Dopo una settimana intensa, caratterizzata da una quantità a doppia cifra di IPO, se ne prevede un numero inferiore per la prossima.
Le offerte di questa settimana cercheranno di eguagliare lo slancio, sia a livello di valutazione che di grande debutto, già osservato con Snowflake (NYSE:SNOW), JFrog (NASDAQ:FROG) e Unity Software (NYSE:U).
Bentley Systems Inc.
Fondata nel 1984, Bentley Systems (NASDAQ:BSY) aiuta la progettazione, la costruzione e le operazioni infrastrutturali in tutto il mondo; l’azienda si autodefinisce “la società di software per l’ingegneria delle infrastrutture”.
Nel 2019 Bentley Systems ha registrato un fatturato di 736,7 milioni di dollari, servendo oltre 31.000 clienti; tra questi, quelli che nel 2019 hanno rappresentato 1 milione di dollari o più di fatturato erano 96. La crescita nella regione della Grande Cina è uno degli obiettivi principali dell’azienda, in quanto la regione è quella in più rapida crescita per i ricavi di Bentley.
La società offre 10,75 milioni di azioni a un prezzo compreso tra 17 e 19 dollari, e sarà quotata al Nasdaq con il simbolo BSY.
Corsair Gaming
La crescita dei giochi e dello streaming ha aiutato Corsair Gaming (NASDAQ:CRSR) ad aumentare le proprie entrate; i ricavi fiscali del 2019 sono stati di 1,1 miliardi di dollari, mentre quelli della prima metà del 2020 sono stati di 688,9 milioni di dollari.
Corsair possiede una robusta quota di mercato in articoli quali tastiere, mouse, cuffie e memoria ad alte prestazioni, che la rendono un’azienda leader nel settore dell’attrezzatura professionale per giocatori e streamer.
Corsair prevede di offrire 14 milioni di azioni a un prezzo compreso tra 16 e 18 dollari per azione.
GoodRx Holdings Inc.
GoodRx (NASDAQ:GDRX) si sforza di “aiutare gli americani a ottenere l’assistenza sanitaria di cui hanno bisogno a un prezzo che possono permettersi”. Questo modello di business si è rivelato redditizio per l’azienda sin dal 2015; GoodRx utilizza la sua app medica, la più scaricata negli USA, per mostrare ai consumatori dove possono ottenere le prescrizioni più economiche e altri servizi medici. Un sondaggio del luglio 2020 ha rilevato che il 68% degli operatori sanitari ha consigliato l’uso dell’app GoodRx ai clienti.
Nel secondo trimestre GoodRx ha avuto 15 milioni di visitatori mensili. Dal 2016 i ricavi sono cresciuti a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 57%; nell’anno fiscale 2019 le entrate sono state di 388 milioni di dollari; i ricavi del primo semestre 2020 sono cresciuti del 48% su base annua, a 257 milioni di dollari. L’azienda ritiene che le entrate possano continuare a crescere, con un mercato totale disponibile di 800 miliardi di dollari.
L’offerta prevede la vendita di 34,6 milioni di azioni a un prezzo compreso tra 24 e 28 dollari.
Laird Superfood
Fondata dal surfista professionista Laird Hamilton, Laird Superfood (NYSE:LSF) produce supercibi a base vegetale; dal 2016 l’azienda ha registrato un CAGR del 185%. Il fatturato è stato di 18,8 milioni di dollari negli ultimi 12 mesi, con una crescita del 92%; il fatturato del primo semestre è di 11,1 milioni di dollari, in crescita del 104% su base annua.
L’azienda ottiene il 57% dei suoi negozi tramite il proprio sito web e Amazon.com (NASDAQ:AMZN); inoltre i prodotti Laird sono disponibili in più di 5.500 negozi.
L’IPO di Laird Superfood sarà di dimensioni contenute, con sole 2,2 milioni di azioni offerte a un prezzo compreso tra 18 e 20 dollari ciascuna. Con quasi 8 milioni di azioni in totale, la società sarà valutata vicino ai 150 milioni di dollari.
Dopo l’offerta, Danone (OTC:DANOY) deterrà quasi il 10% della società e, come parte dell’accordo IPO, avrà la possibilità di acquistare azioni per un valore di 10 milioni di dollari. Il fondatore, Laird Hamilton, possiederà il 9,6% della società a seguito dell’IPO.
Taysha Gene Therapies
Taysha Gene Therapies, azienda farmaceutica di fase pre-clinica, quoterà le proprie azioni al Nasdaq col ticker TSHA; la società prevede di vendere 6,6 milioni di azioni a un prezzo compreso tra 18 e 20 dollari per azione.
L’azienda ha una collaborazione in corso con il Southwestern Medical Center dell’Università del Texas; Taysha sta lavorando allo sviluppo di terapie per le malattie neurodegenerative, i disturbi del neurosviluppo e le epilessie genetiche.
Taysha utilizza la stessa tecnologia AAV9 utilizzata da Novartis (NYSE:NVS) per il suo Zolgensma, farmaco approvato; il Zolgensma ha ricevuto l’approvazione dell’FDA per il trattamento dell’atrofia muscolare spinale nei neonati, ed ora risulta essere il farmaco più costoso in assoluto.
