Nonostante l’aumento dello scetticismo a Wall Street, Jim Cramer della CNBC rimane ottimista sul futuro delle infrastrutture basate sull’intelligenza artificiale e dei titoli legati ai data center.
Cosa è successo
Cramer è consapevole della turbolenza sui titoli dell’intelligenza artificiale, soprattutto in seguito alle rivelazioni di DeepSeek, una startup cinese. A ciò si aggiunge l’ansia per le politiche dei dazi di Donald Trump che potrebbero danneggiare l’economia in generale.
Tuttavia, egli ritiene che il boom dei data center non stia rallentando, come ha riportato giovedì la CNBC.
Il conduttore di Mad Money ha ricordato che i dirigenti di Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) e Nvidia Corporation (NASDAQ:NVDA) hanno dichiarato di continuare a spendere molto nei data center.
Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) potrebbe costruire meno centri dati per OpenAI, ma Cramer ha detto che questo è probabile perché la società madre ChatGPT sta raccogliendo i propri fondi per farlo in modo indipendente.
Cramer ritiene che se le tensioni commerciali si attenuano e l’entusiasmo per l’IA si risveglia, diversi settori sono pronti per una crescita significativa, tra cui:
- Produttori di semiconduttori: Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO), Arm Holdings (NASDAQ:ARM)
- Server e attrezzature di rete: Arista Networks (NYSE:ANET), Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)
- Costruttori di data center e fornitori di energia: CoreWeave Inc. (NASDAQ:CRWV), Constellation Energy (NASDAQ:CEG), Vistra (NYSE:VST)
- Attività di raffreddamento e controllo del clima: Carrier Global (NYSE:CARR), Trane Technologies (NYSE:TT)
- Produttori industriali: Cummins (NYSE:CMI), Dover Corporation (NYSE:DOV)
“Si tratta di aziende molto cicliche, quindi non si possono comprare se si pensa che stiamo andando verso una recessione”, ha dichiarato, aggiungendo: “Ma se otteniamo una tregua su alcuni… problemi legati ai dazi e gli investitori tornano al trading di IA, vi ho appena dato tutto ciò che tornerà a volare’”.
Perché è importante
A gennaio, l’affermazione di DeepSeek secondo cui il suo modello di IA è stato costruito a una frazione del costo dei suoi concorrenti statunitensi ha fatto perdere a Nvidia 600 miliardi di dollari di market cap in un solo giorno.
Nel frattempo, all’inizio di questa settimana, il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto significativamente al ribasso le previsioni di crescita degli Stati Uniti per il 2025, attribuendo il declassamento ai dazi del Presidente Trump e alla crescente incertezza economica.
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