Warren Buffett investe principalmente in azioni direttamente attraverso la sua società, Berkshire Hathaway Inc. che è uno dei portafogli di investitori istituzionali più seguiti al mondo. Al 30 settembre, Berkshire Hathaway ha oltre 313 miliardi di dollari di asset in gestione investiti in 45 azioni.
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Mentre la bravura di Buffett negli investimenti azionari diretti è ampiamente riconosciuta, un aspetto meno noto del suo impero finanziario è la filiale di Berkshire Hathaway New England Asset Management Inc. (NEAM). Acquisita nel 1998, New England Asset Management opera con discrezione, ma è una forza trainante fondamentale per la crescita di Berkshire Hathaway.
Patrimonio totale in gestione
Il 19 giugno 1998, Berkshire Hathaway ha annunciato l’intenzione di acquistare la società di riassicurazione mondiale General Re per 22 miliardi di dollari. Sebbene la divisione riassicurativa di General Re sia stata la motivazione principale della decisione di Buffett di perseguire l’acquisizione, l’azienda vantava anche un settore di servizi di investimento distintivo, riconosciuto come New England Asset Management.
Il completamento della transazione interamente per azioni è avvenuto nel dicembre 1998, segnando l’integrazione di General Re, insieme a tutte le sue filiali, compresa NEAM, nella famiglia Berkshire Hathaway.
New England Asset Management ha circa 68,4 miliardi di dollari di asset in gestione, al 30 settembre. Tuttavia, secondo l’ultimo deposito della Commissione per i Titoli e gli Scambi (SEC) di NEAM, gli investimenti totali dell’azienda sono valutati a quasi 610 milioni di dollari.
I maggiori possedimenti di NEAM
Microsoft Corp.
Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT) è stata una delle aziende tecnologiche con le migliori performance nel 2023, con le sue strategie di crescita lodate dagli analisti a livello nazionale. Il colosso tecnologico si è affermato come la terza azienda di giochi al mondo in termini di fatturato con l’acquisizione di Activision Blizzard lo scorso anno. L’investimento strategico di Microsoft in OpenAI nel 2019 è stato ripagato dopo che la piattaforma di AI generativa ChatGPT di quest’ultima è diventata una delle applicazioni consumer con la crescita più rapida della storia.
La crescita esplosiva di Microsoft l’anno scorso l’ha portata a diventare la più grande azienda al mondo in termini di capitalizzazione di mercato, detronizzando Apple Inc. (NASDAQ:AAPL). Le azioni di Microsoft sono aumentate di quasi il 65% nell’ultimo anno.
Tuttavia, gli analisti prevedono un ulteriore rialzo per il gigante tecnologico: Truist Securities ha un rating Buy su Microsoft con un obiettivo di prezzo di 600 dollari, che indica un potenziale rialzo di oltre il 50%. Anche Exane BNP Paribas ha un rating Outperform sul titolo, con un obiettivo di prezzo di 471 dollari, che indica un potenziale rialzo di oltre il 17%.
New England Asset Management ha una partecipazione considerevole in Microsoft, che rappresenta circa il 2,1% del suo portafoglio totale.
Cisco Systems
La partecipazione totale di New England Asset Management in azioni di Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO) rappresenta oltre l’1,7% del suo portafoglio totale. L’azienda, che viene acclamata come il più grande produttore di apparecchiature di rete informatica al mondo, ha acquisito la società di software di cybersecurity Splunk Inc. a settembre per rafforzare la sua posizione nel settore della cybersecurity.
Le azioni di Cisco hanno sottoperformato rispetto all’indice di riferimento Nasdaq Composite, in quanto sono aumentate solo dell’8% nell’ultimo anno. Tuttavia, Cisco ha un potenziale di crescita significativo, in quanto il Presidente e CEO Chuck Robbins prevede che “diventerà una delle maggiori aziende di software a livello globale”.
“Le nostre capacità combinate guideranno la prossima generazione di sicurezza e osservabilità abilitata dall’IA”, ha dichiarato Robbins in un comunicato. “Dal rilevamento e dalla risposta alle minacce, alla previsione e alla prevenzione delle minacce, aiuteremo a rendere le organizzazioni di tutte le dimensioni più sicure e resilienti”.
Gli analisti prevedono che l’utile per azione EPS di Cisco crescerà ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 6,4% annuo nei prossimi cinque anni.
Immagine che raffigura Warren Buffett generata dall’AI
