Le azioni sono pronte per un inizio debole oggi dopo la pausa del Labor Day. La caccia alle occasioni potrebbe innescare qualche vendita e i trader si concentreranno sui discorsi della Federal Reserve di questa settimana. I rendimenti obbligazionari, dopo un recente calo, sono risaliti. I dati del settore dei servizi in Cina e in Europa sono ancora preoccupanti. Anche i dati sulle vendite di auto di agosto potrebbero influenzare le contrattazioni della giornata.
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Indicazioni dal trading della scorsa settimana
Le principali medie hanno chiuso la settimana del 1° settembre con una nota positiva, grazie al rimbalzo dei titoli azionari dopo il crollo registrato per gran parte del mese di agosto. Il mercato ha registrato un rally positivo all’inizio della settimana dopo la riunione di Jackson Hole. Poiché i dati sul mercato del lavoro, sulla fiducia dei consumatori e sul PIL sono risultati tutti più deboli del previsto, il mercato è entrato in una modalità di rischio.
Performance degli indici USA nella settimana conclusa il 1° settembre
| Indice | Prestazione (+/-) | Valore |
| Nasdaq Composite | +3,25% | 14.031,81 |
| Indice S&P 500 | +2,50% | 4.515,77 |
| Dow Industrials | +1,43% | 34.837,71 |
| Russell 2000 | +3,63% | 1.920,83 |
Parola all’analista
Tom Lee, analista di Fund Strat, ha dichiarato che l’economia statunitense è in buone condizioni. Il report sui posti di lavoro di agosto è stata un’ottima notizia, in quanto ha evidenziato una maggiore offerta di lavoratori e una domanda di lavoro più debole, aggiungendo che questa combinazione è di supporto a un atterraggio morbido ed è positiva per le azioni.
L’inflazione “supercore” citata dalla Fed è una misura distorta, in quanto include i servizi automobilistici, l’assistenza sanitaria e altri fattori, che non sono quelli presi in considerazione o influenzati dalla politica monetaria.
Detto questo, Lee vede preoccupazioni incombenti come lo sciopero dell’UAW che potrebbe paralizzare le operazioni di General Motors Corp. (NYSE:GM) e Ford Motor Co. (NYSE:F), e l’impennata del deficit federale, che quest’anno è raddoppiato a 2.000 miliardi di dollari.
Secondo Lee, gran parte del deficit è dovuto all’aumento della spesa, dei diritti e degli interessi. “Questo potrebbe anche spiegare perché i rendimenti statunitensi sono in aumento nel 2023”, ha aggiunto.
I futures oggi
Performance dei futures di martedì
| Futures | Performance (+/-) |
| Nasdaq 100 | -0,21% |
| S&P 500 | -0,10% |
| Dow | -0,01% |
| R2K | -0,68% |
Nel trading pre-market di martedì, l’SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) è sceso del 0,14% a 450,58 dollari e l’Invesco QQQ ETF (NASDAQ:QQQ) è sceso del 0,23% a 376,74 dollari, secondo i dati di Benzinga Pro.
Prossimi dati economici
La Federal Reserve è al centro della scena, con una serie di discorsi della Fed e il Beige Book della banca centrale in programma questa settimana. Gli operatori potranno anche tenere d’occhio i dati sull’attività del settore dei servizi, il rapporto rivisto sulla produttività e sui costi del secondo trimestre e i dati iniziali sulle richieste di sussidio di disoccupazione.
Il Dipartimento del Commercio pubblicherà il rapporto sugli ordini di beni di fabbrica per il mese di luglio alle 10:00 EDT. Gli economisti si aspettano in media che gli ordini di beni di fabbrica abbiano registrato un calo del 2,5% su base mensile, dopo un aumento del 2,3% a giugno.
Il Tesoro metterà all’asta titoli a tre e sei mesi alle 11:30 EDT.
Titoli in primo piano
Fidelity National Financial, Inc. (NYSE:FNF) è salita di oltre il 7% nelle contrattazioni pre-market dopo che un documento 13F depositato da Citi ha mostrato che quest’ultima ha aumentato la sua partecipazione nella società.
AeroVironment, Inc. (NASDAQ:AVAV), Asana, Inc. (NYSE:ASAN), GitLab, Inc. (NASDAQ:GTLB) e Zscaler, Inc. (NASDAQ:ZS) sono tra le società che pubblicheranno i loro risultati trimestrali dopo la chiusura del mercato.
Materie prime, obbligazioni e altri mercati azionari globali
I futures del greggio sono scesi dello 0,14% a 85,43 dollari nelle prime ore della sessione europea di martedì, dopo il balzo del 7,2% registrato nella settimana conclusasi il 1° settembre. La forza della scorsa settimana è stata determinata dalla debolezza del dollaro sulla scia dei deboli dati economici nazionali.
Il titolo di riferimento del Tesoro a 10 anni è salito di 0,049 punti percentuali al 4,222% martedì.
La maggior parte dei mercati asiatici è scesa nella giornata di martedì tra le preoccupazioni per la Cina e la mancanza di spunti da Wall Street. L’Hang Seng di Hong Kong ha guidato lo scivolone con un crollo del 2,06%, mentre i mercati cinese, malese e neozelandese hanno registrato una moderata debolezza. I mercati giapponese e indiano hanno invece chiuso la giornata in rialzo.
La Reserve Bank of Australia ha mantenuto il tasso di interesse di riferimento invariato al 4,10%, mentre l’indagine Caixin sul settore dei servizi ha mostrato un’espansione più lenta del previsto in Cina.
Nella tarda mattinata di martedì, i titoli europei erano perlopiù in ribasso, mentre i trader valutavano i risultati dell’indagine sul settore dei servizi dell’area dell’euro. Il settore dei servizi dell’economia dei 20 Paesi ha subito una contrazione superiore alle attese nel mese di agosto.
