I fondi d’investimento immobiliare (REIT) sono pronti per una ripresa grazie all’avvicinarsi del ciclo di inasprimento delle politiche della Federal Reserve e alla ripresa dell’attività edilizia che dovrebbe essere accompagnata da tassi di prestito più bassi.
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Sebbene la maggior parte dei REIT abbia registrato rendimenti negativi quest’anno, dato che il tasso di riferimento dei fondi federali è ai massimi da 22 anni, i loro prezzi scontati offrono un’opportunità di acquisto ideale.
Storicamente, i rendimenti totali hanno registrato una notevole ripresa dopo la conclusione dei cicli di inasprimento della politica monetaria. I rendimenti totali dei REIT hanno registrato performance impressionanti nell’ultimo trimestre del 2023, in concomitanza con la decisione della Fed di mantenere i tassi e di segnalare un atteggiamento accomodante per il 2024.
Di seguito sono riportati alcuni popolari REIT a basso prezzo con rendimenti impressionanti.
Creative Media & Community Trust
Creative Media & Community Trust Corp. (NASDAQ:CMCT) è un REIT residenziale con sede nel Maryland, specializzato in immobili multifamiliari e uffici. Attualmente quotata a 3,71 dollari, Creative Media vanta un rendimento da dividendo del 9,01%, che la rende un’opzione di investimento interessante per gli investitori di valore. Attualmente il REIT paga 0,34 dollari per azione di dividendo all’anno.
Si prevede che l’aumento della domanda di immobili multifamiliari favorirà la crescita di Creative Media & Community Trust nel prossimo futuro. Nel terzo trimestre del 2023, conclusosi il 30 settembre, il tasso di occupazione multifamiliare complessivo di Creative Media & Community Trust è aumentato di 20 punti base su base sequenziale, raggiungendo l’84,1%.
“Abbiamo fatto ulteriori passi avanti per migliorare l’occupazione degli immobili multifamiliari”, ha dichiarato il CEO di Creative Media David Thompson nell’ultimo comunicato stampa della società. “Due dei tre beni che abbiamo acquisito quest’anno sono ancora in fase di locazione dopo il completamento della costruzione. Riteniamo che la prosecuzione della locazione di questi due beni porterà a un miglioramento dei fondi delle operazioni”.
Uniti Group
Le azioni dell’azienda sviluppatrice di soluzioni in fibra e infrastrutture di comunicazione Uniti Group Inc. (NASDAQ:UNIT) sono aumentate di oltre il 91% nell’ultimo anno, diventando uno dei REIT con la migliore performance in questo periodo. La forte domanda di soluzioni in fibra ottica nel settore delle telecomunicazioni ha alimentato la crescita di Uniti Group nonostante il precario contesto macroeconomico, dato che il fatturato del REIT è aumentato di circa il 5% nell’anno fiscale 2023.
Uniti Group paga 0,60 dollari di dividendi all’anno, con un rendimento del 9,57% sul prezzo attuale delle azioni. Il rendimento medio dei dividendi a quattro anni del REIT è del 7,98%.
“Il 2023 è stato un altro anno produttivo per Uniti. Il nostro core business strategico della fibra continua a dimostrare la sua resilienza con una crescita del 5% nel 2023 rispetto al 2022 e una continua diminuzione dell’intensità del capitale netto basato sul successo”, ha dichiarato il presidente e CEO di Uniti Group Kenny Gunderman nell’ultimo comunicato stampa della società.
Apple Hospitality
Apple Hospitality REIT Inc. (NYSE:APLE) possiede e gestisce 225 hotel in 38 Stati. Si tratta di uno dei REIT più popolari nel settore dell’ospitalità e il suo portafoglio comprende hotel firmati Marriott, Hilton e Hyatt.
Il REIT paga 0,96 dollari di dividendi all’anno, con un rendimento del 5,81% rispetto al prezzo attuale delle azioni. I dividendi di Apple Hospitality vengono solitamente distribuiti mensilmente in 12 rate uguali di 0,08 dollari ciascuna, con l’ultimo pagamento effettuato il 15 marzo.
L’anno scorso il settore dell’ospitalità ha registrato un rimbalzo spettacolare grazie alla domanda repressa derivante dalle restrizioni dell’era della pandemia. Di conseguenza, l’utile netto di Apple Hospitality è stato di 20,77 milioni di dollari nell’anno fiscale 2023, con un aumento del 798,1% rispetto all’anno precedente.
Lo slancio di crescita del REIT dovrebbe continuare nel 2024: gli analisti prevedono che i ricavi di Apple Hospitality aumenteranno del 6,2% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 1,43 miliardi di dollari nell’anno fiscale 2024. Le stime di consenso sull’utile per azione (EPS) di 0,85 dollari per l’anno in corso indicano un aumento del 10,4% rispetto all’anno scorso.
