- Newmont Corp (NYSE:NEM) ha siglato un accordo per acquisire completamente Newcrest Mining Limited (OTC:NCMGY) attraverso uno Schema di Arrangiamento approvato dalla corte australiana unanimemente raccomandato dal Consiglio di Amministrazione di Newcrest Mining.
- L’offerta valuta Newcrest Mining intorno ai 19 miliardi di dollari (A$28,8 miliardi) ed è la più grande transazione mai effettuata nel settore dell’oro, ha riportato Bloomberg.
- La società combinata sarà posseduta al 31% da Newcrest e al 69% da Newmont.
- Dopo il rifiuto della proposta da parte di Newcrest, Newmont ha aumentato l’offerta e presentato una offerta di acquisizione rivista il mese scorso.
- In base all’accordo, gli azionisti di Newcrest riceveranno 0,400 azioni di Newmont per ogni azione di Newcrest e otterranno un dividendo speciale per azione fino a 1,10 dollari da Newcrest, rappresentando un premio del 30,4%.
- Con l’inclusione del robusto portafoglio di attività aurifere e di rame a basso costo e a lunga durata di vita di Newcrest, Newmont diventa il leader mondiale nell’estrazione dell’oro, con 10 operazioni di livello 1 distribuite in diverse località come l’Australia, la Papua Nuova Guinea e il Canada.
- L’accordo aumenterà anche la produzione annuale di rame di Newmont, aggiungendo circa 50 miliardi di libbre di riserve e risorse di rame al suo portafoglio.
- Alla chiusura della transazione nel Q4 2023, Newmont prevede di ottenere sinergie annuali pre-fiscali di 500 milioni di dollari nei primi 24 mesi dell’acquisizione.
- Inoltre, prevede un flusso di cassa incrementale di 2 miliardi di dollari nei primi due anni attraverso l’ottimizzazione del portafoglio, portando all’aumento del valore degli azionisti.
- Il mese scorso, Newmont ha comunicato l’aspettativa di pagamenti di dividendi annuali per il 2023 nell’intervallo di 1,40-1,80 dollari per azione mentre riportava i risultati del Q1 2023.
- Price Action: Le azioni di Newmont hanno chiuso in rialzo dello 0,13% a 45,94 dollari venerdì.
