Il leggendario investitore Warren Buffett sta compiendo una mossa strategica, seppur sorprendente, riducendo l’esposizione alle azioni e aumentando le sue riserve di liquidità in seguito all’appeal dei tassi di interesse.
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Secondo gli ultimi risultati finanziari trimestrali della sua conglomerata, Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK), infatti, la posizione in contanti, equivalenti di contanti e titoli del Tesoro degli Stati Uniti è salita a 157,2 miliardi alla fine di settembre.
Una parte significativa, ossia circa 127,6 miliardi, è stata investita in titoli del Tesoro degli Stati Uniti, che di solito scadono entro un anno. Ciò rappresenta un aumento di 10 miliardi rispetto alla fine di giugno 2023.
La riserva di denaro contante di Berkshire Hathaway è ora al livello più alto dal terzo trimestre del 2021.
La saggezza di Warren Buffett: il denaro contante non è spazzatura
“Abbiamo acquistato 10 miliardi di dollari in titoli del Tesoro questo lunedì. E l’unica domanda per il prossimo lunedì è se acquisteremo 10 miliardi di dollari in titoli a 3 o 6 mesi,” ha detto in un’intervista a CNBC. “Ci sono alcune cose di cui le persone non dovrebbero preoccuparsi.”
Le acquisizioni nette di Berkshire Hathaway di titoli del Tesoro degli Stati Uniti e di titoli a scadenza fissa sono aumentate a 134,2 miliardi durante i primi nove mesi del 2023, segnando un aumento significativo rispetto ai 69,37 miliardi registrati nello stesso periodo del 2022.
“Continuiamo a detenere sostanziali saldi di denaro, equivalenti di denaro, titoli del Tesoro degli Stati Uniti e altri investimenti con scadenze relativamente brevi. Continuiamo a credere che mantenere una liquidità sufficiente sia fondamentale e insistiamo sulla sicurezza rispetto al rendimento per quanto riguarda gli investimenti a breve termine,” ha scritto Berkshire Hathaway nel suo rapporto del terzo trimestre.
L’influenza di Buffett sembra aver risuonato fortemente tra i partecipanti al mercato, che hanno allocato 3,2 miliardi nell’ETF SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill (NYSE:BIL), simile a un deposito a termine, nell’ultima settimana, segnando il flusso settimanale più grande dall’aprile 2020.
A causa del passaggio al denaro, il portafoglio azionario di Berkshire Hathaway ha subito una riduzione. Alla fine del terzo trimestre, si è attestato a 341 miliardi, in calo rispetto ai 375,8 miliardi alla fine di giugno.
