Technology sono in calo dell’1,89% a 116,76 dollari al momento della pubblicazione.
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